Exemplos de agendamento de instalações

O agendamento de instalações permite reservar espaços físicos, como compartimentos de reparo, salas de tratamento ou pistas de inspeção, e, quando necessário, emparelhar esses espaços com as pessoas que os trabalham. Este artigo mostra quatro configurações comuns em ordem de complexidade.

Esses exemplos pressupõem que você esteja familiarizado com as noções básicas. Se você não estiver, comece com Agendar uma instalação, que abrange recursos de instalação, as etapas de reserva e como escolher a instalação correta. Esses exemplos se baseiam em alguns conceitos principais. Saiba mais em:

• Locais de trabalho para requisitos de agendamento: o que Local de trabalho = Instalação faz.
• Adicionar horas de trabalho: como a capacidade permite que um recurso faça reservas simultâneas.
• Grupos de recursos de agendamento: grupos de instalações e de pessoas.
• Agende vários recursos com grupos de requisitos: grupos de requisitos e Parte do Mesmo.

Como os recursos se relacionam com uma instalação

Esses cenários conectam recursos a uma instalação de duas maneiras diferentes. Saber qual cenário um usa ajuda você a seguir as etapas:

• Os filhos do recurso definem o que um pool contém— cada compartimento é filho de seu pool de instalações ("esses espaços fazem parte desse local").
• Associação de recursos reserváveis vincula dois recursos separados que trabalham em conjunto — um mecânico associado a uma instalação ("essa pessoa trabalha neste local").

O cenário 3 usa filhos, o Cenário 2 usa uma associação e o Cenário 4 usa ambos.

Antes de começar

Tenha essas regras em mente para todos os cenários:

• Para requisitos que não fazem parte de um grupo de requisitos, o assistente de agendamento retorna apenas recursos de instalação ou pool de instalações quando o Local de Trabalho é definido como Instalação.
• Um recurso não pode estar relacionado a duas instalações (como uma criança ou uma associação) ao mesmo tempo.
• Agendar manualmente um único requisito para uma instalação não cria reservas para os outros recursos relacionados a essa instalação.

Comparar os cenários

Use esta tabela para localizar o cenário que corresponde à sua situação e, em seguida, siga suas etapas.

Cenário 1: Agendar uma instalação com cinco espaços genéricos

Use este cenário quando: seus espaços são intercambiáveis e você só precisa limitar quantas reservas ocorrem ao mesmo tempo.

O que você está criando: um único recurso de instalação com capacidade para 5 reservas, para que você possa agendá-lo até cinco vezes no mesmo horário.

Uma oficina mecânica tem cinco baias idênticas e os agendadores não precisam reservar cada baia especificamente. Eles precisam, no entanto, garantir que o número de reparos com reservas de baias durante determinado período não ultrapasse 5.

1. Crie um recurso da instalação. Na guia Horas de Trabalho , habilite a Capacidade e a defina como 5. Saiba mais em Adicionar horas de trabalho.

2. Crie um requisito para a instalação com o Local de Trabalho definido como Instalações.

3. Agende os requisitos na instalação. O recurso de instalação é mostrado como disponível e pode ser reservado duas vezes até o limite de capacidade (nesse caso, cinco vezes).

Cenário 2: Agendar uma instalação e um recurso relacionado

Use este cenário quando: uma reserva precisa de um espaço e de uma pessoa específica que trabalha lá.

O que você está criando: um recurso de instalação física e um recurso de pessoal, vinculados por uma associação de recursos reserváveis e, em seguida, agendados em conjunto como um grupo de requisitos.

Uma oficina mecânica oferece reparos de transmissão, incluindo carros de luxo. Eles têm um mecânico especializado em carros de luxo. Os agendadores querem agendar o mecânico especializado em suas instalações. Você pode associar um recurso (usuário, conta ou contato) a uma instalação.

1. Crie um recurso de instalação para a oficina.

2. Crie um recurso para representar a mecânica especializada.

   • Defina o Tipo de Recurso como Usuário, Conta ou Contato.
   • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional, e a unidade organizacional deve ser definida como a mesma unidade organizacional do recurso instalação (nesse caso, a oficina mecânica). Recomendamos essa configuração, mas ela não é necessária.

3. Associe o recurso mecânico especializado ao recurso de instalação.

   • No recurso da instalação, selecione Relacionado > Associação de recurso reservável (Recurso 2). A entidade relacionada é chamada de Associação de recurso reservável (msdyn_bookableresourceassociation).
   • Selecione Nova Associação de Recurso Reservável.
   • Insira um nome, um período e o recurso mecânico do Recurso 1.

   

   Note

   Você abre a associação a partir da instalação, mas o mecânico vai para o campo Recurso 1. Verifique isso duas vezes, é fácil reverter.

4. Crie um grupo de requisitos com um requisito para a instalação (oficina mecânica) e outro requisito para o recurso mecânico.

   • Defina Selecionar como Tudo para que todos os requisitos sejam atendidos.
   • Defina Parte do Mesmo como Árvore de Recursos para que recursos de locais diferentes não sejam recomendados para o trabalho nesta instalação. Por exemplo, um mecânico associado à Instalação B não deve ser emparelhado com a Instalação A.
   • Defina duração, características ou outros critérios.
   • Para cada requisito, defina o Local de Trabalho como Instalação e os campos de latitude e longitude da localização do cliente.

5. Reserve o grupo de requisitos. Agendar o grupo de requisitos cria uma reserva para o recurso instalação e o recurso mecânico.

   

Cenário 3: Agendar uma instalação com três espaços específicos

Use este cenário quando: você precisa reservar espaços individuais específicos, não qualquer espaço aberto.

O que você está criando: um conjunto de instalações da oficina, com cada baia como um recurso de instalação secundário, agendado por meio de um grupo de requisitos.

Uma oficina mecânica quer agendar cada baia individual em suas instalações. Crie um pool de instalações para representar a oficina mecânica e cada baia individual.

1. Crie um recurso de instalação para a oficina mecânica em que Resource Type é Pool e Pool Type é Facility.

2. Crie vários recursos de instalação para representar cada baia.

   • Defina Tipo de recurso como Instalação em cada recurso.
   • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.

3. Adicione cada baia como um recurso filho ao pool de recursos da oficina mecânica.

   • No recurso do pool de instalações da oficina mecânica, selecione Relacionado > Filhos do Recurso.
   • Selecione Novo Grupo de Recursos Reserváveis e adicione cada recurso de baia como um registro filho ao pool de instalações pai.

   

4. Criar um grupo de requisitos. Neste exemplo, você está procurando duas baias específicas na mesma oficina mecânica. Crie dois requisitos no grupo.

   • Defina Parte do mesmo como Mesmo local para garantir que cada baia esteja no mesmo endereço físico.
   • Defina duração, características ou outros critérios.
   • Para cada requisito, defina o Tipo de Recurso como Instalação.
   • Para cada requisito, defina o Local de Trabalho como Instalação e os campos de latitude e longitude da localização do cliente.

   Note

   Os campos latitude e longitude de todos os requisitos de um grupo devem ser iguais; a atualização dos valores de um requisito atualiza os outros.

5. Reserve o grupo de requisitos. Duas baias específicas são recomendadas no mesmo local. O tempo de viagem e a distância são calculados do local do cliente (valores de latitude e longitude nos registros do requisito) e o local dos recursos instalação (unidades organizacionais do recurso secundário).

   

Cenário 4: Agendar uma instalação com dois espaços específicos e dois recursos relacionados

Use este cenário quando: você precisa de espaços específicos e um pool de pessoas qualificadas, sem atribuir uma pessoa nomeada antecipadamente.

O que você está criando: um pool de baias de uma instalação e um pool de mecânicos, vinculados por uma associação, agendados em conjunto como um grupo de requisitos.

Uma oficina quer agendar baias específicas nas instalações para um pool de mecânicos especializados que trabalham na instalação. Crie um pool de instalações e um pool de mecânicos.

1. Crie um pool de recursos de instalação para a oficina mecânica em que o Tipo de Recurso = Pool e Tipo de Pool = Instalação.

2. Criar recursos de instalação para representar cada baia.

   • Defina Tipo de recurso como Instalação em cada recurso.
   • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.

3. Adicione cada baia como um recurso filho ao pool de recursos da oficina mecânica.

   • Abra o recurso do pool de instalações da oficina mecânica e vá até Relacionado > Filhos do Recurso.
   • Adicione cada recurso de baia como um registro secundário ao pool de instalações pai.

4. Crie um pool de mecânicos especializados. Usando um pool, os agendadores podem reservar compromissos com base na capacidade sem precisar atribuir um mecânico específico no momento do agendamento.

   • Defina Tipo de Recurso como Pool.
   • Defina Tipo de Pool como Contato, Usuário ou Conta.
   • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.
   • Defina Capacidade Derivada de Membros do Grupo como Sim para que a capacidade do pool se baseie em quantos mecânicos estão associados.

5. Crie recursos para representar os mecânicos especializados.

   • Defina o tipo de recurso como Usuário, Conta ou Contato.
   • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.

6. Adicione os recursos mecânicos como filhos de recurso ao pool de mecânicos.

   

7. Associe o pool de mecânicos ao pool de instalações.

   • No pool de instalações, selecione Relacionado > Associação de Recurso Reservável (Recurso 2). A entidade relacionada é chamada de Associação de recurso reservável (msdyn_bookableresourceassociation).
   • Selecione Nova Associação de Recurso Reservável.
   • Insira um nome, um período e o pool de mecânicos do Recurso 1.

   

8. Criar um grupo de requisitos para baias e mecânicos.

   • Defina Parte do Mesmo como Árvore de Recursos para garantir que baias e mecânicos sejam relacionados ao mesmo recurso de instalação por meio de recursos secundários ou de associação de recursos.
   • Defina duração, características ou outros critérios.
   • Crie um requisito para cada baia.
   • Crie um requisito para o pool de mecânicos. Defina o Tipo de Recurso como Pool e Tipo de Pool como Contato, Usuário ou Conta , dependendo de como você configurou os mecânicos.

   

   Dica

   Se você quiser que mecânicos específicos sejam mostrados nos resultados, em vez do pool, defina o Tipo de Recurso como Contato, Usuário ou Conta, dependendo de como você configurou a mecânica.

9. Reserve o grupo de requisitos.

   

   Note

   Use as preferências de atendimento para exibir os resultados do assistente de agendamento de hora em hora.

Troubleshooting

Se o assistente de agendamento não retornar resultados:

• Confirme se o Local de Trabalho está definido como Instalação em todos os requisitos.
• Confirme se a latitude e a longitude estão definidas e correspondem a todos os requisitos em um grupo.
• Confirme se cada baia e pessoa pertencem à mesma unidade organizacional que a instalação.
• Para grupos de requisitos, confirme que Parte do Mesmo corresponde à sua intenção (Mesmo Local para um endereço, Árvore de Recursos para manter os recursos vinculados à mesma instalação).
• Confirme se os recursos associados ou os filhos do pool já não estão associados a uma instalação diferente.