Configurar previsões na sua organização

A previsão capacita a sua organização de vendas a tomar decisões baseadas em dados e a atingir consistentemente as metas de receita. Ao configurar previsões com base no seu pipeline de vendas, ganha visibilidade sobre as projeções de receitas, identifica riscos cedo e permite que a sua equipa tome medidas corretivas antes que seja tarde demais. Por exemplo, se uma previsão mostrar que a sua equipa está 15% abaixo da meta a meio do trimestre, os gestores podem orientar os vendedores sobre lacunas no pipeline ou acelerar negócios para fechar a diferença — transformando um possível erro numa vitória.

Como é que a previsão ajuda as organizações?

A utilização de previsões ajuda a sua organização ao permitir:

• Que os vendedores monitorizem o desempenho em relação aos objetivos e identifiquem riscos no pipeline que podem comprometer a capacidade de os alcançar.
• Que os gestores monitorizem o desempenho de vendas individual em comparação com as quotas, para fornecerem orientação proativamente.
• Os diretores devem prever tendências para antecipar as vendas dos departamentos e realocar recursos, se necessário.
• Que líderes da organização projetem estimativas para alterar a estratégia do produto ou fornecer projeções atualizadas aos investidores.

A previsão não é suportada na Nuvem da Comunidade Governamental (GCC) ou dispositivos móveis.

Configurar previsão

Pode configurar previsões com base na receita ou quantidade, definindo o tipo de previsão, hierarquia, permissões de acesso e colunas de grelha. Uma vez ativada, a sua equipa de vendas pode visualizar as projeções de receitas, quantidade e pipeline. Se não configurar uma previsão, os vendedores veem uma previsão pré-configurada para o mês atual — que não pode ser personalizada, apagada ou desativada.

Comece com a configuração de previsões de exemplo

Está disponível uma configuração de previsão de exemplo pronta para publicação. Utilize a previsão de amostra para experimentar e descobrir como a previsão funciona. Saiba como ajustar os parâmetros e filtros para que se adequem às necessidades da sua organização.

Para visualizar e ativar a configuração de previsão de amostras

1. Aceda a Definições da Aplicação>Gestão de desempenho>Configuração de previsão.

2. Selecione Previsão de Exemplo para visualizar os detalhes de configuração, incluindo as colunas, filtros e permissões.

3. Revise os utilizadores que têm acesso à previsão no passo Geral da secção Pré-visualização . Por defeito, os utilizadores exibidos terão acesso à previsão após a ativação.

4. Para limitar o acesso à previsão, dirija-se à secção de Permissões da Previsão de Exemplo e selecione os papéis de segurança apropriados.

5. Na secção Ativar e adicionar quotas , selecione Ativar previsão para ativar a previsão da amostra com a configuração padrão.
   

6. Depois de o estado passar para Ativo, a previsão está disponível para os utilizadores na hierarquia e pode visualizá-la.

Depois de ativar a sua previsão, os seus próximos passos são:

• Carregar dados de quotas usando o modelo de Excel fornecido.
• Veja a sua previsão — analise a saúde do pipeline e o cumprimento das quotas
• Partilhe com a sua equipa — dê aos colegas acesso para visualizar ou ajustar
• Ajustar os valores das previsões — ter em conta os insights ainda não existentes em oportunidades

Configure uma previsão do zero

1. Na aplicação Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área no canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

2. Em Gestão de desempenho, selecione Configuração de previsão.

3. Siga os passos para configurar uma previsão de raiz ou utilize a configuração de previsão de amostra para começar rapidamente.

   1. Selecionar um modelo.

   2. Definir e agendar um modelo de previsão.

   3. Fornecer permissões de acesso.

   4. Configurar colunas e esquemas.

   5. Configurar e gerir entidades de análise em profundidade.

   6. Configurar definições avançadas.

   7. Ativar a previsão e carregar dados.

Adicionar a grelha de previsão e as entradas de configuração no mapa do site à aplicação personalizada

Quando cria uma aplicação orientada por modelo personalizada, pode selecionar uma solução padrão para criar um mapa do site para a aplicação. No entanto, a lista contém soluções baseadas apenas nos formulários de entidade. As opções de previsão baseiam-se nos formulários de controlo personalizado de URL e não aparecem na lista de soluções. Tem de adicionar manualmente estas opções ao mapa do site. Depois de adicionar estas opções, os utilizadores da sua organização podem vê-las no sitemap da aplicação.
Utilize os seguintes URLs para adicionar o mapa do site da previsão à sua aplicação personalizada e efetue os passos em Adicionar a entrada do mapa do site à aplicação personalizada:

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem a função de segurança necessária para usar esta caraterística.
  • Para configurar ou instalar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar funcionalidades relacionadas com vendas, precisa de ter as principais funções de vendas
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações prontas a usar Sales Hub e Sales Professional.

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