Use medidas calculadas em Customer Insights - Journeys e noutras aplicações baseadas no Dataverse

Dynamics 365 Customer Insights permite-lhe criar experiências altamente personalizadas para os seus clientes ao utilizando o perfil unificado dos seus clientes em journeys. Você pode aumentar ainda mais essas experiências com medidas do cliente para personalizar jornadas, oferecer ofertas personalizadas e conteúdo com base em pontos de fidelidade, valor vitalício e outras medidas calculadas. Além disso, pode utilizar medidas simples no Power Apps desenvolvido sobre o Microsoft Dataverse.

Limitação

• Até 10 milhões de linhas numa medida calculada. Para mais de 10 milhões de linhas, divida a medida em várias partes.

Criar uma tabela de medidas calculadas

Para criar medidas que o sistema armazena como tabelas no Dataverse, certifique-se de atender a estes pré-requisitos:

• Use apenas uma dimensão para a medida. A dimensão é CustomerInsights.CustomerId da tabela Customer .
• Forneça nomes significativos para sua medida e para o cálculo. Ajuda a identificar facilmente a tabela no Customer Insights - Journeys ou em aplicações construídas com Power Apps.

1. Crie uma nova medida com a opção Construa a sua própria.

2. Defina Tipo de Medida como Cliente e Tabela. As medidas de negócios não suportam tabelas Dataverse.

3. Execute a medida e aguarde até que seja atualizada.

   Para verificar o status, vá para Configurações>do Sistema e revise as seções Medidase Medidas no Dataverso . Dependendo do número de clientes e do tamanho dos dados contra os quais a medida é agregada, o processo pode levar vários minutos.

O sistema grava a medida em uma tabela Dataverse com um relacionamento com o perfil do cliente na tabela Cliente . Agora pode usar a nova tabela de medidas criada para orquestração ou personalização da jornada do cliente no Customer Insights - Journeys ou para formulários ou visualizações no Power Apps.

Privilégios de função do Dataverse para tabelas de medidas

Quando uma medida calculada é criada e escrita numa tabela Dataverse, o sistema adiciona automaticamente privilégios de leitura para essa tabela aos seguintes papéis de segurança:

A função Customer Insights Data Read Access proporciona acesso à tabela virtual de entidades de uma medida. Para utilizar as medidas do Customer Insights - Dados no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, incluindo cenários de personalização e envios de teste, atribua aos utilizadores a função Customer Insights Data Read Access. Esta função permite o acesso aos dados de medição necessários para a orquestração e personalização das viagens.

Cenários de exemplo

A lista a seguir contém algumas inspirações para medidas unidimensionais do cliente e como usá-las em uma jornada do cliente:

• Utilize medidas de cliente que medem métricas como gastos vitalícios em percursos como uma condição de ramo. Por exemplo: se o gasto vitalício for superior a US$ 500, encaminhe os clientes diretamente para o suporte de nível 1.
• Personalize o conteúdo do e-mail com base nos gastos vitalícios. Por exemplo, envie uma oferta de desconto por e-mail com base no valor que gastou.
• Crie um segmento de contactos em Customer Insights - Journeys com base no gasto ao longo da vida.
• Utilize a medida para um formulário no Power Apps. Por exemplo: crie uma página para sua equipe de suporte ao cliente para que eles possam ver o gasto vitalício de um cliente ao pesquisar detalhes do cliente.