Editar as configurações de enriquecimento de dados baseadas em IA

Depois de criar o agente de Enriquecimento de Dados alimentado por IA, você pode editar suas configurações para se alinhar às suas necessidades e preferências de negócios. Essas configurações incluem definir o perfil do agente, configurar o acesso do usuário, selecionar registros para enriquecimento e definir o comportamento do agente.

Abrir a página de configurações de Enriquecimento de Dados

1. No aplicativo Do Hub de Vendas, navegue até As Configurações do Aplicativo.
2. Em Configurações Gerais, selecione o Hub de IA do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Criar e gerenciar agentes.
3. Na página Agentes de IA, selecione Enriquecimento de Dados do tipo Enriquecimento de Conversa. A página de configurações se abre, exibindo a configuração atual do agente de Enriquecimento de Dados.

Verificar os pré-requisitos

1. Na seção de Pré-requisitos , certifique-se de que todos os pré-requisitos estejam conectados. Se você perceber novos pré-requisitos desde sua última configuração, conecte-os para garantir que o agente funcione corretamente. Para mais informações sobre os pré-requisitos, consulte Configurar e definir o Enriquecimento de Dados com tecnologia de IA.
2. Selecione Salvar para salvar quaisquer atualizações dos pré-requisitos.

Definir o perfil do agente

Na seção de perfil do Agente das configurações de Enriquecimento de Dados, especifique o nome e a descrição do agente. Esse nome ajuda a identificar o agente na lista de agentes de IA.

Configurar acesso do usuário

Na seção Acesso do usuário das configurações de Enriquecimento de Dados, especifique quais vendedores podem acessar sugestões de Enriquecimento de Dados. O Enriquecimento de Dados analisa as oportunidades pertencentes somente aos vendedores selecionados nesta seção. Esses vendedores também têm acesso às sugestões de enriquecimento de dados para todas as oportunidades às quais eles têm acesso de leitura e gravação.

É possível escolher uma das seguintes opções:

• Todos os usuários com licença premium: selecione esta opção para permitir que todos os usuários com uma licença Do Dynamics 365 Sales Premium acessem as sugestões do agente.
• Grupos específicos: selecione essa opção para permitir que vendedores específicos ou aqueles que atendem a determinados critérios acessem as sugestões do agente. Você pode selecionar usuários individuais (até 10) ou especificar critérios com base em campos como equipe de vendas, cargo ou geografia para determinar quem pode acessar as sugestões do agente.

Selecionar registros para enriquecimento de dados

Na seção Seleção de Registro das configurações de Enriquecimento de Dados, defina os critérios para os registros de oportunidade que o Enriquecimento de Dados analisará. Você pode usar filtros com base em campos na entidade de oportunidade ou em uma entidade relacionada.

Os critérios de seleção de registro são aplicados além dos critérios de acesso do usuário definidos na seção anterior. Por exemplo, se você selecionar grupos de vendedores específicos nas configurações de acesso do usuário e definir um filtro para oportunidades criadas em um determinado intervalo de datas, somente as oportunidades que atendem a ambos os critérios serão analisadas e enriquecidas pelo agente.

Configurar o comportamento do agente

Na seção comportamento do Agente das configurações de Enriquecimento de Dados, escolha como o Enriquecimento de Dados deve lidar com atualizações:

• Escopo do campo: selecione os campos que você não deseja que o Enriquecimento de Dados enriqueça. Esses podem ser campos críticos para seus processos empresariais ou aqueles que você prefere gerenciar manualmente. Alguns campos são excluídos do enriquecimento por padrão e não podem ser modificados. Consulte Campos excluídos do enriquecimento para obter mais detalhes.
• Comportamento de atualização de campo: ative os campos de atualização automática para permitir que o Enriquecimento de Dados faça alterações sem uma revisão manual. Por padrão, essa opção está desativada, o que significa que os vendedores precisam examinar e aplicar sugestões manualmente.
• Frequência de enriquecimento: indica com que frequência o Enriquecimento de Dados aplica atualizações automaticamente. O agente analisa emails e gera sugestões a cada 4 horas. Para atualizações manuais, os vendedores podem examinar sugestões assim que forem geradas. Para atualizações automáticas, as alterações são aplicadas com base na frequência de enriquecimento, que é definida como Diariamente por padrão. Essa configuração é informativa e não pode ser alterada.
• Fontes de dados: Mostra as fontes de dados que o Enriquecimento de Dados usa para analisar registros. Ele reúne contexto a partir de interações no Outlook e reuniões do Teams. Para reuniões do Teams, ele usa resumos gerados por IA (se você tiver licença Microsoft 365 Copilot) ou transcrições de reuniões. Essa área é informativa e não pode ser alterada.

Habilitar ou desabilitar habilidades conectadas

As habilidades conectadas estendem o Enriquecimento de Dados integrando-o a outros recursos no Dynamics 365 Sales. Na seção Habilidades conectadas das configurações de Enriquecimento de Dados, a seguinte habilidade está disponível no momento e ativada por padrão:

Ação recomendada: quando habilitada, essa habilidade exibe sugestões de Enriquecimento de Dados no carrossel de ações sugeridas no modo de exibição de lista de oportunidades, permitindo que os vendedores examinem e apliquem sugestões sem abrir oportunidades individuais. A habilidade recomenda a próxima melhor ação com base no contexto de oportunidade. Se estiver desativado, os vendedores ainda poderão acessar sugestões de enriquecimento de dados em cada registro de oportunidade, mas elas não aparecerão no carrossel. Para obter mais informações, consulte Configurar o Agente de Ações Recomendadas.

A captura de tela a seguir mostra um exemplo de uma sugestão de Enriquecimento de Dados apresentada no carrossel de ações sugeridas para os vendedores tomarem providências:

Selecione a alternância ao lado do nome da habilidade para habilitá-la ou desabilitá-la com base em suas preferências.

Iniciar ou parar o agente

Após configurar as configurações, selecione Salvar e depois iniciar agente para ativar o Enriquecimento de Dados com a configuração especificada. Você pode parar o agente a qualquer momento selecionando Parar agente na página de configurações. Quando o agente é parado, ele não analisa registros nem gera sugestões.

O corretor não analisa registros de oportunidades, e-mails ou dados de reuniões até que os vendedores estejam inscritos. Por padrão, os vendedores são automaticamente inscritos quando abrem um registro de oportunidade pela primeira vez. A inscrição é específica para cada vendedor. Para mais informações, consulte Consentimento para Enriquecimento de Dados para ler seus e-mails e dados de reuniões do Teams.

Campos excluídos do enriquecimento

Os campos a seguir são excluídos do enriquecimento por padrão e não podem ser modificados:

• Nome da Oportunidade

• Estado da Oportunidade

• Campos com os seguintes tipos de atributo: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Campos somente leitura e campos do sistema

Informações relacionadas

Examinar e aprovar sugestões de enriquecimento de dados