Agendar uma instalação

O agendamento de instalações é para trabalhos que acontecem no seu local — o cliente viaja até você. Use o agendamento da instalação quando os clientes levam dispositivos ou veículos para um centro de reparos, consultas acontecerem em escritórios ou clínicas da empresa, ou quando você precisa reservar espaços físicos como quartos, baias ou cais.

Agendamento da instalação em um olhar

Pré-requisitos

• Um recurso reservado com tipo de recurso Facility e um endereço válido (latitude/longitude).
• Um requisito com Local de Trabalho definido como Instalação.

Passo 1: Crie um recurso de instalação

1. Abra a área de Recursos , selecione Recursos e depois selecione Novo.

2. Na aba Geral , defina Tipo de Recursos para Instalação e insira o nome da instalação e o fuso horário.

3. Na aba Agendamento , insira as seguintes informações:

   • Local de início/fim: Endereço da Unidade Organizacional.
   • Unidade Organizacional: A unidade organizacional onde a instalação está localizada. A organização deve ter valores de latitude e longitude que representem a localização da instalação.
   • Exibição no quadro de programação: Sim
   • Ativar a busca de disponibilidade: Sim

4. Selecione Salvar.

5. (Opcional) Adicione características relacionadas, território, funções de recursos e horários de trabalho para distinguir os recursos das instalações de outras instalações e recursos.

   Por exemplo, se uma oficina de reparo automotivo utiliza mecânicos certificados ou oferece serviço de transporte, você pode adicioná-los como características ou papéis de recurso ao recurso da instalação. Esses componentes opcionais podem influenciar quais recursos da instalação são filtrados e exibidos no quadro de cronogramas ou quais recursos da instalação são retornados durante uma busca no assistente de horário.

6. Selecione Salvar & Fechar.

Passo 2: Crie um requisito para uma instalação

1. Vá em Grupos de Requisitos de Agendamento > de Recursos e selecione Novo. Digite o nome do requisito e selecione Salvar.

2. No painel inferior, selecione o grupo de requisitos e depois Requisito. Insira um intervalo de tempo e duração para o requisito.

3. Selecione o requisito, insira um nome e então abra o formulário.

   

4. Na aba Geral , selecione Instalação para o Tipo de Recursos para indicar que esse requisito requer uma funcionalidade. O assistente de cronograma busca recursos da instalação para atender a esse requisito.

5. Na aba Agendamento , insira as seguintes informações:

   • Local de Trabalho: Instalação para indicar que o trabalho ocorre na instalação.
   • Latitude e Longitude: Coordenadas de latitude e longitude da localização do cliente. Esses valores podem ser inseridos por meio de fluxos de trabalho.

6. Selecione Salvar & Fechar.

Passo 3: Reserve a instalação

Quando você reserva um grupo de requisitos para uma instalação, o assistente de cronograma automaticamente define o filtro Local de Trabalho para Instalação. Ele considera a disponibilidade de recursos e outras restrições de requisitos conjuntos, como características, unidades organizacionais e categorias.

Requisitos que fazem parte de um grupo de requisitos são agendados selecionando Livro para acionar o assistente de horários. Você não pode arrastar e soltar esses requisitos no quadro de horários. Se sua instalação tiver requisitos únicos, você pode criar os requisitos através do Resource Requirements e usar o quadro de horários.

1. No grupo de requisitos, selecione Livro na barra de comandos.

   

   Os cálculos de Tempo e Distância de Viagem da Instalação representam o tempo e a distância entre o recurso da instalação (definido pela localização da unidade organizacional) e a localização do cliente (definida pela latitude e longitude do requisito).

2. Para remover os cálculos de tempo e distância de viagem dos resultados do assistente de horários, mude o filtro de Local de Trabalho para Agnóstico de Localização.

3. Para agendar uma consulta, selecione um horário e depois selecione Reservar e Sair.

Veja uma instalação no quadro de programação

Para visualizar os recursos da instalação no quadro de agendas, selecione Quadro de Agendamento e depois filtre por tipo de recurso e/ou unidades organizacionais. Atualmente não há uma maneira específica de visualizar cada recurso relacionado a uma instalação no quadro de agendamento, então use os filtros de recursos.

Os recursos da instalação são exibidos no mapa do quadro de cronogramas com base na localização da unidade organizacional relacionada.

Variações da instalação

Escolha a configuração da instalação que combine com o seu cenário:

Local da reserva

Quando uma equipe é selecionada e reservada, a latitude e longitude da localização da instalação/pool reservada são armazenadas no registro de reservas. O local de trabalho é definido com base no local usado ao reservar no assistente de horários. Nas seguintes condições, o local de trabalho, latitude e longitude são definidos na reserva:

• Se as reservas forem criadas sem usar o assistente de horários.
• Se o local de trabalho do requisito estiver definido como instalação.
• Existem valores de latitude e longitude no requisito.

Para exemplos detalhados de configuração, veja Exemplos de agendamento de instalações.

Cenários relacionados

• Agendar uma ordem de trabalho padrão
• Agendar pools de recursos
• Locais de trabalho para requisitos de agendamento