Criar propriedades e modelos de propriedade

As propriedades registram informações importantes sobre os ativos do cliente. Depois de definir as propriedades, você pode criar modelos de propriedade para aplicar de forma rápida e fácil um conjunto de propriedades a um ativo ou uma categoria inteira de ativos. Por exemplo, as propriedades de um laptop podem incluir o tipo de processador, a quantidade de RAM, o tamanho do disco rígido e o tipo de modelo.

Assista a um vídeo curto sobre como criar e configurar propriedades de ativos.

Definir propriedades

Antes de atribuir valores às propriedades, você deve defini-las.

  1. No Field Service, selecione a área Configurações.

  2. Em Propriedades de Ativos, selecione Definições de Propriedade e depois selecione Novo.

    Captura de tela de uma lista de propriedades ativas com o botão Novo destacado.

  3. Preencha o campo Nome da propriedade .

  4. No campo Tipo de Propriedade, selecione o tipo de propriedade: Número, String (alfanumérico), Booleano (verdadeiro ou falso) ou Data/hora.

  5. Selecione Salvar e fechar.

Criar modelos de propriedades

Use modelos de propriedade para selecionar rapidamente um grupo de propriedades e aplicá-las a um ativo ou local funcional.

  1. No Field Service, selecione a área Configurações.

  2. Em Propriedades de Ativo, selecione Templates para Propriedades e depois selecione Novo.

  3. Digite um nome no campo Nome do Modelo e então selecione Salvar.

  4. Na seção Propriedades , selecione Nova Associação de Modelo de Propriedade.

  5. Para associar uma propriedade existente ao modelo, procure por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para criá-la. Acesse Definições de propriedades. Em seguida, adicione a propriedade ao modelo.

  6. Para adicionar outra propriedade ao modelo, selecione a seta do menu suspenso à direita do botão Salvar e fechar e, em seguida, selecione Salvar e criar novo.

    Captura de tela da caixa de diálogo Criação rápida: Associação de modelo de propriedade, com o botão Salvar & Criar novo destacado.

  7. Após terminar de adicionar propriedades, selecione Salvar e fechar.

Associar categorias de ativos a modelos de propriedade

Associe um modelo de propriedades a uma categoria de ativo para adicionar rapidamente um conjunto de propriedades a todos os registros dessa categoria.

  1. No Field Service, selecione a área Configurações.

  2. Em Propriedades do ativo, selecione Modelos de propriedades.

  3. Selecione um modelo.

  4. Na seção Categorias de Ativos, selecione Nova Associação de Modelo da Categoria do Ativo.

    Captura de tela do modelo para propriedades com a nova categoria de ativo destacada.

  5. Para associar uma categoria de ativo existente ao modelo, procure por ela e selecione-a.

    Se a categoria ainda não existir, selecione Novo para criá-la. Acesse Categorias de ativos. Em seguida, adicione a categoria ao modelo.

  6. Para adicionar outra categoria ao modelo, selecione a seta da lista suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e, em seguida, selecione Salvar e Criar Novo.

  7. Depois de terminar de adicionar as categorias, selecione Salvar e Fechar.

Associar ativos a modelos de propriedade

Além de associar um modelo de propriedade a uma categoria de ativo, você pode associar um modelo a ativos individuais.

  1. No Field Service, selecione a área Service.

  2. Em Ativos, selecione Ativos.

  3. Abra o registro do ativo do cliente e selecione Relacionados>Associações de modelo de ativo.

  4. Selecione Nova associação de modelo de ativo.

    Captura de tela da associação do modelo de ativo.

  5. Para associar um modelo de propriedade existente ao ativo, procure por ele e selecione-o.

    Se o modelo ainda não existir, selecione Novo para criá-lo. Acesse Modelos para Propriedades. Em seguida, adicione o modelo ao ativo.

  6. Para adicionar outro modelo de propriedade ao ativo, clique na seta do menu suspenso à direita do botão Salvar e Fechar e, em seguida, selecione Salvar e Criar Novo.

  7. Depois de terminar de adicionar modelos, selecione Salvar e fechar.

Associar ativos a propriedades

Você pode atribuir facilmente um conjunto de propriedades a um ativo do cliente usando um modelo de propriedades. No entanto, talvez você queira adicionar uma propriedade que não faça parte de um modelo ou adicionar mais propriedades sobre um modelo de propriedade.

  1. No Field Service, selecione a área Service.

  2. Em Ativos, selecione Ativos.

  3. Abra o registro do ativo do cliente e selecione Related>Associações de ativos de propriedade.

  4. Selecione Nova associação de ativo de propriedade.

  5. Para associar uma propriedade existente ao ativo, procure por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para criá-la. Acesse Definições de propriedades. Em seguida, adicione a propriedade ao ativo.

  6. Para adicionar outra propriedade ao ativo, selecione a seta do menu suspenso à direita do botão Salvar e Fechar e depois selecione Salvar & Criar Novo.

  7. Após terminar de adicionar propriedades, selecione Salvar e fechar.

Próximas etapas

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