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Criar oportunidades potenciais no Dynamics 365 para monitorizar novos clientes potenciais. Uma oportunidade potencial pode ser um cliente existente ou alguém com quem nunca efetuou negócios. Poderá obter oportunidades potenciais de muitas origens, tais como publicidade, rede ou as campanhas de e-mail. Pode adicionar notas, atividades e contactos relacionados às suas oportunidades potenciais.
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Criar ou editar uma oportunidade potencial
No mapa do site da sua aplicação de vendas, selecione Oportunidades potenciais.
Selecione Novo.
Introduza as informações que tem sobre a oportunidade potencial. Apenas Tópico e Apelido são necessários. Todo os outros detalhes são opcionais.
Selecione Qualificar na barra de processo e selecione ou crie uma conta e um contacto.
Se selecionar uma conta existente, o nome da empresa é automaticamente preenchido no formulário de lead.
Se selecionar um contacto existente, os seguintes campos são automaticamente preenchidos no formulário de lead: Primeiro Nome, Apelido, Cargo do Cargo, Telefone da Empresa, Telemóvel e Email.
Observação
O preenchimento automático ocorre apenas ao criar um novo lead e quando os campos correspondentes no formulário de lead estão vazios. Se os campos já estiverem preenchidos ou os dados forem introduzidos manualmente, a auto-população não sobrepõe os valores existentes.
Se criar uma conta ou um contacto, o Mapas Bing pode preencher os detalhes do endereço por si se o seu administrador tiver ativado as sugestões de endereço. Desloque-se para baixo, para a caixa Endereço e comece a digitar a rua do endereço. Selecione um endereço a partir da lista de sugestões fornecidas pelo Mapas Bing.
Em novos registos de leads (não guardados), pode selecionar quaisquer valores para Contacto Existente e Conta Existente. Depois de guardar o registo lead, estes campos são filtrados para mostrar apenas registos que cumprem as regras de deteção de duplicados, para evitar duplicados.
Selecione ou introduza os detalhes restantes no passo Qualificar.
Guarda as alterações para adicionar notas e atividades à linha temporal.
Na secção Linha Cronológica, adicione as notas ou atividades, como chamadas telefónicas ou tarefas, que estão relacionadas com a oportunidade potencial.
Para adicionar um contacto como interveniente, desloque-se para baixo até à secção Intervenientes e selecione Nova Ligação. Pesquise por um contacto e selecione-o para ligar e atribuir a função de Interveniente. Ou selecione Novo Contacto para criar um contacto, ligá-lo e atribua-lhe a função de Interveniente.
- Um interveniente é um contacto-chave na conta que está envolvido nas tomada de decisões de compra. Se associou um contacto no passo Qualificar e selecionou Marcar como concluído para identificar o contacto como o decisor da conta, esse contacto é automaticamente ligado como um interveniente e recebe a função de Interveniente.
- Por predefinição, ao contacto que liga é atribuída a função de Interveniente. Para selecionar uma função diferente, selecione o espaço à esquerda do contacto na lista, selecione Editar e atribua a função correta.
Importante
O botão de Nova Ligação nas sub-redes de Ligação é suportado apenas para as opiniões das partes interessadas fora da caixa sobre a entidade Líder. Para qualquer outra subgrelha de Ligação ou subgrelha de Stakeholders baseada em vistas personalizadas, o botão Nova Ligação não aparece na subgrelha. Nesses casos, navegue até ao separador Ligações para o registo e selecione Ligar para criar uma nova ligação.
Selecione o separador Detalhes e introduza quaisquer outras informações que tenha sobre a oportunidade potencial, como o setor e o método de contacto preferencial.
Selecione Salvar & Fechar.
Importar oportunidades potenciais a partir de ficheiros do Excel, CSV e XML
Pode adicionar oportunidades potenciais importando-as a partir de um ficheiro Microsoft Excel, CSV ou XML ou Microsoft Exchange. Saiba como importar dados para o Dynamics 365 Sales.
Fazer mais com oportunidades potenciais
- Consolidar as oportunidades potenciais através de uma campanha de marketing
- Pesquisar oportunidades potenciais através dos canais de redes sociais, como o LinkedIn
- Aumentar a eficácia do marketing e vendas (aplica-se apenas à aplicação Sales)
Próximos passos típicos
- Qualificar um lead e convertê-lo em uma oportunidade
- Introdução à oportunidade potencial através de quem conhece quem
- Saiba mais sobre o processo de vendas, alimentando as vendas do lead ao pedido
- Ver análise de relações e KPIs para a oportunidade potencial
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.