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[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
O cartão de comunicação com o cliente mostra uma visão cronológica das suas interações com um cliente, incluindo emails e reuniões. Este cartão ajuda-o a estar a par e a obter informações sobre todas as atividades relativas a uma determinada oportunidade. Pode ver todos os emails e reuniões relacionados com a oportunidade. Para cada email e reunião, o agente de vendas fornece insights gerados por IA, como o resumo, sentimento, objeções e passos seguintes.
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.
Ao gerir oportunidades de negócio, muitas vezes gere inúmeras atividades, como e-mails e reuniões, o que torna difícil acompanhar cada interação e discussão. O cartão de comunicação com o cliente consolida todos esses eventos e fornece informações para cada um diretamente no Outlook. Se tiver acesso a uma oportunidade em CRM, pode ver insights de emails e reuniões relacionados, mesmo que não tenha assistido às reuniões. Esta funcionalidade ajuda-o a manter-se atualizado e informado sem sair do seu fluxo de trabalho.
Onde ver o cartão de comunicação do Cliente
Pode ver o cartão de comunicação com clientes nos seguintes locais:
- Painel de vendas no Outlook quando abre um email ou uma reunião.
- Vista detalhada de preparação de reuniões no Agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot.
Observação
- Quando está a visualizar um email, o cartão de comunicação do Cliente aparece apenas quando o email está ligado a uma oportunidade. Uma vez ligada a oportunidade, o cartão de comunicação com o cliente mostra os emails e reuniões relacionados com essa oportunidade.
- Quando está a visualizar uma reunião no calendário Outlook, o cartão Comunicação com o Cliente só é exibido quando a reunião está ligada a uma oportunidade.
- Os insights do email estão disponíveis até 90 dias e aparecem apenas quando o email cumpre os seguintes critérios:
- O email tem pelo menos um contacto externo que é um contacto CRM.
- A ligação servidor para servidor (S2S) está ativada.
- Os insights por email estão ativados.
- A etiqueta de sensibilidade do email corresponde às etiquetas configuradas pelo seu administrador.
Pré-requisitos
- Ative as informações da reunião nas definições de acesso.
- Ativa os insights de email nas definições de Acesso.
- Se você for um usuário do Salesforce, a conexão de servidor para servidor deverá ser configurada.
Aceda ao cartão de comunicação com o Cliente no Outlook
No Outlook, abra um email ou uma reunião.
Ir para o cartão de Comunicação com o Cliente.
Para visualizar insights de um email, selecione Ver insights de email.
Para ver informações de uma reunião, selecione Ver informações da reunião.
Aceda ao cartão de comunicação com o cliente no agente de vendas no Microsoft 365 Copilot
- Aceder ao agente de vendas no Microsoft 365 Copilot.
- No cartão de preparação da reunião, selecione Preparar com insights e depois vá à secção de comunicação com o cliente .