Criar medidas com o criador de medidas

O construtor de medidas permite definir cálculos usando operadores de matemática, funções de agregação e filtros. Defina as medidas com atributos de tabelas que estão relacionadas com a tabela Cliente unificada.

Para criar uma medida com dados de interação do Customer Insights - Journeys, consulte Utilizar dados de interação do Customer Insights - Journeys em segmentos e medidas.

Tipos de medida

Existem três tipos de medidas que podem ser criadas de quatro formas diferentes:

• Atributo do cliente: gera a saída como um novo atributo, que é guardado como uma nova coluna na tabela gerada pelo sistema chamada Customer_Measure. Ao atualizar um atributo do cliente, todos os outros atributos do cliente na tabela Customer_Measure são atualizados simultaneamente. Além disso, os atributos do cliente são apresentados no cartão de perfil do cliente. Uma vez executado ou guardado, não pode alterar um atributo de cliente para uma medida do cliente. As medidas de atributos do cliente têm uma relação direta com o perfil de cliente unificado.

• Métrica do cliente: gera uma saída numa tabela própria com o nome da métrica que definir. Não pode alterá-la para um atributo de cliente quando for executada ou guardada. As métricas do cliente não aparecem no cartão do perfil do cliente. As métricas de cliente estão diretamente relacionadas com o perfil unificado do cliente.

  Também pode criar uma tabela de medida do cliente que pode ser usada no Customer Insights - Journeys e noutras aplicações do Dataverse.

• Métrica de negócio: gera o resultado numa tabela própria e aparece na página inicial do seu ambiente Dynamics 365 Customer Insights - Data. As medidas de negócio não têm uma relação direta com perfis de cliente individuais. As métricas de negócio abrangem todos os perfis de clientes ou são agrupadas por outro atributo. Por exemplo, um cálculo para todos os clientes num estado específico.

A tabela a seguir fornece pontos-chave sobre os diferentes tipos de medidas. A dimensão, CustomerId é o identificador de perfil exclusivo da tabela Cliente.

Criar uma medida personalizada

1. Aceda a Informações>Medidas.

2. Selecione Novo>Crie o seu.

   

3. Selecione Editar detalhes ao lado da Medida sem título. Forneça um nome para a medida. Opcionalmente, adicione etiquetas à métrica.

   

4. Selecione Concluído.

5. Selecione o Tipo de medida.

6. Na área de configuração, escolha a função de agregação no menu suspenso Selecionar função. As funções de agregação incluem:

   • Sum
   • Média
   • Contagem
   • Contagem Exclusiva
   • Max
   • Min
   • Primeiro: obtém o primeiro valor do registo de dados
   • Último: obtém o último valor que foi adicionado ao registo de dados
   • ArgMax: encontra o registo de dados dando o valor máximo de uma função de destino
   • ArgMin: encontra o registo de dados dando o valor mínimo de uma função de destino

7. Selecione Adicionar atributo para selecionar os dados para criar esta medida.

   1. Selecione o separador Atributos.
   2. Tabela de dados: escolha a tabela que inclui o atributo que pretende medir.
   3. Atributo de dados: escolha o atributo que pretende utilizar na função agregação para calcular a medida. Só pode selecionar um atributo de cada vez.
   4. Opcionalmente, escolha um atributo de dados a partir de uma medida existente selecionando o separador Medidas, ou procure uma tabela ou um nome de medida.
   5. Selecione Adicionar.

8. Para criar medidas mais complexas, adicione mais atributos ou utilize operadores de matemática na sua função de medida.

9. Para adicionar filtros, selecione Filtro na área de configuração. A aplicação de filtros utilizará apenas os registos que correspondam aos filtros para calcular a medida.

   1. Na secção Adicionar atributo do painel Filtros, selecione o atributo que pretende utilizar para criar filtros.
   2. Defina os operadores de filtro para definir o filtro para cada atributo selecionado.
   3. Selecione Aplicar.

10. Selecione Dimensão para escolher mais campos a adicionar como colunas à tabela de saída da medida.

    1. Selecione Editar dimensões para adicionar atributos de dados pelos quais pretende agrupar os valores da medida. Por exemplo, cidade ou sexo.

       Sugestão

       Se tiver selecionado Cliente como o Tipo de Medida, o atributo CustomerId foi já adicionado. Se remover o atributo, Tipo de medida alterna para Negócio.

    2. Selecione Concluído.

11. Se existirem valores nos seus dados que têm de ser substituídos por um número inteiro, selecione Regras. Configure a regra e certifique-se de que escolhe apenas números inteiros como substitutos. Por exemplo, substitua nulo por 0.

12. Se existirem múltiplos caminhos entre a tabela de dados que mapeou e a tabela Cliente, escolha um dos caminhos de relação entre tabela identificados. Os resultados da medida podem variar dependendo do caminho selecionado.

    1. Selecione Caminho da relação e escolha o caminho da tabela que deve ser utilizado para identificar a sua medida. Se houver apenas um único caminho para a tabela Cliente, este controlo não aparece.
    2. Selecione Concluído.

13. Para adicionar mais cálculos para a medida, selecione Novo cálculo. Utilize apenas tabelas no mesmo caminho para novos cálculos. Cálculos adicionais são apresentados como novas colunas na tabela de resultados da medida. Opcionalmente, selecione Editar nome para criar um nome para o cálculo.

14. Selecione as reticências verticais (⋮) no cálculo para Duplicar ou Remover um cálculo de uma medida.

15. Na área Pré-visualização, pode ver o esquema de dados da tabela de saída da medida, incluindo filtros e dimensões. A pré-visualização reage dinamicamente a alterações na configuração.

16. Selecione Executar para calcular os resultados da medida configurada. Selecione Guardar e fechar se pretender manter a configuração atual e executar a medida mais tarde. É apresentada a página Medidas.

Próximos passos

• Agendar uma medida.
• Utilize as medidas existentes para criar um segmento de cliente.