Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
O cartão de comunicação com o cliente mostra uma visão cronológica das suas interações com um cliente, incluindo e-mails e reuniões. Esse cartão ajuda você a atualizar e obter insights sobre todas as atividades que ocorreram para uma determinada oportunidade. Você pode ver todos os e-mails e reuniões relacionados à oportunidade. Para cada e-mail e reunião, o agente de vendas fornece insights gerados por IA, como resumo, sentimento, objeções e próximos passos.
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- Os recursos em versão preliminar não se destinam ao uso em produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial, de maneira que os clientes possam obter acesso antecipado e fazer comentários.
Ao trabalhar em oportunidades, você frequentemente gerencia diversas atividades, como e-mails e reuniões, dificultando acompanhar cada interação e discussão. O cartão de comunicação do cliente consolida todos esses eventos e fornece insights para cada um diretamente no Outlook. Se você tiver acesso a uma oportunidade em CRM, pode visualizar insights de e-mails e reuniões relacionados, mesmo que não tenha participado das reuniões. Esse recurso ajuda você a se manter atualizado e informado sem sair do seu fluxo de trabalho.
Onde ver o cartão de comunicação do cliente
Você pode ver o cartão de comunicação do cliente nos seguintes locais:
- Painel de vendas no Outlook quando você abre um email ou uma reunião.
- Visão detalhada da preparação da reunião no Agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot.
Note
- Quando você está visualizando um e-mail, o cartão de comunicação com o cliente aparece apenas quando o e-mail está conectado a uma oportunidade. Uma vez que a oportunidade é conectada, o cartão de comunicação com o cliente exibe os e-mails e reuniões relacionados a essa oportunidade.
- Ao visualizar uma reunião no calendário do Outlook, o cartão comunicação com o cliente será exibido somente quando a reunião estiver conectada a uma oportunidade.
- Insights de e-mail estão disponíveis por até 90 dias e aparecem apenas quando o e-mail atende aos seguintes critérios:
- O e-mail tem pelo menos um contato externo que é um contato de CRM.
- A conexão servidor para servidor (S2S) está ativada.
- Informações por e-mail estão ativadas.
- O rótulo de sensibilidade do e-mail corresponde aos rótulos configurados pelo seu administrador.
Pré-requisitos
- Ative informações sobre reuniões nas configurações de acesso.
- Ative os insights de email nas configurações do Access.
- Se você for um usuário do Salesforce, a conexão servidor a servidor deverá ser configurada.
Acessar o cartão de comunicação do cliente no Outlook
No Outlook, abra um email ou uma reunião.
Vá para o cartão de comunicação com o cliente.
Para visualizar insights de um e-mail, selecione Ver insights de e-mail.
Para exibir insights de uma reunião, selecione Exibir insights de reunião.
Acessar o cartão de comunicação do cliente no agente de vendas no Microsoft 365 Copilot
- Acesse o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot.
- No cartão de preparação da reunião, selecione Preparar com insights e, em seguida, vá para a seção Comunicação do cliente .