Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
O agente de vendas integra o Microsoft 365 Copilot no Outlook com o seu sistema CRM para o ajudar a construir relações com clientes e fechar negócios mais rapidamente. O Microsoft 365 Copilot resume os seus e-mails, ajudando-o a compreender rapidamente os principais detalhes. O agente de vendas enriquece esses resumos com informações de vendas do seu Dynamics 365 ou Salesforce CRM. Pode copiar os resumos para o seu CRM ou partilhá-los noutras aplicações.
Os resumos por e-mail estão disponíveis quando:
- O conteúdo do e-mail tem mais de 1.000 caracteres, ou cerca de 150 a 200 palavras em inglês. Se o e-mail for muito curto, o Copilot não tem informações suficientes para gerar um resumo.
- O e-mail está em um dos idiomas suportados.
- O e-mail não está encriptado.
Observação
Com base na licença que tens, podes ver o resumo do email dentro do Outlook ou no painel de Vendas do Outlook.
Pré-requisitos
- As funcionalidades de IA do Copilot devem estar ativadas no seu ambiente
- Deve estar ativado para usar Copilot em Microsoft 365
- O agente de vendas deve ser instalado pelo seu administrador.
- Deve usar o novo Outlook para Windows ou o Outlook na web para utilizar a experiência combinada.
Observação
- Se usares Outlook clássico para Windows, vais ver o resumo do email no painel Sales no Outlook no cartão Key Email Info.
- As capacidades para guardar o resumo por email no seu CRM e partilhá-lo no Teams não estão disponíveis ao visualizar o resumo na caixa Summary by Copilot dentro do novo Outlook para Windows ou Outlook na web. Só estão disponíveis no cartão de Informações de e-mail essenciais no painel Vendas no Outlook Clássico para Windows.
Ver um resumo do e-mail
No Outlook, abra um e-mail no painel de leitura ou numa janela separada.
Selecione a caixa Resumo por Copilot na parte superior do e-mail.
O Microsoft 365 Copilot verifica o conteúdo do e-mail, resume os pontos-chave e apresenta o seu resumo na parte superior do tópico do e-mail.
Se o agente de vendas detetar que o email é de um contacto fora da sua empresa e encontrar registos relacionados no seu CRM, o resumo inclui a informação do seu CRM e o logótipo do agente de vendas aparece no canto superior esquerdo da caixa Resumo pelo Copilot . Caso contrário, o Microsoft 365 Copilot gera o resumo sem informações de vendas do seu CRM e o logotipo do Microsoft 365 Copilot aparece no canto superior esquerdo.
Se o resumo do e-mail não incluir informações do CRM, selecione o ícone Copilot no canto superior esquerdo da caixa Resumo por Copilot e, em seguida, selecione Adicionar Sales Insights.
O agente de vendas pesquisa o seu CRM e atualiza o resumo com informações de registos relacionados de contactos, contas e oportunidades.
Para abrir o painel de Vendas , selecione Ir para Vendas.
Observação
- Se as informações de reunião ou informações de e-mail estiverem ativadas na sua organização, o cartão Informações de oportunidades ou Comunicação com o cliente podem ser apresentado no painel de Vendas se o e-mail ou a reunião estiverem ligados a uma oportunidade. No entanto, se tanto os insights de reuniões como os insights de email estiverem desativados, o cartão de informações chave de vendas é exibido no painel de Vendas.