Examinar e aprovar sugestões de enriquecimento de dados

Como vendedor, você pode examinar as sugestões feitas pelo Enriquecimento de Dados para registros de oportunidade que você possui e optar por aceitá-las ou rejeitá-las. Se o administrador tiver configurado o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos, você ainda poderá examinar as alterações e revertê-las, se necessário.

Pré-requisitos

• Seu administrador deve configurar e configurar o recurso de Enriquecimento de Dados alimentado por IA .
• Você deve ser elegível para o Enriquecimento de Dados com base no acesso do usuário definido pelo seu administrador.
• Seus registros de oportunidade devem atender aos critérios de seleção definidos pelo seu administrador.

Consentimento para Enriquecimento de Dados para ler seus e-mails e dados de reuniões do Teams

Quando você abre um registro de oportunidade elegível pela primeira vez após o Enriquecimento de Dados ser ativado, o agente o inscreve automaticamente e começa a ler seus e-mails e dados de reuniões para gerar sugestões. Você não precisa dar consentimento explícito.

Após a conclusão da inscrição, você verá o seguinte banner de notificação no registro de oportunidades:

Se a inscrição falhar por falta de permissões, você verá um banner de notificação informando o mesmo.

O agente leva cerca de quatro horas para analisar seus e-mails e dados de reuniões do Teams e gerar sugestões, desde que os requisitos para gerar sugestões sejam atendidos.

Ativar ou desativar sugestões de Enriquecimento de Dados

Por padrão, sugestões de enriquecimento de dados são ativadas para todos os vendedores elegíveis. Se você não quiser que o agente leia seus e-mails e dados de reuniões do Teams ou gere sugestões, você pode desativar o agente para sua conta.

1. No canto inferior esquerdo do aplicativo Sales Hub, selecione Alterar área>Configurações Pessoais.
2. Selecione agentes de vendas no painel de navegação esquerdo.
3. Desative a opção de agente de enriquecimento de dados para desativá-lo. Você pode ligá-lo novamente a qualquer momento para reativar o agente na sua conta.

Requisitos para gerar sugestões com base em seus emails

Para que as sugestões de enriquecimento de dados apareçam com base em seus emails, as seguintes condições devem ser atendidas:

1. A oportunidade deve ter pelo menos um email recebido de um contato externo.
2. O endereço de e-mail do remetente deve corresponder a um contato associado à oportunidade (por exemplo, como contato principal, como parte interessada ou como contato principal da conta principal).
3. Pode haver um atraso na sincronização Outlook para o Graph. Saiba mais sobre a latência esperada.
4. A geração de insights de email é executada como um processo em segundo plano, portanto, as sugestões de enriquecimento podem levar algum tempo para aparecer.

Requisitos para gerar sugestões baseadas em reuniões do Teams

Para que sugestões de enriquecimento de dados apareçam baseadas em reuniões do Teams, as seguintes condições devem ser atendidas:

1. Seu administrador deve conectar as reuniões do Microsoft Teams ao agente de Enriquecimento de Dados. Se você não vir sugestões baseadas em reuniões do Teams, consulte seu administrador.
2. A reunião deve ter uma transcrição ou um resumo gerado por IA disponível. Resumos de reuniões gerados por IA só estão disponíveis quando o vendedor possui uma licença apropriada para acessar o Microsoft 365 Copilot. Se o resumo gerado pela IA não estiver disponível, o agente usa a transcrição da reunião.
3. A reunião deve ter pelo menos um participante externo que seja um contato associado à oportunidade (por exemplo, como contato principal, um stakeholder ou o contato principal da conta principal).
4. A geração de insights em reuniões funciona como um processo de fundo, então sugestões de enriquecimento das reuniões podem levar algum tempo para surgir.

Acessar sugestões de enriquecimento de dados

Você pode acessar as sugestões de Enriquecimento de Dados para suas oportunidades de duas maneiras:

• Ao selecionar as sugestões no carrossel de Ações sugeridas na exibição de lista de oportunidades. Essa opção permite que você veja todas as sugestões disponíveis para suas oportunidades em um só lugar.
• Ao abrir o painel Enriquecimento de Dados a partir de um registro da oportunidade. Essa opção permite que você examine sugestões específicas para a oportunidade.

Exibir sugestões de enriquecimento de dados para todas as suas oportunidades

O carrossel de ações sugeridas fornece uma visão rápida das próximas melhores ações disponíveis para suas oportunidades, incluindo as sugestões geradas pelo Enriquecimento de Dados. O carrossel apresenta sugestões para todas as oportunidades que você possui, permitindo que você as acesse e examine facilmente. Essa opção elimina a necessidade de abrir cada registro de oportunidade individualmente para verificar se há sugestões.

1. No aplicativo Do Hub de Vendas, selecione Oportunidades no painel de navegação esquerdo.
2. Mude para o modo de exibição em grade somente leitura selecionando Mostrar como > Grade somente leitura no topo da lista de oportunidades. O carrossel de ações sugeridas aparece na parte superior da lista de oportunidades. As sugestões de enriquecimento aparecerão no final do carrossel como cartões empilhados se houver sugestões para várias oportunidades disponíveis.
3. Selecione o cartão empilhado Novas sugestões de enriquecimento. A lista de oportunidades com sugestões aparece na visualização Oportunidades com enriquecimento pendente. O painel Enriquecimento de Dados para a primeira oportunidade na lista é aberto no lado direito.
4. Para ver sugestões de uma oportunidade diferente, siga estas etapas:
   1. Selecione uma oportunidade na lista. Aguarde até que o componente Resumo seja carregado no painel direito.
   2. Expanda o componente Resumo e selecione o botão Sugestões de Enriquecimento de Dados se ele estiver disponível. Como alternativa, você também pode selecionar o botão Sugestões de Enriquecimento de Dados na faixa de notificação se ele estiver disponível. O painel de Enriquecimento de Dados se abre, mostrando as sugestões geradas pelo agente com base na análise dos seus e-mails e reuniões do Teams.

Exibir sugestões de enriquecimento de dados para uma oportunidade específica

1. Abra seu registro de oportunidade no aplicativo do Hub de Vendas. Aguarde o carregamento do componente Resumo .
2. Expanda o componente Resumo e selecione o botão Sugestões de Enriquecimento de Dados se ele estiver disponível. Como alternativa, você também pode selecionar o botão Sugestões de Enriquecimento de Dados na faixa de notificação se ele estiver disponível. O painel de Enriquecimento de Dados se abre, mostrando as sugestões geradas pelo agente com base na análise dos seus e-mails e reuniões do Teams.

Examinar e aprovar sugestões manualmente

Se o administrador tiver configurado o agente para atualizações manuais, você precisará revisar e aprovar manualmente as sugestões. Como saber se meu administrador habilitou atualizações manuais ou atualizações automáticas?

1. Na guia Sugestões do painel Enriquecimento de Dados, passe o mouse sobre o ícone de informações ao lado de cada sugestão para ver detalhes sobre a origem da sugestão. Se uma sugestão for baseada em uma reunião do Teams, a informação de origem inclui um link para a reunião no calendário. Se você não participou da reunião, o link não funciona.

2. Examine as sugestões e execute uma das seguintes ações:

   • Para aceitar ou rejeitar todas as sugestões, selecione Aceitar tudo ou Rejeitar tudo na parte inferior do painel.
   • Para aceitar ou rejeitar sugestões individuais, passe o mouse sobre cada sugestão e selecione o ícone Aceitar (marca de seleção) ou o ícone Rejeitar (marca cruzada).

     Note

     • Se rejeitar uma sugestão em relação a uma oportunidade, você não verá essa sugestão novamente para esse registro de oportunidade. Não há opção para desfazer ou recuperar sugestões rejeitadas.
     • Para exibir as alterações que você aceitou, selecione a guia Histórico no painel Enriquecimento de Dados. Saiba mais em Exibir histórico de alterações.

   As alterações são aplicadas ao registro de oportunidade imediatamente após você aceitar as sugestões. Se você não tiver certeza sobre uma sugestão, poderá deixá-la sem tomar nenhuma ação. A sugestão permanece no painel até você aceitá-la ou rejeitá-la. No entanto, as sugestões são atualizadas periodicamente com base em novas interações por email e algumas sugestões podem ser removidas se se tornarem irrelevantes com base no contexto atualizado.

Examinar e reverter atualizações automáticas

Se o administrador tiver configurado o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos em seus registros de oportunidade, você poderá examinar as alterações e revertê-las, se necessário.

1. Na guia Atualizações do painel Enriquecimento de Dados, passe o mouse sobre o ícone de informações ao lado de cada sugestão para ver detalhes sobre a origem da sugestão. Examine as sugestões e siga um destes procedimentos:
   • Para manter ou reverter todas as alterações, selecione Manter tudo ou Desfazer tudo , respectivamente, na parte inferior do painel.
   • Para manter ou reverter atualizações individuais, passe o mouse sobre cada sugestão e selecione o ícone Manter (marca de seleção) ou o ícone Desfazer (marca cruzada), respectivamente.
   • Para manter algumas alterações e reverter o restante, selecione Manter para as alterações que você deseja reter. Em seguida, selecione Desfazer tudo na parte inferior do painel para reverter as alterações restantes; isso funciona das duas maneiras. Se você desfizer uma atualização, a alteração será registrada na guia Histórico, juntamente com o nome do usuário que a reverteu. Saiba mais em Exibir histórico de alterações.

Exibir emails associados ao Enriquecimento de Dados

O recurso de enriquecimento de dados impulsionado por IA associa emails a uma oportunidade com base em vários critérios para garantir relevância e contexto. Os principais critérios incluem:

• Participantes do email: o email envolve o vendedor atribuído à oportunidade e, pelo menos, um contato associado à oportunidade.
• Relevância: o conteúdo de email contém palavras-chave ou frases que indicam relevância para a oportunidade, como menções de produtos, serviços ou termos de negociação.

Para exibir os emails associados:

1. Abra seu registro de oportunidade no aplicativo do Hub de Vendas.

2. Na seção Linha do Tempo, procure e-mails com o ícone do agente (). Esses emails não são acompanhados por padrão e ficam visíveis apenas em sua linha do tempo, mesmo que o administrador tenha configurado o Enriquecimento de Dados para atualizações automáticas.

3. Selecione Acompanhar no email para rastreá-lo no registro de oportunidade e torná-lo visível para outros usuários.

1. Selecione Não relacionado? Se você acredita que o email não está relacionado à oportunidade. Em seguida, você pode selecionar se deseja remover o email da oportunidade atual ou reatribuí-lo para outra oportunidade.

Exibir sugestões de participantes

O recurso de Enriquecimento de Dados sugere adicionar contatos como partes interessadas quando você os adiciona a e-mails ou reuniões relacionadas a uma oportunidade.

Para ver as sugestões das partes interessadas:

1. Na guia Registros relacionados do painel Enriquecimento de Dados, exiba a lista de stakeholders sugeridos com base nas interações recentes por email.
2. Passe o mouse sobre a sugestão do stakeholder e selecione o ícone Informações para exibir a origem da sugestão.
3. (Atualização manual) Passe o mouse sobre a sugestão e execute uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Aceitar (marca de seleção) para adicionar a parte interessada ao registro de oportunidade ou
   • Selecione o ícone Rejeitar (marca cruzada) para ignorar a sugestão.
4. (Atualização automática) O stakeholder é adicionado ao registro de oportunidade automaticamente. Passe o mouse sobre a sugestão e execute uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Manter (marca de seleção) para reter o participante.
   • Selecione o ícone Desfazer (marca cruzada) para remover o stakeholder do registro de oportunidade se você achar que a sugestão está incorreta.
5. (Opcional) Para alterar o papel da parte interessada, siga as instruções em Adicionar partes interessadas e tomadores de decisão para a oportunidade.

Exibir histórico de alterações

As alterações feitas pelo agente para Enriquecimento de Dados são registradas separadamente no histórico de alterações do Enriquecimento de Dados.

As informações que você vê dependem de como o Enriquecimento de Dados está configurado:

• Atualizações automáticas: mostra as atualizações feitas pelo agente e as alterações que você reverteu.
• Atualizações manuais: mostra as alterações que você aceitou das sugestões.

Para exibir o histórico de alterações:

Na guia Histórico do painel Enriquecimento de Dados, exiba a lista de alterações feitas no registro de oportunidade com base nas sugestões de Enriquecimento de Dados.

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