Ligue os seus agentes e assistentes de IA ao Dynamics 365 Sales MCP Server

Pode integrar o servidor Dynamics 365 Sales Model Context Protocol (MCP) com o seu agente Microsoft Copilot Studio, ou qualquer outro agente ou assistente de IA, como o GitHub Copilot, que suporte o padrão MCP. O Claude Desktop não é suportado neste momento.

Pré-requisitos

Certifique-se de cumprir os seguintes pré-requisitos:

• Tens permissões de administrador no Dynamics 365 Sales.

• Tens permissões de administrador no Copilot Studio. Saiba mais em Licenciamento do Copilot Studio.

• Permitir o acesso ao Dataverse MCP Server a partir dos clientes MCP. Isto só é obrigatório se planeias usar um cliente MCP diferente do Copilot Studio. Saiba mais em Configurar o servidor MCP do Dataverse para um ambiente.

• Tens créditos suficientes no Copilot Studio para usar as ferramentas no servidor Sales MCP. Saiba mais sobre as taxas de utilização de cada ferramenta em taxas de utilização do crédito do Copilot.

Ligue o Servidor MCP de Vendas ao agente do Copilot Studio

Para se ligar ao servidor Sales MCP no Microsoft Copilot Studio, siga os passos em Adicionar ferramentas e recursos de um servidor Model Context Protocol (MCP) ao seu agente.

Use as ferramentas MCP de vendas no Visual Studio Code com o GitHub Copilot

1. Descarregue e abra o Visual Studio Code.

2. Pressiona Ctrl + Shift + P (Windows/Linux) ou Cmd + Shift + P (Mac).

3. Escreva MCP: Add Server, e selecione o tipo de servidor como HTTP (HTTP or Server-Sent Events).

4. Adicione a URL do servidor MCP para Dynamics 365 Sales e Dataverse usando a seguinte informação:

   • Para o Dataverse, use https://<OrgURL>/api/mcp.

   • Para o Dynamics 365 Sales, use o URL seguinte e substitua o ID do ambiente. https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/<EnvironmentID>/servers/msdyn_SalesMCPServer

   O seguinte excerto mostra uma configuração de exemplo:

   {
           "servers": {
               "Dataverse-mcp-server": {
                   "url": "https://northwind.crm10.dynamics.com/api/mcp",
                   "type": "http"
               },
               "Sales-mcp-server": {
                   "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/00aa00aa-bb11-cc22-dd33-44ee44ee44ee/servers/msdyn_SalesMCPServer",
                   "type": "http" 
               }
   
           },
           "inputs": []
   }
   

5. Resolve erros de sintaxe, se houver, no mcp.json ficheiro e guarda-o. Deves ver o botão Start ativado para cada um dos servidores MCP que adicionaste no ficheiro de configuração.

6. Seleciona Iniciar em todos os servidores.

7. Carrega em Ctrl + Alt + I para abrir o painel de chat do GitHub Copilot e escolhe qualquer agente (por exemplo, GPT 5.5).

8. Escreva um prompt para recolher informações do Dynamics 365 Sales. Por exemplo, pode escrever "Listar os leads que foram atualizados desde o meu último login". O agente utiliza as ferramentas do servidor Sales MCP para recuperar a informação e exibi-la no painel de chat. Para uma lista de ferramentas suportadas e as suas capacidades, consulte os seguintes artigos:

   • Ferramentas MCP para capacidades de Agente de Qualificação de Vendas

   • Ferramentas MCP para funções do Agente de Oportunidade de Venda

   • Ferramentas MCP para Copilot em Dynamics 365 Sales

Informações relacionadas

• Visão geral do MCP (Model Context Protocol)
• Exemplos de utilização do Sales MCP Server com agentes e assistentes de IA