Perguntas frequentes sobre o enriquecimento de dados alimentado por IA para oportunidades

Este artigo fornece respostas para perguntas frequentes sobre o recurso de enriquecimento de dados alimentado por IA no Dynamics 365 Sales.

Quais dados o Enriquecimento de Dados alimentado por IA usa?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA utiliza dados das seguintes fontes:

• Dados do Dataverse: informações armazenadas no ambiente do Microsoft Dataverse da sua organização, incluindo entidades de CRM configuradas, como contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades.
• Dados de e-mail: E-mails de clientes armazenados no Microsoft 365, que o recurso analisa para extrair contexto e informações relevantes.
• Dados das reuniões do Teams: Transcrições das reuniões do Teams e resumos gerados por IA armazenados no Microsoft 365. Resumos gerados por IA são usados quando o vendedor tem acesso ao Microsoft 365 Copilot; caso contrário, as transcrições das reuniões são usadas.

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA acessa apenas campos e entidades que foram aprovados pelos administradores por meio de configurações. O acesso a dados é restrito por funções de usuário e permissões configuradas em Dynamics 365. O recurso não tem acesso a todos os dados em seu ambiente por padrão.

A qualidade e a integridade das sugestões de enriquecimento dependem diretamente da qualidade, da integridade e da atualidade dos dados de origem disponíveis, incluindo a abrangência do histórico de conversas.

Quais dados são enviados fora da organização?

O Enriquecimento de Dados impulsionado por IA processa dados em seu ambiente do Dynamics 365 e não envia dados do cliente, conteúdo de e-mails ou registros CRM fora do ambiente da sua organização para fins de enriquecimento.

Todo o processamento de dados ocorre na infraestrutura de nuvem da Microsoft de acordo com a configuração de locatário da sua organização e as políticas de tratamento de dados da Microsoft. As configurações de residência e conformidade de dados configuradas para seu ambiente do Dynamics 365 se aplicam a operações de Enriquecimento de Dados alimentadas por IA.

Com que frequência os registros de oportunidade são atualizados pelo Enriquecimento de Dados habilitado por IA?

O agente analisa emails e gera sugestões a cada 4 horas. Para atualizações manuais, os vendedores podem examinar sugestões assim que forem geradas. Para atualizações automáticas, as alterações são aplicadas com base na frequência de enriquecimento, que é definida como Diariamente por padrão. Essa frequência não pode ser alterada.

Como saber se meu administrador habilitou atualizações manuais ou atualizações automáticas?

Você pode verificar o modo de atualização no painel Enriquecimento de Dados ao examinar sugestões de uma oportunidade:

• Se você vir opções para aceitar ou rejeitar sugestões, as atualizações manuais serão habilitadas.
• Se você vir opções para manter ou desfazer alterações, as atualizações automáticas serão habilitadas.

Por que não consigo ver as sugestões de Enriquecimento de Dados habilitadas por IA?

Se você não vir sugestões, isso pode ser devido a vários motivos:

• Configurações: o administrador pode não ter configurado o recurso.
• Permissões de usuário: é possível que você não faça parte do grupo que tem acesso para exibir sugestões.
• Enriquecimento de Dados desativado: O dono da oportunidade pode ter desativado o Enriquecimento de Dados para sua conta.
  • Se você é o dono da oportunidade, certifique-se de habilitar sugestões de Enriquecimento de Dados para que o agente possa analisar seus e-mails e acessar os dados das reuniões do Teams.
  • Se você está olhando para uma oportunidade que não possui, é possível que o dono dessa oportunidade tenha desativado o agente de Enriquecimento de Dados ou não tenha acesso ao recurso de Enriquecimento de Dados.
• Disponibilidade de dados: Pode não haver dados suficientes ou interações relevantes por e-mail ou reuniões do Teams para gerar sugestões para essa oportunidade.

Quais reuniões do Teams o Enriquecimento de Dados analisa?

Enriquecimento de Dados analisa reuniões do Teams onde o contato principal associado à oportunidade participou da reunião. O agente conecta os participantes por endereço de e-mail a contatos vinculados à oportunidade. Somente reuniões em que o e-mail do contato principal corresponde ao de um participante da reunião são mapeadas para a oportunidade e analisadas.

O tipo de dados de reunião utilizados depende da licença do vendedor:

• Com a licença Microsoft 365 Copilot: O agente utiliza resumos de reuniões gerados por IA.
• Sem a licença Microsoft 365 Copilot: O agente utiliza as transcrições das reuniões.

Todos os usuários podem ver a citação de eventos do calendário nas sugestões de Enriquecimento de Dados?

Não. Quando uma sugestão é gerada a partir de uma reunião real do Teams, o painel de Enriquecimento de Dados mostra uma citação que faz link para o evento do calendário. Apenas usuários que participaram da reunião podem ver essa citação. Usuários que não participaram da reunião não podem ver ou acessar a citação do evento do calendário.

Como faço para desativar sugestões de Enriquecimento de Dados para minha conta?

Você pode desativar o Enriquecimento de Dados a qualquer momento. Depois de desativá-lo, o agente para de ler seus e-mails e dados de reuniões, e ele não gera novas sugestões para suas oportunidades.

Por que minhas sugestões de enriquecimento de dados desapareceram?

Se você viu anteriormente sugestões do Enriquecimento de Dados com tecnologia de IA, mas não as vê mais, isso pode ocorrer pelos seguintes motivos:

• Sugestões foram aplicadas: Se você ou outro usuário tiver aplicado as sugestões aos registros de oportunidade, elas não estarão mais visíveis.
• As sugestões foram ignoradas: Se as sugestões forem ignoradas pelos usuários, elas não serão mostradas novamente.
• As sugestões tinham mais de 180 dias: As sugestões são mantidas apenas por 180 dias. As sugestões geradas há mais de 180 dias são excluídas automaticamente e não estão mais visíveis no painel Enriquecimento de Dados.