Configurar integração do Field Service com Project Operations

Configure a integração entre Field Service e Project Operations para ligar a prestação de serviços à gestão de projetos.

Para descarregar e instalar o pacote de integração Dynamics 365 Field Service and Project Operations, o utilizador que instala deve ter pelo menos uma licença de Project Operations. Para mais informações sobre licenciamento, consulte o guia de licenciamento.

O pacote Field Service and Project Operations Integration inclui um fluxo que corre regularmente sob o utilizador que instala o pacote. Revise os Tipos de Licenças do Power Automate e confirme se o utilizador instalador e o uso recorrente do fluxo estão licenciados adequadamente para o seu ambiente. Saiba mais na FAQ sobre licenciamento do Power Automate.

Pré-requisitos

Configurar a integração de escrita dupla

Se pretender integrar com o Dynamics 365 Finance and Operations, configure a integração de escrita dupla. Caso contrário, ignore esta etapa.

  1. Instalar versões do mapa de escrita dupla do Project Operations.

  2. Ativar a gestão de produtos em stock.

Ativar entidades virtuais do Microsoft Dataverse

Se quiser integrar com Dynamics 365 finanças e operações, ativa a entidade virtual Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. Caso contrário, ignore esta etapa.

Instalar o pacote de integração

Descarregue e instale o pacote de dados Field Service and Project Operations, e depois ative-o.

  1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.

  2. Selecione Gerir>Aplicações Dynamics 365>Integração de Dynamics 365 Field Service e Project Operations.

  3. Selecione Instalar e siga as indicações.

Ativar a integração

  1. No Field Service, aceda à área Definições.

  2. No separador de Funcionalidades , ativa a opção de Integração de Serviços de Campo com Operações de Projeto .

  3. Selecione o separador Outros. Escolha a sua opção para Aprovação Automática de Aprovação de Projetos.

    • Sim , se a sua organização quiser aprovar automaticamente os itens nos registos de utilização de materiais que vêm do Serviço de Campo e gerar dados reais sem revisão. Esta opção não se aplica a MULs que vêm do Project Operations.
    • Não , se a sua organização quiser rever os itens nos registos de utilização de materiais. Só após aprovação manual é que o sistema gera dados reais.

  4. Selecione Guardar e Fechar.

Definir preços e controlo de custos

Decida se a sua organização quer que o Serviço de Campo ou as Project Operations definam preços e controlo de custos. A configuração padrão é o Field Service, que é automaticamente definido e não precisa de ser alterado.

  • Calcular o Preço no Serviço de Campo = Sim (padrão) para que o preço provenha da Lista de Preços associada aos produtos e serviços da ordem de trabalho.

  • Calcular o Custo no Field Service = Sim (por predefinição) para que o custo provenha dos produtos e serviços da ordem de intervenção.

Captura de ecrã do ecrã Definições do Field Service, Ordem de Intervenção e separador Reservas.

Se quiser que a Project Operations defina a lógica de preços e custos em vez do Field Service, complete os seguintes passos:

  1. Na área de Definições de Serviço de Campo, selecione o separador Ordem de Trabalho / Marcação .

  2. Muda as definições para Nº.

    • Calcular o Preço no Serviço de Campo = Para que o preço provenha da Lista de Preços de Vendas do contrato de projeto.

    • Calcular Custo no Field Service = Então, esse custo provém da Lista de Preços de Custo da unidade de contratação.

  3. Selecione Guardar e Fechar.

Verificar o fluxo da linha de revisão da ordem de trabalho do processo

Um fluxo cloud recorrente corre a cada minuto para processar todas as linhas ativas de revisão de ordens de trabalho. Estas linhas fornecem um retrato do produto ou serviço de uma ordem de trabalho num momento específico. Saiba mais em Revisões das linhas da ordem de trabalho. Verifica se o cloud flow está ligado.

  1. Inicie sessão no Power Apps e selecione o seu ambiente.

  2. Selecione Soluções e abra a solução Field Service Project Operations Integration.

    Captura de ecrã das soluções Power Apps a mostrar a Solução de Integração do Field Service Project Operations.

  3. Em Objetos, selecione Fluxos na cloud e depois pesquise Process Work Order Line Revision.

  4. Certifique-se de que o Estado está definido como Ativado.

    Captura de ecrã do Power Apps a mostrar o fluxo na cloud com o estado definido para ligado.

Configurar a aplicação móvel Field Service

Certifique-se de que a aplicação móvel Field Service e o perfil móvel offline estão configurados.

Quaisquer perfis móveis offline que a integração instale estão ativos independentemente de a opção Field Service Integration with Project Operations estar ativada ou não. Estes perfis sobrepõem-se aos perfis de origem

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