Criar e gerenciar contas de clientes

As contas representam os clientes com quem a sua organização de serviços de campo trabalha. Para processos de serviço baseados em contas, configure contas para acompanhar onde o serviço é entregue e quem recebe as faturas antes de criar ordens de trabalho ou agendar recursos. Alguns tipos de ordens de trabalho permitem criar ordens de trabalho sem uma conta de serviço para cenários como serviço business-to-consumer (B2C), manutenção interna, trabalho centrado em projetos ou integrações que forneçam contexto de serviço a partir de outra fonte.

Existem dois tipos principais de contas:

  • Conta de suporte é a conta que recebe o atendimento no local por um técnico de campo.

  • A conta de faturamento representa a conta que recebe faturas pelo trabalho fornecido. Normalmente, é uma conta compartilhada para várias contas de serviço que pertencem a uma organização central.

Por exemplo, uma empresa produtora de vinho é proprietária de várias vinhas. Cada vinha é uma conta de serviço. A corporação é a conta de faturação.

As contas de serviço continuam a ser importantes quando as ordens de trabalho utilizam predefinidos específicos da conta, como localização de serviço, conta de faturação, lista de preços, definições fiscais, território de serviço, custos de viagem, modelo de horário de trabalho ou instruções de ordem de trabalho. Se a sua organização cria ordens de trabalho sem uma conta de serviço, certifique-se de que o Tipo de Ordem de Trabalho relevante e o processo de negócio definem como esses detalhes são capturados. Para mais informações, consulte Configurar requisitos da conta de serviço para ordens de trabalho.

Criar uma conta de serviço

  1. No Field Service, selecione a área Serviço. Em Clientes, selecione Contas e, em seguida, selecione Novo.

  2. Insira o nome da conta e o endereço do serviço.

  3. Selecione Geo Code na parte superior do formulário para obter a latitude e longitude do endereço de serviço e, em seguida, selecione OK.

    Você também pode ativar a geocodificação automática para obter automaticamente as coordenadas de um endereço de serviço.

  4. (Opcional) Insira as informações na guia Resumo .

    Adicionar ou atualizar a informação resumida de uma conta não atualiza ordens de trabalho existentes, mas isso reflete-se em ordens de trabalho futuras.

  5. (Opcional) Selecione a guia Detalhes e insira as informações do perfil da empresa da conta, as preferências de contato e os padrões de faturamento e envio.

  6. (Opcional) Selecione o separador Manutenção e introduza as predefinições de contabilística e de serviço para ordens de intervenção associadas à conta.

    • Conta de Faturação: Define a conta de faturação na ordem de trabalho quando um despachante seleciona esta conta como conta de serviço. Se não especificar uma conta de faturação, a conta de serviço funciona tanto como conta de serviço como conta de faturação.

    • Lista de preços: define a lista de preços para esta conta. Se especificar uma conta de faturação, as ordens de trabalho utilizam a lista de preços no registo da conta de faturação. Se a lista de preços selecionada não contiver produtos ou serviços, o preço de tabela no registro de produto será usado.

    • Isenção de imposto: determina se o imposto sobre vendas é adicionado ao preço das ordens de serviço. Defina como Sim para não adicionar imposto. Defina como Não para especificar um código de imposto para o preço da ordem de serviço e a fatura.

    • Território de Serviço: Define as regiões geográficas para contas, ordens de serviço e recursos, que são usados em ordens de serviço e agendamento de recursos.

    • Tipo de Taxa de Viagem: Determina o preço e o faturamento do custo de viagem cobrado por um técnico de campo como um produto de ordem de serviço.

      • Horária: uma quantidade que representa a Duração Real da Viagem na reserva para uma ordem de intervenção por cada 60 minutos. Por exemplo, se o preço unitário da taxa de viagem for 60 e a duração real da viagem for de 30 minutos, o preço do produto da ordem de serviço da taxa de viagem será de US$ 30.

      • Quilometragem: uma quantidade que representa os Quilómetros Viajados na reserva para uma ordem de intervenção. Por exemplo, se o preço do valor unitário da taxa de viagem for 1 e as milhas percorridas forem 20, o preço do produto da ordem de serviço da taxa de viagem será de US$ 20.

      • Estável: Esta quantidade é constante 1. Por exemplo, se o preço do valor unitário da Taxa de viagem for 50, o preço do produto da ordem de serviço da taxa de viagem será de US$ 50, independentemente da distância ou do tempo de viagem.

      • Nenhum: Nenhuma taxa de viagem é adicionada à ordem de serviço.

    • Modelo de Hora de Trabalho: Modelo de trabalho a ser usado para esta conta.

    • Instruções de Ordem de Serviço: Uma nota de texto que preenche o campo Instruções em ordens de serviço. Use esta nota para ajudar os técnicos a seguir processos específicos para essa conta.

  7. Selecione Guardar e Fechar.

Próximos passos

  • Last updated on