Agendar pool de recursos

Os pools de recursos permitem que você reserve trabalho para um grupo de recursos intercambiáveis sem atribuir imediatamente uma pessoa específica. Use pools quando quiser coletar requisitos centralmente e atribuir recursos específicos mais tarde, gerenciar a capacidade em um grupo de recursos semelhantes ou adiar a decisão de atribuição até mais perto da data de trabalho.

Se os seus recursos precisarem trabalhar juntos como uma equipe, use equipes.

Visão geral de agendamento de pool

Etapa O que você faz Detalhe chave
1. Criar um pool Crie um recurso reservável do tipo Pool, defina a capacidade e adicione membros. Use o mesmo tipo de recurso em um pool.
2: Reservar para o pool Use o assistente de agendamento para reservar os requisitos para o pool. O assistente pode dividir o trabalho entre vários membros do pool.
3. Atribuir reservas do pool Reatribua as reservas do pool para membros específicos antes de começar o trabalho. Arraste e solte, substitua ou remarque.

Pré-requisitos

  • Recursos reserváveis criados para cada membro do grupo (recomendado: mesmo tipo de recurso em um grupo).
  • Membros do pool adicionados com intervalos de datas para a associação.
  • Local de início e de término configurado (Endereço de Unidade Organizacional para a localização física, Independente de Local para remoto).

Note

  • Equipes e outros pools não podem ser filhos de um pool.
  • Não escolha a opção Endereço do recurso para o local de início/término do pool.

Etapa 1: Criar um pool

  1. Abra a área Recursos , selecione Recursos e selecione Novo.

  2. Na guia Geral , defina o Tipo de Recurso como Pool e escolha um Tipo de Pool.

  3. Insira um Nome e escolha um Fuso Horário.

  4. Na guia Agendamento , escolha um Local de Início e Local de Término. Escolha Endereço da Unidade Organizacional para representar um local físico onde o pool funciona ou Independente de Local para um pool de recursos que funcionam remotamente.

    Note

    Não escolha a opção Endereço do recurso .

  5. Escolha uma opção para Derivar Capacidade de Membros do Grupo e, em seguida, selecione Salvar.

    Configuração Gerar Capacidade Behavior
    Sim Capacidade do pool calculada dinamicamente dos calendários de trabalho dos membros. A capacidade do pool muda quando você adiciona ou remove membros.
    No Capacidade fixa do pool, independente das alterações de membro. Você pode alterar a capacidade manualmente.

  6. Adicione atributos de recurso a serem considerados para agendamento. Considere o pool como um recurso padrão no que diz respeito à adição de atributos como características ou territórios.

  7. Selecione Salvar e Fechar.

Adicionar membros do pool

Adicionar membros a um pool. A localização do membro da piscina vem da piscina.

  1. Em um registro do pool de recursos, acesse Relacionado>Filhos do Recurso.

  2. Selecione Novo Grupo de Recursos Bookable e insira um Nome para o recurso. Essa entidade relacionada é chamada BookableResourceGroup.

  3. Escolha um Filho do Recurso e defina um intervalo de datas para a associação ao pool. Você não pode definir equipes e outros grupos como filhos de um grupo.

  4. Selecione Salvar e Fechar. Adicione outros membros do pool conforme necessário.

    Captura de tela da exibição dos filhos do recurso.

Etapa 2: Reservar para o pool

Use o assistente de agendamento para reservar os requisitos para o pool. O sistema mostra os recursos do pool como disponíveis se for capaz de distribuir a duração planejada do trabalho entre vários recursos subordinados. Por exemplo, se você quiser agendar uma tarefa de uma hora e nenhum recurso único estiver disponível para a hora inteira, o sistema sugerirá dois recursos disponíveis por 30 minutos cada.

O sistema não mostra os recursos do pool como disponíveis se o pool estiver totalmente reservado para o período, mesmo que membros individuais não estejam reservados.

  1. Selecione Reservar em um formulário de requisito para abrir o assistente de agendamento. O assistente de agendamento mostra o pool e os membros individuais do pool com base na configuração do requisito.

  2. Selecione o recurso do pool e um horário, e selecione Reservar & Sair.

Note

O assistente de agendamento não retorna pools de recursos para requisitos de trabalho no local.

Etapa 3: Atribuir reservas de pool

Antes do início do trabalho, atribua reservas do pool a membros específicos no painel de agendamento. Os agendamentos atribuídos aos recursos membros do pool durante horas de folga contam com relação à capacidade do recurso do pool duas vezes.

  1. No Quadro de Agendamento, abra o painel de Filtros. Defina o filtro Tipos de Recurso como Pool e selecione Aplicar.

  2. Para definir o pool como o modo de exibição padrão para a guia do painel de agendamento selecionado, selecione as reticências (...) e Salvar como padrão.

  3. Clique com o botão direito do mouse no pool de recursos e selecione Exibir Membros do Grupo para ver o pool e os membros do pool.

    Captura de tela mostrando o resultado de um clique com o botão direito do mouse em um recurso de pool para exibir membros do pool.

  4. Para atribuir uma reserva de pool a um membro do pool, escolha uma das seguintes opções:

    • Arrastar e soltar: selecione e arraste uma reserva do pool de recursos até um dos membros do pool.

    • Substituição: clique com o botão direito em uma reserva no pool de recursos, selecione Reservar Substituto e escolha um membro do pool.

    • Reservar Novamente: clique com o botão direito do mouse em uma reserva do pool e selecione Reservar Novamente. Edite os critérios do filtro para buscar recursos do tipo Contato, Usuário e Conta em vez de pools. A nova reserva usa a duração padrão da reserva, então ajuste o horário de término se necessário. Depois, cancele a reserva original da piscina.

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