Copilot no tutorial do Power BI: Preparar o modelo semântico para IA

Neste tutorial, você prepara e configura seu modelo semântico para uso de IA aplicando práticas recomendadas. Neste tutorial, você aprenderá a:

Orientação

Ao desenvolver um modelo semântico em Power BI, prepare seu modelo para trabalhar efetivamente com Copilot. Sem a preparação adequada, Copilot pode gerar resultados menos úteis e imprecisos. Para garantir a eficácia do modelo semântico, siga as melhores práticas de modelagem e siga as etapas essenciais. Negligenciar esses preparativos pode levar à Copilot produção de resultados abaixo do ideal. As seções a seguir descrevem as principais considerações para desenvolvedores e analistas de modelo semântico aprimorarem Copilot as experiências no Power BI:

• Organização do modelo: forneça descrições de campo, oculte colunas e medidas e evite nomes de campo duplicados entre tabelas.
• Convenções de nomenclatura consistentes: use nomes legíveis por humanos para tabelas, colunas e medidas. Distingue entre campos nomeados da mesma forma, como "Nome" na tabela Cliente e "Nome" na tabela Store.
• Descrições concisas: use frases descritivas para documentar e explicar o significado de tabelas, colunas, medidas e outras propriedades de objeto de modelo.
• Design de modelo: siga as práticas recomendadas de modelagem de dados, como design de esquema estrela, para garantir modelos semânticos de qualidade.
• Complexidade do modelo: simplifique os modelos removendo objetos não utilizados (tabelas, campos e medidas), evitando relações ambíguas e limitando padrões complexos (como tabelas de parâmetros de campo desconectados).

Teste continuamente seu modelo Copilot para garantir resultados consistentes e confiáveis, tanto à medida que você introduz alterações de modelo quanto à medida que novas ferramentas e funcionalidades se tornam disponíveis para preparar seu modelo semântico para IA. Se os problemas persistirem, examine o modelo com seus usuários, entenda as perguntas comuns que eles podem fazer e simplifique o design para obter melhores resultados.

Saiba mais sobre as práticas recomendadas para otimizar perguntas e obter respostas no Power BI.

Preparar dados para IA (versão prévia)

No Power BI Desktop, selecione o ícone Preparar dados para IA localizado na guia Página Inicial da faixa de opções, conforme mostrado na imagem a seguir.

Simplificar o esquema de dados (versão prévia)

Para garantir resultados consistentes e confiáveis, primeiro simplifique o esquema que Copilot pode usar. Aqui estão alguns cenários comuns em que esse processo pode ser benéfico:

• Nomes de campo duplicados entre tabelas: quando várias tabelas têm campos com o mesmo nome, pode ser desafiador gerar respostas precisas. Ao garantir nomes de campo exclusivos, você reduz a confusão e melhora a precisão da recuperação de dados.
• Complexidade em modelos semânticos: modelos com muitos objetos não utilizados (como tabelas, campos e medidas) podem introduzir incerteza nas respostas. Simplifique o esquema removendo objetos desnecessários para reduzir a ambiguidade e possíveis erros.

1. Na caixa de diálogo que é aberta, selecione Simplificar o esquema de dados selecionando o cartão ou usando o menu de navegação à esquerda.

   

2. Para melhorar Copilota precisão da resposta, desmarque os campos que não são relevantes para Copilot analisar e selecione Aplicar:

   1. Na tabela Contas, desmarque o campo de relacionamento de identificador único expandindo o explorador de tabela e desmarcando a caixa para o campo ID da Conta.
   2. Na tabela Datas , desmarque a classificação do modelo por campos auxiliares de coluna expandindo o gerenciador de tabelas e desmarcando as caixas para os campos Dia (Ordem de Classificação) e Mês (Ordem de Classificação ).

   

3. Selecione Fechar para retornar à página de exibição Relatório , em que você cria respostas verificadas para os visuais no relatório.

   

Criar respostas verificadas (versão prévia)

Ao criar respostas verificadas, você pode adicionar frases, perguntas ou palavras-chave que os usuários podem fazer ao buscar insights do modelo semântico. Quando os usuários fazem Copilot uma pergunta usando uma dessas frases de gatilho, Copilot podem retornar uma resposta com base no visual configurado.

1. Na página Visão geral da oportunidade, selecione o visual Pipeline por estágio no canto inferior esquerdo, clique com o botão direito nele e selecione Configurar uma resposta verificada.

   

2. Um conjunto de Copilot sugestões é criado com base nas informações no visual. Você pode selecionar essas sugestões para adicionar como frases conectadas a respostas verificadas, selecionar Atualizar para gerar um novo conjunto de sugestões ou adicionar suas próprias.

   Como Copilot as sugestões podem variar para cada sessão, configure manualmente as frases conectadas selecionando a opção adicionar (+).

   

3. Adicione as duas respostas verificadas de exemplo a seguir e selecione Enter para confirmar cada entrada quando terminar:

   • Quantas oportunidades estão em cada fase de vendas?
   • Como o número de oportunidades varia de acordo com o estágio de vendas?

   Para ajustar as respostas verificadas, passe o mouse sobre cada entrada e selecione as opções editar (lápis) ou excluir (lixeira).

   

4. Selecione Aplicar e vá para a exibição Todas as respostas verificadas .

   

5. A lista de respostas verificadas mostra todas as frases conectadas aos elementos visuais, bem como o número de ocorrências de cada frase. Você pode selecionar cada frase para atualizá-la ou removê-la.

   

Adicionar instruções de IA (versão prévia)

Ao usar as Instruções de IA, você pode aprimorar os recursos de Copilot ao conectá-lo à base de conhecimento da sua organização. Ao fornecer contexto de negócios chave, diretrizes e lógica específica do domínio, você ajuda a Copilot entender as necessidades específicas da sua empresa e fornecer respostas mais relevantes e precisas. Ao longo do desenvolvimento, refina iterativamente as instruções de IA e testa Copilotas respostas para garantir a precisão e o alinhamento com as metas de negócios.

1. Selecione Adicionar instruções de IA, copie e cole o exemplo a seguir no campo de instruções e selecione Aplicar.

   Tailor responses to industry norms for a software company's sales channel. Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.
   
   Specific instances:
   - Key earners refers to the top three partners by total revenue.
   - If asked about "Clients", "Customers", or "Organizations" use the Accounts table.
   - For sales cycle questions, always use the Average Opportunity Days measure.
   - Opportunity Days is synonymous with Sales Cycle duration, or Time to Close (TTC)
   - "Leads", "Deals", "Potential Deals" and "Sales Prospects" are all phrases that refer to the opportunities table. 
   - If asked about early stages of an opportunity, only show the Solution stage. 
   - If the audience is leadership, prioritize revenue and opportunity count, as well as the number of deals in the finalize stage.
   

   

2. Selecione Fechar para retornar à página de exibição Relatório.

   

Testar seus dados com Copilot (versão prévia)

Antes de compartilhar seus dados com outras pessoas em sua organização, teste-os minuciosamente com Copilot. Esse processo de teste envolve testar perguntas comuns que os usuários podem fazer para garantir que Copilot forneça respostas precisas e úteis. Experimente diferentes entradas com base nas instruções da IA para verificar se Copilot consegue lidar com uma variedade de cenários de forma eficaz. Tente acessar campos disponíveis de seu esquema de dados simplificado para confirmar que Copilot pode recuperar e utilizar as informações disponíveis.

1. Copilot No painel, faça esta pergunta de exemplo e selecione Enviar ou Inserir para confirmar.

   • Quais três afiliados tiveram mais leads na zona leste?

   

2. Uma resposta em lista é gerada ao usar os termos e as variações incluídos nas instruções da IA. Você pode enviar feedback usando os botões curtir ou não curtir. Selecione o botão fechar (X) para continuar.

   

Publicar

Ao publicar seu relatório Power BI na nuvem, você pode compartilhar e colaborar facilmente em sua organização. Os membros da equipe podem acessar e interagir com o relatório e seu modelo semântico. Além disso, ao usar Copilot, você pode tomar decisões mais informadas usando entradas de linguagem natural com seus dados.

1. Selecione o botão Publicar localizado na guia Página Inicial da faixa de opções. Salve as alterações se solicitado e pesquise sua lista de workspaces disponíveis para localizar o workspace no qual você deseja publicar. Selecione Meu workspace e selecione Selecionar.

   

2. Ao concluir a publicação, você receberá um link para o relatório. Selecione o link Abrir 'Oportunidades de Receita.pbix' no Power BI para abrir o relatório.

   

Descrições

O nome e a descrição do item são igualmente importantes para a descoberta de dados com Copilot. Use a descrição para fornecer contexto de linguagem natural completo sobre o item, usando palavras-chave relevantes e distintas quando apropriado para ajudar Copilot (e seus usuários) a saber o que o item pode responder.

1. Na barra de ações, selecione Arquivo>Configurações.

   

2. Atualize o campo Descrição do relatório para o texto de exemplo a seguir e selecione Salvar.

   • Uma análise abrangente das oportunidades de vendas e da distribuição de receita em várias dimensões para produtos de software.

   

3. Na barra de ações, selecione mais opções (...) e, em seguida, selecione a opção Exibir modelo semântico .

   

4. No visualizador de modelo semântico, selecione Arquivo>Configurações.

   

5. Atualize o campo de descrição do modelo semântico para o texto de exemplo a seguir e selecione Aplicar.

   • O modelo semântico oferece dados para insights sobre oportunidades de vendas e distribuição de receita para produtos de software. Ele inclui informações sobre o número de oportunidades em cada estágio de vendas, variações por estágio e receita total por tamanho de oportunidade e região. Além disso, ele acompanha contas, parceiros, produtos, estágios de vendas, atividades de vendas e datas, fornecendo uma visão abrangente para otimizar os processos de vendas e aprimorar a geração de receita.

   

Aprovado para Copilot (versão prévia)

Marque seu modelo semântico como Aprovado para Copilot para sinalizar a Copilot que o modelo é otimizado para experiências de IA. Para modelos que não são aprovados, os usuários devem inspecionar os resultados com cuidado. Mensagens e indicadores claros são exibidos para respostas de itens que não são aprovados, aconselhando os usuários a entrar em contato com o proprietário do conteúdo para preparar os dados para IA e melhorar a precisão e relevância.

1. Nas configurações do modelo semântico, expanda a configuração Aprovado para Copilot.

2. Marque a caixa de seleção de Aprovado para Copilot e depois selecione Aplicar.

   

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