Criar propriedades e modelos de propriedades

As propriedades registam informações importantes sobre os ativos dos clientes. Depois de definir propriedades, pode criar modelos de propriedades para aplicar, de forma rápida e fácil, um conjunto de propriedades a um ativo ou a uma categoria inteira de ativos. Por exemplo, as propriedades de um computador portátil podem incluir o tipo de processador, a quantidade de RAM, o tamanho do disco rígido e o tipo de modelo.

Assista a um vídeo curto sobre como criar e configurar propriedades dos ativos.

Definir propriedades

Antes de atribuir valores às propriedades, você deve defini-los.

  1. No Field Service, selecione a área Definições.

  2. Em Propriedades do Ativo, selecione Definições de Propriedade e depois selecione Novo.

    Captura de ecrã de uma lista de propriedades ativas com o botão Novo realçado.

  3. Preencha o campo Nome da propriedade.

  4. No campo Tipo de propriedade, selecione o tipo de propriedade: Número, Cadeia (alfanumérica), Booleano (verdadeiro ou falso) ou Data/hora.

  5. Selecione Guardar e Fechar.

Criar modelos de propriedades

Utilize modelos de propriedades para selecionar rapidamente um grupo de propriedades e aplicá-las a um recurso ou localização funcional.

  1. No Field Service, selecione a área Definições.

  2. Em Propriedades do Ativo, selecione Templates para Propriedades e depois selecione Novo.

  3. Introduza um nome no campo Nome do Modelo e depois selecione Guardar.

  4. Na secção Propriedades, selecione Nova Associação de Modelo de Propriedades.

  5. Para associar uma propriedade existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Aceda a Definições de propriedade. Em seguida, adicione a propriedade ao modelo.

  6. Para adicionar outra propriedade ao modelo, selecione a seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e selecione Salvar & Criar Novo.

    Captura de ecrã da caixa de diálogo Criação Rápida: Associação de Modelo de Propriedade, com o botão Guardar e Criar Novo realçado.

  7. Depois de concluir a adição de propriedades, selecione Salvar e Fechar.

Associar categorias de recursos a modelos de propriedades

Associe um modelo de propriedade a uma categoria de ativos para adicionar rapidamente um conjunto de propriedades a todos os registros nessa categoria.

  1. No Field Service, selecione a área Definições.

  2. Em Propriedades do ativo, selecione Modelos para propriedades.

  3. Selecione um modelo.

  4. Na secção Categorias de Ativos, selecione Nova Associação de Modelo de Categoria de Ativo.

    Captura de ecrã do modelo das propriedades com a nova categoria de ativo realçada.

  5. Para associar uma categoria de recursos existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a categoria ainda não existir, selecione Novo para criá-la. Aceda a Categorias de ativos. Em seguida, adicione a categoria ao modelo.

  6. Para adicionar outra categoria ao modelo, selecione a seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e selecione Salvar & Criar Novo.

  7. Depois de terminar de adicionar categorias, selecione Salvar e Fechar.

Associar recursos a modelos de propriedades

Para além de associar um modelo de propriedades a uma categoria de recursos, pode associar um modelo a recursos individuais.

  1. No Field Service, selecione a área Serviço.

  2. Em Assets, selecione Assets.

  3. Abra o registo do ativo do cliente e selecione Relacionados>Associações de modelos de ativos.

  4. Selecione Nova associação de modelo de ativo.

    Captura de ecrã da associação do modelo de recurso.

  5. Para associar um modelo de propriedades existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se o modelo ainda não existir, selecione Novo para criá-lo. Aceda a Modelos de propriedades. Em seguida, adicione o modelo ao ativo.

  6. Para adicionar outro modelo de propriedade ao ativo, selecione a seta da lista pendente à direita do botão Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar & Criar novo.

  7. Depois de concluir a adição de modelos, selecione Salvar e Fechar.

Associar recursos a propriedades

Você pode atribuir facilmente um conjunto de propriedades a um ativo do cliente usando um modelo de propriedade. No entanto, talvez você queira adicionar uma propriedade que não faça parte de um modelo ou adicionar mais propriedades sobre um modelo de propriedade.

  1. Em Field Service, selecione a área Serviço.

  2. Em Recursos, selecione Recursos.

  3. Abra o registo do ativo do cliente e selecione Relacionados>Associações de ativos de propriedade.

  4. Selecione Nova Associação de ativos de propriedade.

  5. Para associar uma propriedade existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Aceda a Definições de Propriedades. Em seguida, adicione a propriedade ao ativo.

  6. Para adicionar outra propriedade ao ativo, selecione a seta do menu pendente à direita do botão Guardar e fechar e, em seguida, selecione Guardar & Criar novo.

  7. Depois de concluir a adição de propriedades, selecione Salvar e Fechar.

Próximos passos

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