Comece com o add-on Otimização de Agendamento de Recursos

O add-on Resource Scheduling Optimization para Dynamics 365 Field Service agenda automaticamente ordens de trabalho para os recursos mais disponíveis e mais qualificados. Muitas organizações de Field Service que executam ordens de serviço nos locais dos clientes se beneficiam com o agendamento automático porque ele otimiza as rotas e o tempo de viagem de técnicos de campo à medida que se deslocam de uma ordem de serviço para outra.

Este artigo o orienta por meio da configuração da Resource Scheduling Optimization para agendar e otimizar um grupo de ordens de serviço para uma lista predefinida de recursos. Você vai configurar um escopo, uma meta e um cronograma para atribuir ordens de serviço aos recursos.

O vídeo mostra como configurar o Resource Scheduling Optimization para minimizar o tempo de viagem para ordens de serviço e recursos no território do Estado de Washington.

Pré-requisitos

• O Resource Scheduling Optimization é implantado no ambiente do Field Service.

• A Otimização do Agendamento de Recursos está habilitada.

• Você tem os direitos de acesso Field Service-Administrator e Resource Scheduling Optimization e os perfis de segurança de campo Field Service-Administrator e Resource Scheduling Optimization-Administrator. Para obter mais informações, vá até Adicionar direitos de acesso necessários.

• As visualizações são configuradas filtrando os registros desejados no escopo de otimização.

Etapa 1: definir recursos e ordens de serviço a serem otimizados

Escolha os recursos e as ordens de serviço que deseja otimizar e habilite-os para otimização. Para obter mais informações, vá até Preparar recursos e ordens de serviço para otimizações.

Etapa 2: Verificar o status das reservas

O Field Service usa os status das reservas e a Resource Scheduling Optimization adiciona os métodos de agendamento Ignorar, Não Mover ou Optimizar e os mapeia para os status das reservas. Certifique-se de que o status das reservas realçadas corresponda ao seu sistema.

Para esse exemplo, se eles não coincidirem, vá até Resource Scheduling Optimization>Agendas de Otimização> e selecione Redefinir.

Etapa 3: Criar um escopo de otimização

Crie um escopo de otimização que defina os recursos, os requisitos ou as reservas e o intervalo de tempo a ser levado em consideração para otimização. Certifique-se de selecionar as exibições de recurso e requisito identificadas que filtram os registros desejados. Neste exemplo, você tem uma visão de recursos chamada WA - Recursos Agendáveis e uma visualização de requisitos chamada WA - Requisitos de Ordem de Trabalho. Selecione uma exibição de reserva, como Reservas de Recursos Reserváveis Ativos.

Etapa 4: Criar uma meta

Crie uma meta de otimização para definir como reservas devem ser otimizadas. Use os seguintes valores:

• Nível de Esforço de Mecanismo: selecione Muito Leve, o que significa que o sistema conclui a execução rapidamente em detrimento da precisão.

• Restrições: comece com menos restrições e adicione mais à medida que você executa a Otimização do Agendamento de Recursos com êxito. Essa abordagem facilita a resolução de problemas se a Otimização de Agendamento de Recursos gerar resultados inesperados. Por exemplo:

  • Agendar Durante o Horário de Trabalho caso você tenha horário de trabalho definido.
  • Atende às Características Necessárias se os seus requisitos e recursos tiverem características.
  • Corresponde à Região se os seus requisitos e recursos pertencem ao mesmo território de serviço.

• Objetivos: selecione a seguinte ordem:

  1. Maximizar o Total de Horas de Trabalho
  2. Minimizar o Tempo Total de Viagem
  3. Nível de Habilidade que Corresponda Melhor

Etapa 5: Criar um cronograma

Combine o escopo e a meta criados em uma só agenda. Se você pretende executar o Resource Scheduling Optimization manualmente, digite as datas no passado.

Etapa 6: Executar a Otimização do agendamento de recursos

Depois de publicar o agendamento, você pode executar manualmente o Resource Scheduling Optimization selecionando Executar Agora no agendamento de otimização.

Toda vez que a Otimização de Agendamento de Recursos é executada, ela cria um registro de solicitação de otimização, seja a execução bem-sucedida ou não.

Etapa 8: Analisar resultados

Vá até Solicitação de Otimização. Quando o status da solicitação for Concluído, vá até o painel de agendamento para ver o painel otimizado.

O sistema cria uma nova guia do painel de agendamento nomeada com base no seu escopo de otimização.

Um exemplo simples de como o Resource Scheduling Optimization otimiza o tempo de viagem é quando não há tempo de viagem entre duas reservas. Essa condição significa que duas ordens de trabalho estão no mesmo local com a mesma conta de serviço, e a Otimização de Agendamento de Recursos as agenda uma após outra.

Na solicitação de otimização de agendamento concluída na aba Reservas , você vê uma lista de reservas criadas ou excluídas, e um gráfico do tempo total de viagem e tempo de trabalho das reservas otimizadas.