Configurar a integração com o Dayforce

Para que a integração de folha de pagamentos funcione para os clientes que utilizam as entidades mshr, tem de desativar o controlo de alterações da versão de linha. Para desativar o controlo de alterações da versão de linha, contacte o suporte da Microsoft para ativar o piloto DMFDisableSqlRowVersionCtForCDSVirtualEntity. A ativação deste piloto desativa o controlo de alterações da versão de linha.

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Recursos Humanos

A integração entre o Microsoft Dynamics 365 Human Resources e o Ceridian Dayforce depende de vários passos de configuração descritos neste artigo. Deve configurar a integração no Human Resources e no Dayforce antes de processar uma execução de pagamento.

Ao utilizar um serviço como o Dayforce para concluir execuções de pagamento, é necessário ativar a integração no Human Resources. A integração requer dados específicos do Human Resources. Por isso, deve verificar se os dados que mapeia para o Dayforce estão configurados em Recursos Humanos de forma a suportar a integração. A integração utiliza as seguintes categorias amplas de dados:

• Dados de recursos humanos
• Dados de remuneração
• Dados da folha de pagamentos, como ciclos de pagamento, períodos de pagamento e códigos de rendimentos
• Dados do trabalhador

Este artigo descreve os passos que devem ser seguidos para ativar a integração e explica os tipos de dados e os detalhes de configuração necessários para a integração.

Ativar a integração

Em Recursos Humanos, ativa a integração e insere a informação de configuração para ligar ao Dayforce. Se pretender importar a transação do razão geral que a integração produz para o Microsoft Dynamics 365 Finance, configure uma conta de armazenamento do Microsoft Azure e introduza a cadeia de ligação do Armazenamento do Azure no Finance.

Para ativar a integração nos Recursos Humanos, siga estes passos:

1. Na página Administração do sistema, selecione Configuração de integração.
2. Introduza o ponto final seguro do File Transfer Protocol (FTP) e o caminho seguro da pasta FTP.
3. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do utilizador que acede ao endpoint FTP seguro e ao caminho da pasta.
4. Teste a ligação, conforme necessário, e defina a opção Ativar integração da folha de pagamentos como Sim.

Quando ativas a integração, o sistema cria o pacote de exportação de dados e ficheiros, e define a frequência. Pode alterar esta frequência conforme necessário.

Para mais informações sobre contas do Armazenamento do Azure e strings de ligação do Armazenamento do Azure, consulte os seguintes artigos do Azure:

• Acerca das contas de armazenamento do Azure
• Configurar cadeias de ligação do Armazenamento do Azure

Detalhes técnicos quando a integração da folha de pagamentos está ativada

A ativação da integração da folha de pagamentos tem dois efeitos principais:

• O sistema cria um projeto de exportação de dados chamado Payroll integration export. Este projeto contém as entidades e os campos necessários para a integração da folha de pagamentos. Para examinar o projeto, aceda a Administração do sistema, selecione o mosaico Gestão de dados e abra o projeto de dados da lista de projetos.
• Este trabalho em lote executa o projeto de exportação de dados, encripta o pacote de dados resultante e transfere o ficheiro do pacote de dados para o endpoint SFTP configurado na configuração de Integração.

Configurar os seus dados

Para processar a folha de pagamentos, deve configurar dados de recursos humanos no Human Resources. Configure dados organizacionais, como empregos e cargos, juntamente com informações sobre benefícios e remuneração. Esta informação fornece os detalhes de emprego, salários e deduções necessários para gerar o salário dos colaboradores.

Dados de recursos humanos

Benefícios

Os recursos humanos fornecem ferramentas para a configuração e manutenção dos benefícios, deduções e planos de remuneração do trabalhador que uma organização oferece ou processa para os seus trabalhadores.

Ao criar benefícios, tenha em mente os dados e configurações a seguir utilizados no Dayforce.

Planos de benefícios

• Plano (obrigatório)
• Tipo (obrigatório)
• Impacto da folha de pagamentos (obrigatório)
• Recuperar atrasos
• Método de dedução
• Prioridade da dedução
• Período limite
• Montante limite

Benefícios

• Plano (obrigatório)
• Tipo (obrigatório)
• Opção (obrigatória)
• ID do benefício (obrigatório)
• Frequência
• Base
• Montante ou taxa
• Código de ganhos

Frequências suportadas

• Semanalmente
• Duas vezes por semana
• Quinzenal
• Monthly

Bases suportadas

• Montante fixo
• Percentagem dos rendimentos
• Horas produtivas

A Dayforce cria as seguintes deduções, com base no impacto na folha de pagamento que define no plano de benefícios.

Para mais informações sobre como definir e gerir um programa de benefícios, consulte os seguintes artigos:

• Fornecer um programa de benefícios de colaboradores
• Criar um novo benefício
• Definir políticas e regras de elegibilidade de benefícios
• Inscrever e remover benefícios de trabalhadores

Compensação

Use a gestão de compensações para controlar a entrega do salário base e dos prémios. Os planos de remuneração fixa controlam o salário base fixo e os aumentos por mérito do empregado. Os planos de compensação variável controlam o pagamento de incentivos, como pagamentos de bónus, prémios de desempenho, opções de ações, subsídios e prémios únicos.

O Dayforce utiliza informações de remuneração para calcular a taxa por hora ou anual de um colaborador. Planos de compensação fixa e conversões de taxa de pagamento são necessários. Os colaboradores devem estar associados a um plano de compensação fixa.

Para mais informações sobre planos de compensação, consulte os seguintes artigos:

• Criar planos de compensação fixa
• Criar planos de compensação variável
• Desenvolver estrutura e planos de remuneração/salário
• Processar remuneração
• Definir processo de compensação e calcular resultados
• Inscrever um colaborador num plano de compensação fixa
• Inscrever um colaborador num plano de compensação variável

Jobs

Um trabalho é uma coleção de tarefas e responsabilidades que são exigidas a uma pessoa que desempenha um trabalho. Para mais informações, consulte os seguintes artigos:

• Configurar os componentes de um trabalho
• Definir novos trabalhos

Posições

Uma posição é uma instância individual de um trabalho. Por exemplo, a posição "Gestor de vendas (Este)" é uma das posições associadas ao trabalho "Gestor de vendas". Uma posição existe num departamento. Apenas um trabalhador pode ser associado a cada posição.

Considere os seguintes dados e configurações ao configurar as posições:

• Posição (obrigatória)
• Descrição (obrigatória)
• Trabalho (obrigatório)
• Departamento (obrigatório)
• Tipo de posição (obrigatório)
• Equivalente de horário completo
• Horas normais anuais (obrigatórias)
• Pago por entidade legal (obrigatório)
• Ciclo de pagamento (obrigatório)
• Dimensão financeira predefinida – Centro de custos (obrigatório)
• Atribuição do trabalhador – Trabalhador, início da atribuição, fim da atribuição, código de razão

Se várias posições no mesmo departamento estiverem associadas ao mesmo cargo, são consolidadas numa única posição no Dayforce.

Para mais informações, consulte os seguintes artigos:

• Organizar a sua força de trabalho utilizando departamentos, trabalhos e posições
• Configurar posições

Departments

Um departamento é uma unidade operacional que representa uma categoria ou uma área funcional de uma organização. Um departamento é responsável por uma área específica da organização, como vendas, contabilidade ou recursos humanos. Utilize os departamentos para criar relatórios sobre áreas funcionais. Os departamentos podem ter a responsabilidade de lucros e perdas.

Para mais informações, consulte os seguintes artigos:

• Criar um departamento e associá-lo à hierarquia de departamentos
• Definir novos departamentos

Ciclos de pagamento e períodos de pagamento

Um ciclo de pagamento determina com que frequência a folha de pagamento é feita e os dias específicos em que os trabalhadores são pagos. Por exemplo, um ciclo de pagamento pode ser mensal e os colaboradores podem ser pagos no último dia do mês. Como alternativa, um ciclo de pagamento pode ser semanal e os colaboradores podem ser pagos na terça-feira após o fim do período de pagamento. Atribuir ciclos de pagamento às posições para controlar quando os trabalhadores nessas posições são pagos.

Após a criação dos ciclos de pagamento, pode gerar períodos de pagamento para cada ciclo. Cada período de pagamento inclui uma data de pagamento predefinida baseada nas informações que fornece. No entanto, pode modificar a data de pagamento predefinida num período de pagamento para permitir exceções, por exemplo, quando a data de pagamento cai num feriado.

A Dayforce utiliza a seguinte informação:

• Ciclo de pagamento (obrigatório)
• Frequência do ciclo de pagamento (obrigatória)
• Data de início do período (primeiro período de pagamento obrigatório)
• Data de pagamento predefinida (primeiro período de pagamento obrigatório)

Estas informações são integradas no Dayforce como grupos de pagamento e são separadas por país ou região para cada ciclo de pagamento. Pelo menos um período de pagamento deve ser gerado antes da integração. O Dayforce gera datas de pagamento e calendários do grupo de pagamento, com base na data de início do primeiro período de pagamento e na data de pagamento predefinida configurada no Human Resources.

Códigos de rendimento

Os códigos de rendimentos identificam de forma exclusiva cada tipo de rendimento que os trabalhadores recebem. Os códigos têm vários parâmetros relacionados com rendimentos, como regras contabilísticas, leis fiscais, requisitos de relatório e capacidade de montante bruto.

A Dayforce utiliza a seguinte informação:

• Código de rendimentos (obrigatório)
• Description
• Unidade de medida
• Produtivo

Dados do trabalhador

Os registos dos vários tipos de trabalhadores que tem são importantes para os recursos humanos e sistemas de folha de pagamentos. As informações introduzidas podem ser utilizadas para controlar os trabalhadores e as informações pessoais.

Pode manter estas informações para os trabalhadores:

• Básicas – mantenha informações básicas do trabalhador, como informações de contacto, demográficas, de identificação, sobre a família, o estado do serviço militar, informações do expatriado, contactos pessoais e de emergência.
• Emprego – mantenha informações sobre o emprego dos trabalhadores, como a afiliação da empresa ou organização, a atribuição de posições, as datas de início e fim, a elegibilidade para o trabalho, os termos de emprego, a pensão, as férias e as informações de relocalização.
• Licença e ausência – mantenha informações sobre as ausências dos trabalhadores, como o calendário de trabalho, as transações de ausência e a configuração de ausência.
• Remuneração e folha de pagamentos – mantenha informações sobre os planos de remuneração e as informações de folha de pagamentos dos trabalhadores, como a inscrição do plano, prémios, o desempenho, a comissão, informações sobre impostos, descontinuação e deduções do salário.

Ao introduzir informações do trabalhador, tenha em mente os seguintes dados e configurações que a Dayforce utiliza.

Informações gerais

• Número de pessoal (obrigatório)
• Nome próprio (obrigatório)
• Apelido (obrigatório)
• Segundo nome
• Data de antiguidade
• Conhecido como

Informações pessoais

• Estado civil (obrigatório)
• Data de nascimento (obrigatória)
• Género (obrigatório)
• Pessoa com incapacidades
• Região do país de nacionalidade (apenas para o México)

Informações de endereço

• Principal (obrigatório)
• País/região (obrigatório)
• Código postal (obrigatório)
• Número da Rua (obrigatório) (apenas para o México)
• Informações Complementares do Edifício (apenas para o México)
• Cidade (obrigatória)
• Distrito (obrigatório)
• Concelho (obrigatório)

Informações de contacto

• Principal (obrigatório)
• Número de contacto (obrigatório)
• Extension

Informações sobre a folha de pagamentos e códigos de rendimentos

Os colaboradores podem receber rendimentos específicos com uma determinada frequência de pagamento e ter um método de pagamento preferencial. Os campos a seguir são utilizados no Dayforce para ajudar a garantir que essas preferências e definições sejam utilizadas.

Códigos de rendimento

• Posição (obrigatória)
• Código de rendimentos (obrigatório)
• Frequência (obrigatória)
• Montante (obrigatório)

Informações da folha de pagamentos

• Método de Pagamento
• Região Económica (obrigatória)
• ID de Benefícios do Colaborador
• Número de ID Nacional/Regional (obrigatório)
• Número do Serviço Militar
• ID de turno (obrigatório)
• Número Fiscal (obrigatório)
• ID do Sindicato (obrigatório)
• ID do Dia Útil (obrigatório)
• Número de Licença de Trabalho

Detalhes do emprego

O histórico de detalhes de emprego é utilizado como principal informação para derivar os estados de contratação, cessação e recontratação de um colaborador no Dayforce. O Dayforce suporta apenas um registo de emprego ativo de cada vez.

• Data de início do emprego (obrigatória)
• Data de fim do emprego
• Data de início
• Data de início ajustada
• Data de cessação (obrigatória após a cessação)
• Motivo da cessação (obrigatória após a cessação)

As principais datas de um colaborador são derivadas utilizando-se as informações a seguir.

Compensação

Um plano de compensação fixa deve estar associado à posição principal de cada colaborador durante um período de emprego. Este período tem início na data em que o colaborador foi contratado (ou na data de início do emprego) e continua até à cessação.

• Data efetiva (obrigatória)
• Data de validade
• Taxa de Pagamento (obrigatória)
• Conversões de Taxa de Pagamento (obrigatórias)
• Equivalente anual (obrigatório)
• Equivalente por hora (obrigatório)

Se um colaborador por hora tiver várias posições, a compensação fixa da posição principal é importada para o Dayforce como a taxa base/salário do nível do colaborador. Para posições não principais, a taxa por hora é guardada na posição correspondente no Dayforce.

Se um funcionário assalariado tiver várias posições, derive a taxa acumulada de horas e o salário anual em todas as posições ativas e utilize-os como a taxa base ou salário ao nível do empregado.

Números de identificação

Identificador de Segurança Social

Todos os colaboradores devem ter um identificador principal. Este identificador deve ser o tipo de identificação NSS. No Dayforce, é derivado automaticamente como o identificador de Segurança Social do colaborador necessário para a contratação.

• Principal (obrigatório)
• Tipo de identificação = "NSS"
• Data da Emissão
• Data de Validade

Os colaboradores podem declarar vários números de identificação do tipo de identificação NSS. No entanto, apenas o registo que marca como Primário se integra no Dayforce, independentemente de o número estar ativo ou expirado.

Contas bancárias e pagamentos

As informações válidas da conta bancária devem ser introduzidas para qualquer colaborador que opte por ser pago por meio de transferências bancárias.

Informações de endereço

Todos os colaboradores devem ter uma localização principal. No Dayforce, esta localização determina a residência principal do funcionário para efeitos fiscais.

• Principal (obrigatório)
• País/região (obrigatório)
• Código postal (obrigatório)
• Rua (obrigatória)
• Número da Rua (obrigatório)
• Informações Complementares do Edifício
• Cidade (obrigatória)
• Distrito (obrigatório)
• Concelho (obrigatório)

Configurar os eus dados para gerar a folha de pagamentos nos Estados Unidos e no Canadá

Se estiver a gerar o pagamento para colaboradores nos Estados Unidos e no Canadá, os seguintes elementos devem ser configurados:

• Os cargos exigem departamentos.
• Defina centros de custos como dimensões financeiras e faça deles o primeiro elemento na cadeia padrão de dimensões financeiras.

Tipos de trabalho

Os tipos de trabalho são utilizados para agrupar trabalhos semelhantes em categorias. Os tipos de trabalho são necessários para processar a folha de pagamentos nos Estados Unidos e no Canadá. Os exemplos de tipos de trabalho incluem horário a tempo inteiro e a tempo parcial ou salário e pagamento por hora. Os tipos de trabalho são mapeados para o Dayforce como tipos de pagamento que indicam se um colaborador é pago por hora ou assalariado.

Os seguintes tipos de trabalho e descrições são obrigatórios.

Tipos de posição

Use os tipos de posições para descrever se a posição é a tempo inteiro, parcial ou outra opção. Mapeie os tipos de posições para Dayforce como classes salariais que indicam se um funcionário é a tempo inteiro ou parcial.

Os seguintes tipos de posição e descrições são obrigatórios.

Códigos de razão

Os códigos de razão fornecem informações sobre o estado de um colaborador. Mapeie códigos de razão para o Dayforce como motivos de estado que indicam o motivo das alterações na posição de um colaborador ou no estado de um emprego.

Os seguintes códigos de razão e descrições são obrigatórios.

Estado civil

A integração mapeia os valores do estado civil no Dayforce e traduz-os, consoante necessário, para os valores aceites.

A tabela seguinte mostra como a integração mapeia os valores do estado civil para o Dayforce.

Género

As designações de género são mapeadas para o Dayforce e convertidas, conforme apropriado, nos valores aceites após a integração.

A tabela a seguir mostra como as designações de género são mapeadas para o Dayforce.

Códigos de rendimento

Os códigos de rendimentos identificam de forma exclusiva cada tipo de rendimento que os trabalhadores recebem. Os códigos abordam vários parâmetros relacionados com rendimentos, como regras contabilísticas, leis fiscais, requisitos de relatório e capacidade de montante bruto. Se uma frequência não suportada for utilizada, a frequência Cada pagamento é utilizada por predefinição para o cálculo.

Frequências suportadas

• Todos
• EVERYPAY
• EACHPAYPERIOD
• EVRYOTHRPAYODD
• EVRYOTHRPAYEVN
• 1OFMTH
• LASTOFMTH
• 2OFMTH
• 3OFMTH
• 4OFMTH
• 5OFMTH
• 1N2OFMTH
• 3N4OFMTH
• 1N3OFMTH
• 1N4OFMTH
• 2N3OFMTH
• 2N4OFMTH
• 1N2N3OFMTH
• 1N2N4OFMTH
• 1N3N4OFMTH
• 2N3N4OFMTH
• 1N2N3N4OFMTH - 1N2N3N4OFMTH
• 2N3N4N5OFMth - 2N3N4N5OFMth
• 1OFQTR - 1OFQTR
• LASTOFQTR – LASTOFQTR
• LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
• 1OFYEAR - 1OFYEAR
• LASTOFYEAR – LASTOFYEAR
• NOVNDECOFYEAR - NOVNDECOFYEAR

Addresses

A identificação de códigos específicos de país ou região, estado e condado (município) requer formatos específicos que a Dayforce e os fornecedores locais/regionais possam reconhecer. Embora o formato das cidades seja flexível, todas as cidades devem estar associadas a um estado.

Regiões fiscais

Use as regiões fiscais para determinar o imposto apropriado a aplicar durante a geração de salários. Mapeie as regiões fiscais para o Dayforce como endereços de localização. Associe a região fiscal padrão à posição ativa do trabalhador.

• Região fiscal (obrigatória)
• País/região (obrigatório)
• Distrito (obrigatório)
• Concelho
• Cidade (obrigatória)

Configurar os seus dados para gerar folha de pagamentos no México

Se estiver a utilizar o pagamento para os colaboradores no México, os seguintes elementos devem ser configurados:

• Os cargos exigem departamentos.
• Os centros de custos devem ser definidos como dimensões financeiras e ser o primeiro elemento na sequência de Dimensão Financeira Predefinida.

Tipos de trabalho

Os tipos de trabalho são utilizados para agrupar trabalhos semelhantes em categorias. Os tipos de trabalho são necessários para processar a folha de pagamentos no México. Os exemplos de tipos de trabalho incluem horário a tempo inteiro e a tempo parcial ou salário e pagamento por hora. Os tipos de trabalho são mapeados para o Dayforce como tipos de pagamento que indicam se um colaborador é pago por hora ou assalariado.

Os seguintes tipos de trabalho e descrições são obrigatórios.

Tipos de posição

Use os tipos de posições para descrever se a posição é a tempo inteiro, parcial ou outra opção. Mapeie os tipos de posições para Dayforce como classes salariais que indicam se um funcionário é a tempo inteiro ou parcial.

Os seguintes tipos de posição e descrições são obrigatórios.

Códigos de razão

Os códigos de razão fornecem informações sobre o estado de um colaborador. Mapeie códigos de razão para o Dayforce como motivos de estado que indicam o motivo das alterações na posição de um colaborador ou no estado de um emprego.

Os seguintes códigos de razão e descrições são obrigatórios.

Termos de emprego

Os termos de emprego são utilizados para criar categorias de termos de emprego. Os termos são mapeados para o Dayforce como valores de indicador de emprego.

Inclua os seguintes termos de emprego e descrições.

Estado civil

A integração mapeia os valores do estado civil no Dayforce e traduz-os, consoante necessário, para os valores aceites.

A tabela seguinte mostra como a integração mapeia os valores do estado civil para o Dayforce.

Género

As designações de género são mapeadas para o Dayforce e convertidas, conforme apropriado, nos valores aceites após a integração.

A tabela a seguir mostra como as designações de género são mapeadas para o Dayforce.

Método de pagamento

Os métodos de pagamento dão ao colaborador e à empresa uma maneira de descrever como os colaboradores serão pagos. Os métodos de pagamento são mapeados para o Dayforce e convertidos, conforme apropriado, nos valores aceites após a integração.

A tabela a seguir mostra como os métodos de pagamento são mapeados para o Dayforce.

Tipo de conta bancária

Os tipos de conta bancária são utilizados para pagamentos eletrónicos aos colaboradores. Os tipos de conta bancária são mapeados para o Dayforce como informações da conta de transferência. Os tipos de conta bancária são convertidos, conforme apropriado, nos valores aceites após a integração.

Códigos de rendimento

Os códigos de rendimentos identificam de forma exclusiva cada tipo de rendimento que os trabalhadores recebem. Os códigos abordam vários parâmetros relacionados com rendimentos, como regras contabilísticas, leis fiscais, requisitos de relatório e capacidade de montante bruto. Se uma frequência não suportada for utilizada, a frequência Cada pagamento é utilizada por predefinição para o cálculo.

Frequências suportadas

• Todos
• EVERYPAY
• EACHPAYPERIOD
• EVRYOTHRPAYODD
• EVRYOTHRPAYEVN
• 1OFMTH
• LASTOFMTH
• 2OFMTH
• 3OFMTH
• 4OFMTH
• 5OFMTH
• 1N2OFMTH
• 3N4OFMTH
• 1N3OFMTH
• 1N4OFMTH
• 2N3OFMTH
• 2N4OFMTH
• 1N2N3OFMTH
• 1N2N4OFMTH
• 1N3N4OFMTH
• 2N3N4OFMTH
• 1N2N3N4OFMTH - 1N2N3N4OFMTH
• 2N3N4N5OFMth - 2N3N4N5OFMth
• 1OFQTR - 1OFQTR
• LASTOFQTR – LASTOFQTR
• LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
• 1OFYEAR - 1OFYEAR
• LASTOFYEAR – LASTOFYEAR
• NOVNDECOFYEAR - NOVNDECOFYEAR

Addresses

A identificação de códigos específicos de país ou região, estado e condado (município) requer formatos específicos que a Dayforce e os fornecedores locais/regionais possam reconhecer. Embora o formato das cidades seja flexível, todas as cidades devem estar associadas a um estado.

Número do passaporte

Os colaboradores podem declarar as informações do passaporte. Estas informações são do tipo de identificação Passaporte e estão integradas no Dayforce como parte das informações específicas do México de um colaborador.

• Tipo de Identificação = "Passaporte"
• Data da Emissão
• Data de Validade

Os colaboradores podem declarar vários números de identificação do tipo de identificação Passaporte. No entanto, apenas a entrada atual do passaporte ativo é integrada no Dayforce. Se todas as entradas do passaporte expirarem, o passaporte emitido mais recentemente será integrado no Dayforce.