Copilot no tutorial do Power BI: Preparar modelo semântico para IA

Neste tutorial, você prepara e configura seu modelo semântico para uso de IA aplicando práticas recomendadas. Neste tutorial, irá aprender a:

Orientações

Ao desenvolver um modelo semântico em Power BI, prepare o seu modelo para funcionar eficazmente com Copilot. Sem uma preparação adequada, Copilot pode gerar resultados menos úteis e imprecisos. Para garantir a eficácia do seu modelo semântico, siga as melhores práticas de modelação e tome os passos essenciais. Negligenciar essas preparações pode levar à Copilot produção de resultados subótimos. As seções a seguir descrevem as principais considerações para desenvolvedores e analistas de modelos semânticos aprimorarem Copilot experiências no Power BI:

• Organização do modelo: Forneça descrições de campos, oculte colunas e medidas, e evite nomes duplicados de campos em tabelas.
• Convenções de nomenclatura consistentes: Use nomes legíveis por humanos para tabelas, colunas e medidas. Distingua entre campos com nomes semelhantes, como "Nome" na tabela do Cliente e "Nome" na tabela da Loja.
• Descrições concisas: use frases descritivas para documentar e explicar o significado de tabelas, colunas, medidas e outras propriedades de objeto de modelo.
• Design de modelo: siga as práticas recomendadas de modelagem de dados, como o design de esquema em estrela, para garantir modelos semânticos de qualidade.
• Complexidade do modelo: simplifique os modelos removendo objetos não utilizados (tabelas, campos e medidas), evitando relações ambíguas e limitando padrões complexos (como tabelas de parâmetros de campo desconectados).

Teste continuamente o seu modelo com Copilot para garantir resultados consistentes e fiáveis, tanto ao introduzir alterações no modelo como quando novas ferramentas e recursos estão disponíveis para preparar o seu modelo semântico para IA. Se os problemas persistirem, revise o modelo com seus usuários, entenda as perguntas comuns que eles podem fazer e simplifique o design para obter melhores resultados.

Saiba mais sobre as práticas recomendadas para otimizar a formulação de perguntas e a obtenção de respostas no Power BI.

Preparar dados para IA (pré-visualização)

No Power BI Desktop, selecione o ícone Preparar dados para IA localizado na guia Página Inicial da faixa de opções, conforme mostrado na imagem a seguir.

Simplifique o esquema de dados (pré-visualização)

Para garantir resultados consistentes e fiáveis, primeiro simplifique o esquema que Copilot pode usar. Aqui estão alguns cenários comuns em que esse processo pode ser benéfico:

• Nomes de campos duplicados entre tabelas: quando várias tabelas têm campos com o mesmo nome, pode ser difícil gerar respostas precisas. Ao garantir nomes de campo únicos, reduz a confusão e melhora a precisão da recuperação dos dados.
• Complexidade em modelos semânticos: modelos com muitos objetos não utilizados (como tabelas, campos e medidas) podem introduzir incerteza nas respostas. Simplificar o esquema removendo objetos desnecessários para reduzir ambiguidade e potenciais erros.

1. No diálogo que abre, selecione Simplificar o esquema de dados selecionando o cartão ou usando o menu de navegação à esquerda.

   

2. Para melhorar a precisão da resposta do Copilot, desmarque os campos que não são relevantes para Copilot analisar e depois selecione Apply:

   1. Na tabela Contas, desmarque o campo de relacionamento de identificador exclusivo expandindo o explorador de tabelas e desmarcando a caixa para o campo ID da conta.
   2. Na tabela Datas, desmarque os campos auxiliares de classificação por coluna do modelo expandindo o explorador de tabelas e desmarcando as caixas dos campos Dia (Ordem de Classificação) e Mês (Ordem de Classificação).

   

3. Selecione Fechar para retornar à página Exibição de relatório , onde você cria respostas verificadas para os elementos visuais do relatório.

   

Criar respostas verificadas (pré-visualização)

Ao criar respostas verificadas, você pode adicionar frases, perguntas ou palavras-chave que os usuários podem fazer ao buscar insights do modelo semântico. Quando os usuários fazem Copilot uma pergunta usando uma dessas frases de gatilho, Copilot podem retornar uma resposta com base no visual configurado.

1. Na página de Visão Geral de Oportunidades, selecione o visual Pipeline by Stage no canto inferior esquerdo, clique com o botão direito e selecione Configurar uma resposta verificada.

   

2. Um conjunto de Copilot sugestões é criado com base nas informações no elemento visual. Pode selecionar estas sugestões para adicionar como frases ligadas a respostas verificadas, selecionar Atualizar para gerar um novo conjunto de sugestões, ou adicionar as suas próprias.

   Como Copilot as sugestões podem variar para cada sessão, configure manualmente as frases conectadas selecionando a opção adicionar (+).

   

3. Adicione os dois exemplos de respostas verificadas a seguir e selecione Enter para confirmar cada entrada quando terminar:

   • Quantas oportunidades existem em cada etapa de vendas?
   • Como o número de oportunidades varia de acordo com o estágio de vendas?

   Para ajustar respostas verificadas, passe o rato sobre cada entrada e selecione as opções de editar (lápis) ou eliminar (caixote do lixo).

   

4. Selecione Candidatar-se e depois vá à vista de todas as respostas verificadas.

   

5. A lista de respostas verificadas mostra todas as frases associadas a elementos visuais, juntamente com o respetivo número de ocorrências. Você pode selecionar cada frase para atualizá-la ou removê-la.

   

Adicionar instruções de IA (pré-visualização)

Ao utilizar Instruções de IA, pode melhorar as capacidades do Copilot ao ligá-lo ao conhecimento da sua organização. Ao fornecer contexto de negócios chave, orientação e lógica específica do domínio, você ajuda a Copilot entender as necessidades específicas da sua empresa e fornece respostas mais relevantes e precisas. Ao longo do seu desenvolvimento, refine iterativamente suas instruções de IA e teste Copilotas respostas para garantir precisão e alinhamento com os objetivos de negócios.

1. Selecione Adicionar instruções de IA, copie e cole o seguinte exemplo no campo de instruções e selecione Aplicar.

   Tailor responses to industry norms for a software company's sales channel. Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.
   
   Specific instances:
   - Key earners refers to the top three partners by total revenue.
   - If asked about "Clients", "Customers", or "Organizations" use the Accounts table.
   - For sales cycle questions, always use the Average Opportunity Days measure.
   - Opportunity Days is synonymous with Sales Cycle duration, or Time to Close (TTC)
   - "Leads", "Deals", "Potential Deals" and "Sales Prospects" are all phrases that refer to the opportunities table. 
   - If asked about early stages of an opportunity, only show the Solution stage. 
   - If the audience is leadership, prioritize revenue and opportunity count, as well as the number of deals in the finalize stage.
   

   

2. Selecione Fechar para retornar à página Exibição de relatório.

   

Teste os seus dados com Copilot (pré-visualização)

Antes de partilhar os seus dados com outras pessoas na sua organização, teste-os cuidadosamente com Copilot. Este processo de testes envolve tentar perguntas comuns que os utilizadores possam fazer para garantir que Copilot fornece respostas precisas e úteis. Experimente diferentes inputs baseados nas instruções da IA para verificar se Copilot consegue lidar eficazmente com uma variedade de cenários. Tente aceder aos campos disponíveis do seu esquema de dados simplificados para confirmar que Copilot pode recuperar e utilizar a informação disponível.

1. Copilot No painel, faça esta pergunta de exemplo e selecione Enviar ou Enter para confirmar.

   • Quais as três afiliadas que tinham mais vantagens na zona oriental?

   

2. Uma resposta de lista é devolvida usando os termos e variações incluídos nas instruções da IA. Pode dar feedback usando os botões de polegar para cima ou para baixo . Selecione o botão fechar (X) para continuar.

   

Publicar

Quando publica o seu relatório Power BI na cloud, pode facilmente partilhar e colaborar dentro da sua organização. Os membros da equipa podem aceder e interagir com o relatório e o seu modelo semântico. Além disso, ao usar Copilot, pode tomar decisões mais informadas usando entradas em linguagem natural com os seus dados.

1. Selecione o botão Publicar localizado na guia Página Inicial da faixa de opções. Guarda as alterações se for solicitado e pesquisa na lista de espaços de trabalho disponíveis para encontrar o espaço onde queres publicar. Selecione o meu espaço de trabalho e depois selecione Selecionar.

   

2. Quando a publicação termina, recebe um link para o seu relatório. Selecione o link Abrir 'Oportunidades de Receita.pbix' no Power BI para abrir o relatório.

   

Descrições

O nome e a descrição do item são igualmente importantes para a descoberta de dados com Copilot. Use a descrição para fornecer contexto completo em linguagem corrente sobre o item, usando palavras-chave relevantes e distintas quando apropriado para ajudar a Copilot (e os seus utilizadores) a saber o que o item pode fornecer de resposta.

1. Na barra de ações, selecione Ficheiro>Configurações.

   

2. Atualize o campo Report Description para o seguinte exemplo de texto e depois selecione Guardar.

   • Uma análise abrangente das oportunidades de vendas e distribuição de receita em várias dimensões para produtos de software.

   

3. Na barra de ações, selecione mais opções (...) e depois selecione a opção Ver modelo semântico .

   

4. No visualizador de modelos semânticos, selecione Definições de Ficheiro>.

   

5. Atualize o campo de descrição do modelo semântico para o texto de exemplo seguinte e depois selecione Aplicar.

   • O modelo semântico oferece dados para insights sobre oportunidades de vendas e distribuição de receita para produtos de software. Ele inclui informações sobre o número de oportunidades em cada estágio de vendas, variações por estágio e receita total por tamanho de oportunidade e região. Além disso, rastreia contas, parceiros, produtos, estágios de vendas, atividades de vendas e datas, fornecendo uma visão abrangente para otimizar os processos de vendas e melhorar a geração de receita.

   

Aprovado para Copilot (versão preliminar)

Marque o seu modelo semântico como Aprovado para Copilot para sinalizar ao Copilot que o modelo está otimizado para experiências de IA. Para modelos que não são aprovados, os utilizadores devem inspecionar cuidadosamente os resultados. São exibidas mensagens claras e indicadores para respostas a itens não aprovados, aconselhando os utilizadores a contactar o proprietário do conteúdo para preparar os dados para IA e melhorar a precisão e relevância.

1. Nas definições do modelo semântico, expanda a definição Aprovado para Copilot.

2. Seleciona a caixa de seleção para Aprovado para Copilot e depois seleciona Aplicar.

   

Próximo passo