Agendar instalações

O agendamento das instalações é para o trabalho que acontece na sua localização — o cliente desloca-se até si. Use o agendamento das instalações quando os clientes trouxerem dispositivos ou veículos para um centro de reparação, as consultas acontecerem num escritório ou clínica da empresa, ou quando precisar de reservar espaços físicos como quartos, baías ou cais.

Agendamento das instalações num relance

Pré-requisitos

• Um recurso reservado com tipo de recurso Facility e um endereço válido (latitude/longitude).
• Um requisito com Local de Trabalho definido para Instalação.

Passo 1: Criar um recurso de instalação

1. Abre a área de Recursos , seleciona Recursos e depois seleciona Novo.

2. No separador Geral , defina o Tipo de Recursos para Instalação e insira o nome da instalação e do fuso horário.

3. No separador Agendamento , introduza a seguinte informação:

   • Local de Início/Fim: Endereço da Unidade Organizacional.
   • Unidade Organizacional: A unidade organizacional onde a instalação está localizada. A organização deve ter um valor de latitude e longitude que represente a localização da instalação.
   • Exibição no quadro de horários: Sim
   • Ativar Pesquisa de Disponibilidade: Sim

4. Selecione Guardar.

5. (Opcional) Adicione características relacionadas, território, funções de recursos e horas de trabalho para distinguir os recursos das instalações de outras instalações e recursos.

   Por exemplo, se uma oficina de reparação automóvel utiliza mecânicos certificados ou oferece serviço de transporte, pode adicioná-los como características ou funções de recurso ao recurso da instalação. Estes componentes opcionais podem influenciar quais recursos da instalação são filtrados e exibidos no quadro de horários ou quais recursos da instalação são devolvidos durante uma pesquisa no assistente de horários.

6. Selecione Guardar & Fechar.

Passo 2: Criar um requisito para uma instalação

1. Vá a Grupos de Requisitos de Agendamento > de Recursos e selecione Novo. Introduz o nome do requisito e selecione Guardar.

2. No painel inferior, selecione o grupo de requisitos e depois Requisito. Insira um intervalo de tempo e duração para o requisito.

3. Selecione o requisito, introduza um nome e depois abra o Formulário.

   

4. No separador Geral , selecione Instalação para o Tipo de Recursos para indicar que este requisito requer uma funcionalidade. O assistente de horários procura recursos da instalação para cumprir este requisito.

5. No separador Agendamento , introduza a seguinte informação:

   • Local de Trabalho: Instalação para indicar que o trabalho decorre na instalação.
   • Latitude e Longitude: Coordenadas de latitude e longitude da localização do cliente. Estes valores podem ser introduzidos através de fluxos de trabalho.

6. Selecione Guardar & Fechar.

Passo 3: Reserve a instalação

Quando reserva um grupo de requisitos para uma instalação, o assistente de horários define automaticamente o filtro Local de Trabalho para Instalação. Considera a disponibilidade de recursos e outras restrições de requisitos conjuntos, como características, unidades organizacionais e categorias.

Os requisitos que fazem parte de um grupo de requisitos são agendados ao selecionar Livro para ativar o assistente de horários. Não podes arrastar e largar estes requisitos no quadro de horários. Se a sua unidade tiver requisitos únicos, pode criar os requisitos através dos Requisitos de Recursos e usar o quadro de horários.

1. No grupo de requisitos, selecione Livro na barra de comandos.

   

   Os cálculos de Tempo e Distância de Deslocação da Instalação representam o tempo e a distância entre o recurso da instalação (definido pela localização da unidade organizacional) e a localização do cliente (definida pela latitude e longitude do requisito).

2. Para remover os cálculos de tempo e distância de viagem dos resultados do assistente de horários, altere o filtro de Localização de Trabalho para Agnóstico de Localização.

3. Para marcar uma consulta, selecione um horário e depois selecione Reservar e Sair.

Veja uma instalação no quadro de horários

Para visualizar os recursos das instalações no quadro de horários, selecione Quadro de Agendamento e depois filtre por tipo de recurso e/ou unidades organizacionais. Atualmente não existe uma forma específica de visualizar todos os recursos relacionados com uma instalação no quadro de horários, por isso usa os filtros de recursos.

Os recursos das instalações são exibidos no mapa do quadro de horários com base na localização da unidade organizacional relacionada.

Variações das instalações

Escolhe a configuração da instalação que corresponde ao teu cenário:

Local da reserva

Quando uma equipa é selecionada e reservada, a latitude e longitude da localização da instalação/pool reservada são armazenadas no registo de reservas. O local de trabalho é definido com base no local de trabalho utilizado ao marcar no assistente de horários. Nas seguintes condições, o local de trabalho, latitude e longitude são definidos na reserva:

• Se as reservas forem feitas sem usar o assistente de horários.
• Se o local de trabalho do requisito estiver definido como instalação.
• Existem valores de latitude e longitude no requisito.

Para exemplos detalhados de configuração, veja Exemplos de agendamento de instalações.

Cenários relacionados

• Agende uma ordem de trabalho padrão
• Pools de recursos de agendamento
• Locais de trabalho para requisitos de agendamento