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As organizações de serviço frequentemente gerem processos de execução no campo e financeiros em sistemas separados, integrações personalizadas ou modelos operacionais desconectados. As equipas de campo concentram-se na conclusão de reparações, instalações, inspeções e manutenção. As equipas de projeto e finanças precisam de uma interpretação consistente da mão de obra, dos materiais e da utilização para cálculo de custos, faturação e acompanhamento do desempenho. Sem uma ligação padrão entre a execução no campo e as finanças do projeto, as organizações enfrentam complexidade adicional, reconciliação manual e uma visibilidade limitada de ponta a ponta.
A integração pronta a usar entre Microsoft Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Operations fornece um mecanismo suportado para ligar a execução no campo com as finanças do projeto. Esta integração utiliza capacidades de produto prontas a usar para ligar ordens de trabalho, tarefas de projeto, mão-de-obra, materiais e transações financeiras.
Ao utilizar esta integração, o trabalho de serviço capturado no Field Service pode fluir para as Project Operations e processos financeiros posteriores, utilizando um modelo de produto Microsoft consistente. Esta integração ajuda as organizações a reduzir o esforço de integração personalizada, a melhorar a consistência entre custos e faturação, a reforçar a visibilidade em trabalhos orientados por serviços e projetos, e a apoiar resultados financeiros e operacionais mais previsíveis.
Esta integração foi concebida para organizações que utilizam:
Serviço de Campo, Operações de Projetos, Finanças e Gestão da Cadeia de Abastecimento, que prestam serviços completos, orquestração de projetos e financeiros de ponta a ponta.
Serviço de Campo, Finanças e Gestão da Cadeia de Abastecimento, sem utilizar a aplicação de Operações de Projeto. Um conjunto mínimo de formulários de configuração de Operações de Projeto está incorporado no Field Service, permitindo aos utilizadores gerir projetos sem mudar de aplicação. O utilizador que instala a integração deve possuir uma licença de Project Operations.
Serviço de Campo e Operações de Projetos, sem utilizar Finanças e Gestão da Cadeia de Abastecimento. Esta abordagem apoia o serviço baseado em projetos e o alinhamento financeiro no âmbito de um projeto no Project Operations. Esta abordagem pode ser utilizada para integração com outras soluções ERP ou para fins diretos de execução e gestão.
Visão geral do fluxo de integração
Este diagrama mostra como as atividades de Serviço de Campo, Operações de Projeto e Finanças se ligam num processo contínuo.
Field Service
Os trabalhadores da linha da frente criam ordens de trabalho para a prestação de serviços, cada uma ligada a um projeto em Project Operations, que serve como recipiente financeiro. Esta ordem de trabalho e a associação ao projeto fornecem o contexto para interpretar custos, receitas e faturação.
Quando um trabalhador da linha da frente define uma quantidade ou duração estimada para o produto ou serviço da ordem de trabalho, o sistema cria linhas de estimativa de materiais nas Operações de Projeto. A estimativa deve ser maior que zero. Se a integração com o Dynamics 365 Finance estiver ativada, o sistema cria linhas de previsão em Finanças.
Quando o trabalho no terreno está concluído e o estado do produto ou linha de serviço da ordem de trabalho está definido como Usado, o sistema calcula preços e custos aplicáveis para serviços e produtos com base nos dados operacionais recolhidos na ordem de trabalho. Os dados de utilização são capturados como Registos de Utilização de Materiais (MULs).
Depois de os técnicos introduzirem e submeterem os respetivos tempos no Field Service para trabalho associado a um projeto ou tarefa de projeto, os registos de tempo são transferidos para o Project Operations. Estas entradas seguem os fluxos de preços e aprovação da Project Operations. Depois de aprovado, o estado de aprovação é sincronizado novamente com o Field Service.
Operações do Projeto
Os gestores de projeto podem criar ordens de trabalho associadas a um projeto ou a uma tarefa do projeto a partir do Project Operations. A programação e execução mantêm-se no Serviço de Campo.
Os Registos de Utilização de Materiais (MULs) representam o consumo bruto de materiais e serviços. São convertidos em linhas do diário de projeto (custo e receita), que são revistas e aprovadas para garantir a precisão financeira.
Uma vez aprovadas, as linhas do diário geram valores reais do projeto, os registos financeiros autoritativos associados ao projeto e ao item de contrato.
Estes valores reais geram projetos de fatura proforma para revisão e ajuste. Os rascunhos de faturas são então confirmados para faturação.
Os registos de tempo em Field Service e Project Operations são revistos para o projeto. Apenas os registos aprovados geram dados financeiros reais e atualizam o progresso da tarefa. Estimativas e dados reais mostram a ordem de trabalho associada para rastreabilidade.
Finance
Se a integração do Dynamics 365 Finance estiver ativada, o sistema gera linhas de diário do Project Operations Integration para transferir os dados financeiros aprovados, incluindo entradas de tempo aprovadas, do Project Operations para o setor financeiro.
O Finance converte estas linhas do diário em registos do sub-razão, aplicam uma lógica contabilística, realizam o reconhecimento de receitas e lançam as faturas dos clientes no razão geral.
O resultado é um fluxo financeiro contínuo: desde a ordem de trabalho até à linha de projeto e contrato, passando pela fatura proforma, até à fatura registada nas Finanças.