Gerenciar o aplicativo Planner para sua organização no Microsoft Teams

Visão geral do Planner

O aplicativo Planner no Microsoft Teams reúne a simplicidade do Microsoft To Do, a colaboração do Microsoft Planner e o poder do Project para a Web em uma única experiência para ajudar os usuários a realizar o trabalho com mais eficiência. Os usuários podem acessar o Planner como um aplicativo no lado esquerdo do Teams e como uma guia em um canal dentro de equipes individuais.

O que você precisa saber sobre o Planner

O Planner está disponível como um aplicativo e como uma guia em um canal. O aplicativo mostra todas as tarefas individuais e tarefas compartilhadas de um usuário.

Quando um usuário abre o aplicativo Planner no Teams, ele vê:

• Meu Dia: inclui as tarefas que vencem hoje, juntamente com as tarefas que o usuário decidir adicionar a esse modo de exibição.
• Minhas Tarefas: Este modo de exibição inclui:
  • Tarefas privadas: Um local dedicado para o usuário criar tarefas rapidamente em um local padrão.
  • Atribuído a mim: mostra todas as tarefas atribuídas ao usuário a partir de notas de reunião do Teams, Microsoft Loop, Planner e Planner Premium.
  • Emails sinalizados: os emails sinalizados pelo usuário no Outlook aparecem como tarefas aqui.
• Meus Planos: mostra todas as listas de tarefas pendentes do usuário, planos básicos e planos premium.
• Novo plano: crie novos planos pessoais ou compartilhados diretamente no aplicativo.

Os usuários também podem usar o aplicativo do Planner para receber notificações sobre tarefas do Planner. Para saber mais sobre a experiência do usuário final, confira Introdução ao Planner no Teams.

Para organizações que desejam otimizar o gerenciamento de tarefas para trabalhadores de linha de frente, o Planner também inclui recursos para distribuir e monitorar tarefas em locais de linha de frente. Consulte a seção Funcionários e gerentes de linha de frente deste artigo.

Configurar o Planner

Habilitar ou desabilitar o Planner em sua organização

O Planner é habilitado por padrão para todos os usuários do Teams em sua organização. Você pode desativar ou ativar o aplicativo no nível da organização na página Gerenciar aplicativos no Centro de administração do Teams.

1. No painel à esquerda do Centro de administração do Teams, acesse Aplicativos do Teams>Gerenciar aplicativos.

2. Na lista de aplicativos, siga um destes procedimentos:

   • Para desativar o Planner para sua organização, pesquise o aplicativo Planner, selecione-o e selecione Bloquear.
   • Para ativar o Planner para sua organização, pesquise o aplicativo Planner, selecione-o e, em seguida, selecione Permitir.

Habilite ou desabilite o Planner para usuários específicos em sua organização

Para permitir ou bloquear usuários específicos de usarem o Planner em sua organização, certifique-se de que o Planner esteja ativado para sua organização na página Gerenciar aplicativos e, em seguida, crie uma política personalizada para permissões de aplicativo e atribua a esses usuários. Para saber mais, confira Usar políticas de permissão de aplicativo para controlar o acesso do usuário aos aplicativos.

Fixar o Planner no Teams

Use uma política de configuração de aplicativo para fixar o Planner ao Teams

As políticas de configuração de aplicativos permitem que você personalize o Teams para fixar aplicativos que são mais importantes para seus usuários.

Para fixar o aplicativo Planner para seus usuários, você pode editar a política global (padrão em toda a organização) ou criar e atribuir uma política personalizada na política de configuração do aplicativo. Para saber mais, consulte Usar políticas de configuração de aplicativo para fixar e instalar aplicativos automaticamente para usuários.

Conforme descrito na seção Trabalhadores e gerentes de linha de frente deste artigo, há uma política de configuração de aplicativo padrão para usuários que recebem uma licença F.

Use tarefas habilitadas pelo aplicativo para fornecer experiências de tarefas personalizadas

O recurso de tarefas do aplicativo oferece à sua organização mais controle sobre o que os usuários veem quando abrem suas tarefas no Planner. Em vez de mostrar apenas o conjunto padrão de campos de tarefa, você pode fornecer aos usuários uma experiência personalizada para a tarefa em questão.

Essa experiência pode ser um conjunto de campos específico do fluxo de trabalho ou uma orientação passo a passo para orientar o usuário em um fluxo de trabalho do início ao fim. Para conseguir isso, integre um aplicativo do Teams à tarefa e crie essas tarefas programaticamente.

Para saber mais, confira Gerenciar tarefas baseadas em aplicativos no Planner para obter experiências de tarefas personalizadas.

Funcionários e gerentes da linha de frente

Experiência personalizada do aplicativo de linha de frente no Teams

A experiência personalizada do aplicativo de linha de frente no Teams fixa os aplicativos mais relevantes no Teams para usuários que têm uma licença F atribuída a eles. Esse recurso está habilitado por padrão, oferecendo aos funcionários de linha de frente uma experiência pronta para uso, adaptada para refletir as cargas de trabalho usadas pelos funcionários de linha de frente.

Como parte dessa experiência, alguns aplicativos são fixados na barra de aplicativos — a barra na lateral do cliente de área de trabalho do Teams e na parte inferior dos clientes móveis do Teams — onde os usuários podem acessá-los de forma rápida e fácil. Os aplicativos fixados incluem o dashboard do Viva Connections, o Walkie Talkie, o Turnos e o Planner. No entanto, o Planner pode aparecer no menu ... no dispositivo móvel porque há menos espaços disponíveis na navegação do aplicativo.

Para saber mais, incluindo como funciona a experiência com políticas de aplicativo definidas, consulte Personalizar aplicativos do Teams para seus funcionários de linha de frente.

Minhas Tarefas de um usuário são visíveis se o usuário for licenciado para o Exchange Online

Se não quiser que um usuário veja Minhas Tarefas, você pode ocultá-lo. Para ocultar Minhas Tarefas, remova a licença do Exchange Online do usuário. É importante saber que, depois de remover uma licença do Exchange Online, o usuário não tem mais acesso à caixa de correio. Os dados da caixa de correio são retidos por 30 dias, após os quais os dados serão removidos e não podem ser recuperados, a menos que a caixa de correio seja colocada em Bloqueio In-loco ou Retenção de Litígio .

Não recomendamos remover uma licença do Exchange Online para profissionais da informação, mas pode haver alguns cenários em que você pode ocultar Minhas Tarefas dessa maneira, como para trabalhadores da linha de frente que não dependem de email.

Publicação de tarefas

Com a publicação de tarefas, sua organização pode publicar listas de tarefas direcionadas a locais específicos (equipes) em sua organização para definir e compartilhar um plano de trabalho a ser concluído nesses locais.

• Pessoas na equipe de publicação, como lideranças corporativas ou regionais, podem criar listas de tarefas e publicá-las para equipes específicas.

  

• Os gerentes nas equipes destinatárias podem analisar as listas de tarefas publicadas e atribuir tarefas individuais aos membros da equipe.

• Os funcionários da linha de frente têm uma experiência móvel simples para ver as tarefas atribuídas a eles. Eles podem anexar fotos para mostrar seu trabalho quando apropriado e marcar suas tarefas como concluídas.

• Editores e gerentes podem visualizar relatórios para ver a atribuição e o status de conclusão de tarefas em cada nível, incluindo por local (equipe), lista de tarefas e tarefa individual.

  

Os usuários criam, gerenciam e publicam listas de tarefas selecionando o menu suspenso Minhas Tarefas & Planos no aplicativo Planner e, em seguida, escolhendo Publicação. Esse menu só é exibido para um usuário se sua organização configurar uma hierarquia de segmentação de equipee o usuário fizer parte de uma equipe incluída na hierarquia. A hierarquia determina se o usuário pode publicar ou receber listas de tarefas e visualizar relatórios de listas recebidas.

Veja este breve vídeo de publicação de tarefas com um cenário de exemplo.

Configure a hierarquia de segmentação de sua equipe

Para habilitar a publicação de tarefas em sua organização, você deve primeiro configurar o esquema de segmentação de sua equipe em um arquivo .CSV. O esquema define como todas as equipes em sua hierarquia estão relacionadas umas às outras e também define os atributos que podem ser usados para filtrar e selecionar equipes. Depois de criar o esquema, carregue-o no Teams para aplicá-lo à sua organização. Os membros da equipe de publicação, como o Gerente de Comunicações de Varejo no cenário de exemplo, podem filtrar as equipes por hierarquia, atributos ou uma combinação de ambos para selecionar as equipes relevantes que devem receber as listas de tarefas e, em seguida, publicar as listas de tarefas para essas equipes.

Para obter as etapas sobre como configurar a hierarquia de segmentação de sua equipe, consulte Configurar a hierarquia de segmentação de sua equipe.

Sobre os serviços

O aplicativo Planner no Teams depende de vários serviços subjacentes. Os tipos de tarefas que os usuários estão criando e editando afetam os recursos disponíveis para extensibilidade, conformidade e governança.

Tarefas privadas e seus anexos

Eles são armazenados no Microsoft Exchange.

Para suporte à Descoberta Eletrônica para esses tipos de tarefas, consulte Conteúdo armazenado nas caixas de correio do Exchange Online para Descoberta Eletrônica e Examine o armazenamento de dados e a conformidade no Microsoft To Do.

Para obter suporte ao Power Automate, consulte Usando a Microsoft To-Do com o Power Automate.

Planos básicos e as tarefas neles

Essas tarefas e planos são armazenados no Azure e gerenciados pelo serviço Planner. Os comentários no Planner são armazenados no Exchange como threads de email. Confira Microsoft Planner para administradores para saber mais sobre o serviço Planner.

Para obter suporte à Descoberta Eletrônica para esses tipos de tarefas, consulte Conteúdo armazenado nas caixas de correio do Exchange Online para Descoberta Eletrônica.

Os anexos nesses tipos de tarefas são armazenados no local do SharePoint do grupo. Para obter suporte à Descoberta Eletrônica desses anexos, consulte Visão geral da Pesquisa de conteúdo.

As tarefas do Planner podem ser gerenciadas usando o Microsoft Graph e o conector do Power Automa. Para saber mais sobre essas ferramentas, acesse:

• Visão geral da API de planos e tarefas do planejador
• Planejador | Power Automate

Planos Premium e as tarefas neles

Os planos e tarefas premium são armazenados no Dataverse e gerenciados por meio do serviço Project para a Web. Quando uma tarefa é atribuída a um usuário, ela também é armazenada no mesmo local do Azure que os planos básicos. Os anexos são armazenados no local do SharePoint para o grupo.

Para saber mais, confira o guia de introdução do Project para a Web para administradores.

Para saber mais sobre como gerenciar o Power Platform, consulte a documentação de administração do Power Platform.

O suporte para programação está disponível por meio de nossa API de agendamento. Para saber mais, consulte Usar APIs de agendamento de projeto para executar operações com entidades de agendamento.

Licenciamento

Os usuários com uma licença do Microsoft 365 têm direito ao aplicativo Planner. Os usuários com uma licença premium do Planner, como o Planner Plano 1, o Project Plano 3 ou o Project Plano 5, podem usar os recursos premium no Planner. Os usuários com uma licença do Microsoft 365 podem continuar a colaborar em planos premium, mas não poderão usar os recursos premium sem uma licença premium.

Confira a descrição do serviço do Project para a Web para saber mais sobre os recursos disponíveis nas assinaturas premium do Microsoft 365 e do Planner.

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