Configurar a integração do Serviço de Campo com o Project Operations

Configure a integração entre o Serviço de Campo e as Operações de Projeto para conectar a entrega de serviços ao gerenciamento de projetos.

Para baixar e instalar o pacote de integração Dynamics 365 Field Service e Project Operations, o usuário instalador deve ter pelo menos uma licença Project Operations. Para mais informações sobre licenciamento, consulte o guia de licenciamento.

O pacote Field Service and Project Operations Integration inclui um fluxo que roda regularmente sob o usuário que instala o pacote. Revise os Tipos de Licenças do Power Automate e confirme se o uso do usuário instalado e o fluxo recorrente estão licenciados adequadamente para o seu ambiente. Saiba mais nas perguntas frequentes sobre licenciamento do Power Automate.

Pré-requisitos

Configurar a integração de gravação dupla

Se você quiser se integrar às operações e finanças do Dynamics 365, configure a integração de gravação dupla. Caso contrário, pule essa etapa.

  1. Instalar versões do mapa de gravação dupla do Project Operations.

  2. Ativar o gerenciamento de produtos em estoque

Habilitar entidades virtuais do Microsoft Dataverse

Se você quiser se integrar ao Dynamics 365 Finanças e Operações, ative a entidade virtual Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. Caso contrário, pule essa etapa.

Instalar o pacote de integração

Baixe e instale o pacote de dados Field Service e Project Operations, e então ative-o.

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. Selecione Gerenciar>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service e Integração de Operações de Projeto.

  3. Selecione Instalar e siga os prompts.

Habilitar a integração

  1. Em Field Service, vá para a área Configurações.

  2. Na guia Recursos, ative a opção Integração do Field Service com Operações de Projeto.

  3. Selecione a guia Outros. Escolha sua opção para Aprovação Automática do Projeto.

    • Sim se sua organização quiser aprovar automaticamente os itens nos registros de uso de material provenientes do Field Service e gerar valores reais sem uma revisão. Essa opção não é aplicável a MULs provenientes de Project Operations.
    • Não se sua organização quiser examinar os itens nos logs de uso do material. Somente após a aprovação manual, o sistema gera dados reais.

  4. Selecione Salvar e Fechar.

Definir preços e controle de custos

Decida se sua organização quer que o Field Service ou o Project Operations definam preços e controle de custos. A configuração padrão é o Serviço de Campo, que é definido automaticamente e não precisa ser alterado.

  • Calcular Preço no Serviço de Campo = Sim (padrão) para que o preço venha da Lista de Preços associada aos produtos e serviços da ordem de trabalho.

  • Calcular Custo no Serviço de Campo = Sim (padrão) para que o custo venha dos produtos e serviços da ordem de trabalho.

Captura de tela das Configurações de Serviço de Campo, da Ordem de Serviço e da guia Reservas.

Se você quer que a Project Operations defina a lógica de preços e custos em vez do Field Service, complete os seguintes passos:

  1. Na área Configurações do Serviço de Campo, selecione a guia Ordem de Trabalho/Reserva .

  2. Altere as configurações para Não.

    • Calcular Preço no Serviço de Campo = Para que o preço venha da Lista de Preços de Vendas do contrato do projeto.

    • Calcular Custo no Field Service = Portanto, esse custo vem da Lista de Preços de Custo da unidade contratante.

  3. Selecione Salvar e Fechar.

Verificar o fluxo da linha de revisão da ordem de trabalho de processo

Um fluxo recorrente em nuvem é executado a cada minuto para processar todas as linhas ativas de revisão de ordens de trabalho. Essas linhas fornecem um retrato de um produto ou serviço de uma ordem de trabalho, em um momento específico. Saiba mais em Revisões da linha de ordens de trabalho. Verifique se o fluxo na nuvem está ligado.

  1. Entre no Power Apps e selecione seu ambiente.

  2. Selecione Soluções e abra a solução Field Service Project Operations Integration.

    Captura de tela das soluções Power Apps mostrando a Solução de Integração do Field Service Project Operations.

  3. A partir de Objetos, selecione Fluxos da nuvem e depois procure Process Work Order Line Revision.

  4. Garanta que o Status esteja definido como Ativado.

    Captura de tela do Power Apps mostrando o fluxo na nuvem com o status ativado.

Configurar o aplicativo móvel do Serviço de Campo

Verifique se o aplicativo móvel do Serviço de Campo e o perfil offline móvel estão configurados.

Qualquer perfil offline móvel que a integração instale fica ativo, independentemente da alternância Integração do Field Service com Project Operations estar habilitada ou não. Esses perfis substituem os perfis padrão de fábrica.

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