Exemplos de agendamento de instalações

O agendamento de instalações permite-lhe reservar espaços físicos — como salas de reparação, salas de tratamento ou pistas de inspeção — e, quando necessário, associar esses espaços com as pessoas que os trabalham. Este artigo mostra quatro configurações comuns por ordem de complexidade.

Estes exemplos assumem que estás familiarizado com o básico. Se não estiveres, começa por agendar uma instalação, que cobre os recursos da instalação, os passos de reserva e como escolher a configuração certa da instalação. Estes exemplos baseiam-se em alguns conceitos centrais. Mais informações em:

• Locais de trabalho para requisitos de agendamento: o que o Local de Trabalho = Instalação faz.
• Adicionar horas de trabalho: como Capacidade permite a um recurso ter reservas simultâneas.
• Programar grupos de recursos: grupos de instalações e de pessoas.
• Agende múltiplos recursos com grupos de requisitos: grupos de requisitos e Parte do mesmo.

Como os recursos se relacionam com uma instalação

Estes cenários ligam recursos a uma instalação de duas formas diferentes. Saber qual delas um cenário usa ajuda-o a seguir os passos:

• Os filhos de recursos definem o que um pool contém — cada baía é filho do seu pool de instalações ("estes espaços fazem parte desta localização").
• A associação de recursos reservados liga dois recursos distintos que trabalham em conjunto — um mecânico associado a uma instalação ("esta pessoa trabalha neste local").

O Cenário 3 usa crianças, o Cenário 2 usa uma associação, e o Cenário 4 usa ambos.

Antes de começares

Tenha estas regras em mente para cada cenário:

• Para requisitos que não fazem parte de um grupo de requisitos, o assistente de horários devolve apenas os recursos da instalação ou do pool de instalações quando o Local de Trabalho está definido como Instalação.
• Um recurso não pode estar relacionado com duas instalações (como criança ou associação) ao mesmo tempo.
• Agendar manualmente um único requisito para uma instalação não cria reservas para os outros recursos relacionados com essa instalação.

Compare os cenários

Use esta tabela para encontrar o cenário que corresponda à sua situação e siga os seus passos.

Cenário 1: Agendar uma instalação com cinco espaços genéricos

Usa este cenário quando: os teus espaços são intercambiáveis e só precisas de limitar o número de reservas que acontecem ao mesmo tempo.

O que estás a criar: um único recurso de espaço com capacidade para 5, o que permite reservá-lo até cinco vezes no mesmo período horário.

Uma oficina de reparação de automóveis tem cinco baías idênticas e os programadores não precisam de reservar cada baía especificamente. No entanto, têm de garantir que não existem mais do que cinco reparações com reservas no conjunto total das baías qualquer que seja o horário.

1. Criar um recurso de instalações. No separador Horário de Trabalho, ative Capacidade e defina-a como 5. Saiba mais em Adicionar horas de trabalho.

2. Crie um requisito para a instalação com a Localização de Trabalho definida para Instalação.

3. Reserve os requisitos na instalação. O recurso de instalações aparece como disponível e pode ser reservado duas vezes até ao limite de capacidade (neste caso, cinco vezes).

Cenário 2: Agendar uma instalação e um recurso relacionado

Use este cenário quando: uma reserva precisa tanto de um espaço como de uma pessoa específica que lá trabalhe.

O que estás a criar: um recurso de instalações e um recurso de pessoa, ligados por uma associação de recursos reserváveis, e depois reservados em conjunto como um grupo de requisitos.

Uma oficina de reparação de automóveis oferece reparos de transmissão, incluindo a carros de luxo. Tem um mecânico especializado em carros de luxo. Os programadores querem agendar o mecânico especializado nas suas instalações. Pode associar um recurso (utilizador, conta ou contato) a um instalação.

1. Crie um recurso de instalação para a oficina de reparação de automóveis.

2. Crie um recurso para representar o mecânico especializado.

   • Defina o Tipo de Recurso como Utilizador, Conta ou Contacto.
   • Defina a Localização inicial/final como Endereço de Unidade Organizacional e a unidade organizacional e a unidade organizacional deve ser definida para a mesma unidade organizacional do recurso de instalações (neste caso, a oficina de reparação de automóveis). Recomendamos esta definição, mas não é obrigatória.

3. Associe o recurso do mecânico especializado ao recurso da instalação.

   • A partir do recurso de instalações, selecione Relacionados > Associação de Recursos Reserváveis (Recurso 2). Esta entidade relacionada é chamada de Associações de Recursos Reserváveis (msdyn_bookableresourceassociation).
   • Selecione Nova Associação de Recursos Reserváveis.
   • Introduza um nome, período de tempo e selecione o recurso de mecânico para o Recurso 1.

   

   Observação

   Abre a associação a partir da instalação, mas o mecânico é inserido no campo Recurso 1. Verifica bem isto — é fácil inverter.

4. Crie um grupo de requisitos com um requisito para as instalações (oficina de reparação de automóveis) e outro requisito para o recurso do mecânico.

   • Defina Selecionar como Todos para que todos os requisitos tenham de ser satisfeitos.
   • Defina Parte do Mesmo como Árvore de Recursos para que recursos de diferentes localizações não sejam recomendados para trabalho nestas instalações. Por exemplo, um mecânico associado às Instalações B não deve ser emparelhado com as Instalações A.
   • Defina a duração, as caraterísticas ou outros critérios.
   • Para cada requisito, defina a Localização de Trabalho como Instalações e os campos de latitude e longitude para a localização do cliente.

5. Reservar grupo de requisitos. O agendamento do grupo de requisitos cria uma reserva para o recurso de instalações e o recurso designado por mecânico.

   

Cenário 3: Agendar uma instalação com três espaços específicos

Utilize este cenário quando: se precisar de reservar espaços individuais específicos e não apenas qualquer espaço disponível.

O que estás a construir: um pool de instalações para a loja, com cada baía como recurso de instalação criança, reservado através de um grupo de requisitos.

Uma oficina de reparação de automóveis pretende agendar cada baía individual nas respetivas instalações. Crie um conjunto de instalações para representar a oficina de reparação de automóveis e cada baía individual.

1. Crie um recurso de instalações para a oficina de reparação automóvel, em que o Tipo de Recurso é Pool e o Tipo de Pool é Instalação.

2. Crie vários recursos de instalações para representar cada baía.

   • Defina Tipo de Recurso como Instalações em cada recurso.
   • Defina a Localização Inicial/Final como Endereço de Unidade Organizacional e selecione a mesma unidade organizacional que a oficina de reparação de automóveis.

3. Adicione cada baía como um recurso subordinado ao conjunto de recursos de instalações da oficina de reparações.

   • No recurso de conjunto de instalações da oficina de reparação de automóveis, selecione Relacionados > Elementos Subordinados do Recurso.
   • Selecione Novo Grupo de Recursos Reserváveis e adicione cada recurso de baía como um registo subordinado ao conjunto de instalações principal.

   

4. Criar um grupo de requisitos. Neste exemplo, está à procura de dois compartimentos específicos dentro da mesma oficina de reparação automóvel. Crie dois requisitos no grupo.

   • Defina Parte do Mesmo como Mesma Localização para garantir que cada baía tem o mesmo endereço físico.
   • Defina a duração, as caraterísticas ou outros critérios.
   • Para cada requisito, defina o Tipo de Recurso como Instalações.
   • Para cada requisito, defina a Localização de Trabalho como Instalações e os campos de latitude e longitude para a localização do cliente.

   Observação

   Os campos de latitude e longitude têm de ser iguais em todos os requisitos de um grupo; a atualização dos valores de um requisito atualiza os restantes.

5. Reservar grupo de requisitos. São recomendadas duas baías específicas na mesma localização. O tempo de viagem e a distância são calculados entre a localização do cliente (valores de latitude e longitude nos registos dos requisitos) e a localização dos recursos de instalações (unidades organizacionais subordinadas dos recursos).

   

Cenário 4: Agendar uma instalação com dois espaços específicos e dois recursos relacionados

Use este cenário quando: precisa de espaços específicos e de um grupo de pessoas qualificadas, sem atribuir uma pessoa nomeada antecipadamente.

O que estás a construir: um conjunto de instalações de baias e um conjunto de mecânicos, ligados por uma associação, organizados juntos como grupo de requisitos.

Uma oficina de reparação de automóveis pretende agendar baías específicas nas respetivas instalações para um grupo de mecânicos especializados que trabalham nas instalações. Crie um conjunto de instalações e um conjunto de mecânicos.

1. Crie um recurso de conjunto de instalações para a oficina de reparação de automóveis onde o Tipo de Recurso = Conjunto e Tipo de Conjunto = Instalações.

2. Criar recursos de instalações para representar cada baía.

   • Defina Tipo de Recurso como Instalações em cada recurso.
   • Defina a Localização Inicial/Final como Endereço de Unidade Organizacional e selecione a mesma unidade organizacional que a oficina de reparação de automóveis.

3. Adicione cada baía como um recurso subordinado ao conjunto de recursos de instalações da oficina de reparações.

   • Abra o recurso de conjunto de instalações da oficina de reparação de automóveis e aceda a Relacionados > Elementos Subordinados do Recurso.
   • Adicione cada recurso de baía como um registo subordinado ao conjunto de instalações principal.

4. Crie um conjunto de mecânicos especializados. Ao utilizar um pool, os agendadores podem marcar consultas com base na capacidade, sem terem de atribuir um mecânico específico no momento do agendamento.

   • Defina Tipo de Recurso como Conjunto.
   • Defina o Tipo de Conjunto como Contacto, Utilizador ou Conta.
   • Defina a Localização Inicial/Final como Endereço de Unidade Organizacional e selecione a mesma unidade organizacional que a oficina de reparação de automóveis.
   • Defina Derivar Capacidade dos Membros do Grupo como Sim para que a capacidade do conjunto se baseie no número de mecânicos associados a ele.

5. Crie recursos para representar os mecânicos especializados.

   • Defina o tipo de recurso como Utilizador, Conta ou Contacto.
   • Defina a Localização Inicial/Final como Endereço de Unidade Organizacional e selecione a mesma unidade organizacional que a oficina de reparação de automóveis.

6. Adicione os recursos de mecânicos como elementos subordinados do recurso ao conjunto de mecânicos.

   

7. Associe o conjunto de mecânicos ao conjunto de instalações.

   • A partir do conjunto de instalações, selecione Relacionados > Associação de Recursos Reserváveis (Recurso 2). Esta entidade relacionada é chamada de Associações de Recursos Reserváveis (msdyn_bookableresourceassociation).
   • Selecione Nova Associação de Recursos Reserváveis.
   • Introduza um nome, período de tempo e selecione o conjunto de mecânicos para o Recurso 1.

   

8. Cria um grupo de requisitos para baías e mecânicos.

   • Defina Parte do Mesmo como Árvore de Recursos para garantir que as baías e os mecânicos são relacionados com o mesmo recurso de instalações através da associação de recursos ou de elementos subordinados de recursos.
   • Defina a duração, as caraterísticas ou outros critérios.
   • Crie um requisito para cada baía.
   • Crie um requisito para o conjunto de mecânicos. Defina o Tipo de Recurso como Conjunto e o Tipo de Conjunto como Contacto, Utilizador ou Conta , dependendo de como configura os seus mecânicos.

   

   Sugestão

   Se pretender que mecânicos específicos sejam mostrados nos resultados em vez do conjunto, defina o Tipo de Recurso como Contacto, Utilizador ou Conta , dependendo de como configurou os seus mecânicos.

9. Reservar grupo de requisitos.

   

   Observação

   Utilize as preferências de conclusão para apresentar os resultados do assistente da agenda em horários de hora a hora organizados.

Troubleshooting

Se o assistente de horários não devolver resultados:

• Confirme que Local de trabalho está definido para Instalação para cada requisito.
• Confirme que a latitude e longitude estão definidas e correspondem a todos os requisitos de um grupo.
• Confirme que cada baía e cada pessoa pertence à mesma unidade organizacional que a instalação.
• Para grupos de requisitos, confirma se Parte do Mesmo corresponde à tua intenção (Mesma Localização para um endereço, Árvore de Recursos para manter os recursos ligados à mesma instalação).
• Confirme que os recursos associados ou as crianças da piscina não estão já ligados a outra instituição.