Colaborar usando Microsoft Teams chat

Criar conteúdo e percursos de marketing excelentes é um esforço de equipe. Usando o chat do Microsoft Teams, você pode colaborar com sua equipe sem sair do Journey Canvas ou do editor de e-mails. Por exemplo, depois de criar um email, você poderá marcar alguém para revisar o conteúdo. Ou, ao criar uma jornada, você pode colaborar com um colega de trabalho para decidir quais dados usar em uma ramificação. Essa abordagem oferece os benefícios adicionais de ver o feedback ao longo do tempo e poder consultar comentários anteriores das pessoas.

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys oferece suporte às seguintes atividades de colaboração do Teams:

• Iniciar uma nova conversa de chat conectada: o chat é conectado automaticamente ao registro. Essa funcionalidade está disponível por padrão para os seguintes registros de conteúdo e de jornada do cliente:

  • Marketing de saída
    • Jornada do cliente
    • Email
    • Postagem em redes sociais
    • Página de Marketing
  • Insights do Cliente – Jornadas
    • Jornada do cliente
    • Email
    • Mensagem de texto
    • Notificação por push

  Observação

  Seu administrador pode estender esta lista na Página de configurações de chat do Teams.

• Adicionar usuários a um chat conectado existente: o chat aparece como um chat conectado para todos os usuários envolvidos na conversa.

• Conectar um chat existente a um registro: a conversa inteira do chat permanece visível para todos os usuários que fazem parte do chat conectado.

• Acessar todos os seus chats recentes do Dynamics 365: as páginas de lista, como a página da lista de oportunidades, exibem todos os seus chats recentes conectados aos registros do Dynamics 365.

• Acessar todos os chats recentes: as 200 principais conversas de chat do Teams são mostradas nas páginas de listagem e registro.

• Conecte um canal existente a um registro: Embora o canal esteja conectado ao registro, você só pode acessar as conversas do canal dentro do Teams.

Abrir chats do Teams e canais relacionados a um registro

Para acessar os chats do Teams, abra qualquer conteúdo ou registro de jornada do cliente no Customer Insights - Journeys e selecione o ícone de integração de chats e canais do Teams à direita da barra de menu superior.

O painel Chats do Teams é aberto e exibe as seguintes seções na guia Chat:

• Chats conectados ao registro listam chats do Teams que você conectou ao registro selecionado ou que outra pessoa conectou com você como participante.
• Contatos sugeridos lista os contatos sugeridos, dependendo dos usuários que trabalham no registro. Para obter mais informações, consulte Como funcionam as sugestões de contato abaixo.
• Outros chats lista as 200 principais conversas de chat no Teams. Você pode selecionar uma conversa existente e conectá-la a um registro.

A aba Canal lista os canais que você conectou ao registro selecionado e quaisquer canais aos quais alguém se conectou onde você participa. Se você conectou um registro a um canal usando a experiência básica ou aprimorada de colaboração, esse canal também está listado nesta aba.

Como funcionam as sugestões de contato

A lista de contatos sugeridos exibe usuários que estão conectados ou interagiram com o registro. Da mesma forma, um contato sugerido pode ser um ou mais dos seguintes usuários, na ordem indicada:

• Se você atribuiu o registro a um usuário, ele será o proprietário do registro.
• Se você atribuiu o registro a uma equipe:
  • O administrador da equipe.
  • Membros da equipe que registraram uma atividade na linha do tempo do registro.
• Usuários que conectaram chats ao registro.
• Outros usuários que registraram uma atividade na linha do tempo do registro.

Exibir todos os chats conectados do Dynamics 365

Para exibir todos os chats conectados, abra a exibição de lista de um jornada do cliente ou entidade de conteúdo (como um email, notificação por push, mensagem de texto, postagem em redes sociais ou um página de marketing) e selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams. Todos os seus chats conectados do Dynamics 365 aparecem na seção Chats conectados aos registros.

Iniciar um chat conectado do Teams no Dynamics 365

Você pode iniciar um novo chat conectado ou converter um chat existente do Teams em um chat conectado para associar o chat a um registro do Customer Insights - Journeys.

1. Abra um registro de conteúdo ou de jornada do cliente no Customer Insights - Journeys e selecione o ícone de Integração de chats e canais do Teams. O painel Chats do Teams é aberto.

2. Use um dos seguintes métodos para iniciar um chat conectado:

   • Para iniciar um novo chat conectado com um participante, selecione Novo chat conectado na seção Chats conectados ao registro.
   • Para iniciar um chat conectado com um contato sugerido, acesse Mais (…)>Iniciar um chat conectado com o contato na seção Contatos sugeridos.
   • Para converter um chat existente em um chat conectado, selecione-o na seção Outros chats e, em seguida, acesse Mais (…)>Conectar a este registro.

   O nome do chat pode ser definido automaticamente como o nome do registro. Para permitir que o nome do chat seja definido automaticamente, peça ao administrador para habilitar a configuração Nomear chats automaticamente.

   Se desejar, você pode modificar o nome do chat. É uma boa ideia fornecer um nome significativo para que você possa identificar o chat mesmo quando estiver no aplicativo Teams.

3. Adicione mais participantes ao chat.

Todos os participantes do chat conectado veem o chat ao abrirem o registro aplicável no aplicativo Customer Insights - Journeys.

Conectar um canal do Teams a um registro

Conecte canais relevantes do Teams a um registro para que todos os membros possam acessar facilmente os canais conectados do registro e seguir as conversas. Para conectar um canal do Teams:

1. Abra um registro de conteúdo ou de jornada do cliente e selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams. O painel Chats do Teams é aberto.

   Como alternativa, selecione Colaborar na barra de comandos para conectar um canal ao registro. Saiba mais: Experiência de Colaboração Aprimorada com o Microsoft Teams.

2. Selecione a guia Canal. A guia lista os canais que já estão conectados ao registro.

3. Selecione o ícone Conectar canal no canto superior direito do painel Chats do Teams. A caixa de diálogo Colaborar com o Microsoft Teams é aberta.

4. Para iniciar um novo canal conectado, selecione Criar uma conexão.

5. Para conectar um canal existente, selecione-o na lista e, em seguida, selecione Iniciar colaboração.

Iniciar um chat do Teams regular ou não conectado no Dynamics 365

Você poderá iniciar uma conversa regular no Dynamics 365 se não quiser alternar para o Teams.

Para iniciar uma conversa, enquanto estiver em qualquer um dos registros ou no painel de listas, selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams. Depois, selecione o ícone Novo chat no canto superior direito do painel de chats do Teams. Esta opção inicia um chat individual ou em grupo, mas não o conecta ao registro.

Configurar configurações de chat do Microsoft Teams

Acessar as configurações de chat do Teams no Dynamics 365

Para acessar as configurações de chat do Teams no Customer Insights - Journeys, acesse Configurações>Colaboração>Chat do Teams.

Habilitar a conexão de registros do Dynamics 365 a canais do Microsoft Teams

Vá até as configurações do chat do Teams e então ative a conexão dos registros do Dynamics 365 aos canais do Microsoft Teams.

Ao ativar essa configuração, você pode fixar registros e visualizações do aplicativo Customer Insights - Journeys nos canais do Teams. Você também pode integrar documentos do Dynamics 365 e do Teams.

Nesta seção das configurações, você também pode escolher se deseja ativar a integração aprimorada do Teams (que permite fixar registros e visualizações diretamente do aplicativo Customer Insights - Journeys) e etiquetas confidenciais (que permitem chats privados e etiquetas de confidencialidade).

Depois de mudar qualquer configuração, selecione Salvar.

Definir o nome padrão para chats conectados

Para definir o título do chat como o título padrão do registro, ative a opção de nomear automaticamente conversas na área Configurações de lead e então selecione Salvar. Os usuários podem mudar o título depois, se quiserem.