Tilldela roller och aktivera användare

Gäller för: Dynamics 365 Contact Center – inbäddat, Dynamics 365 Contact Center – fristående och Dynamics 365 Customer Service

Använd informationen i den här artikeln för att konfigurera säkerhetsroller och göra det möjligt för användare att utföra de olika uppgifterna i kundtjänst och Dynamics 365 Contact Center.

Tilldela roller och privilegier på något av följande sätt som beskrivs i den här artikeln. Användare ärver behörigheten prvAgent, prvSupervisor eller prvAdmin via teams eller persona.

Om du skapar anpassade säkerhetsroller för att hantera dina användare, se till att du tilldelar behörigheter och privilegier enligt dina affärsbehov.

Obs

Copilot Studio-roboten byter namn till Copilot-agenten (agent eller AI-agent). Mänskliga handläggare har nu bytt namn till kundtjänstrepresentant (servicehandläggare eller representant). Du kan stöta på referenser till de gamla och nya termerna när vi uppdaterar produktens användargränssnitt, dokumentation och utbildningsinnehåll.

Roller i Dynamics 365 Kontaktcenter

Dynamics 365-användarna kan få åtkomst till och utföra olika funktioner baserat på de roller som tilldelats dem. Följande roller kan tilldelas individuellt eller i kombination utifrån uppgifter som måste utföras:

  • Grundläggande användare: Krävs av alla användare av Dynamics 365 Kontaktcenter.
  • Omnichannel-administratör: Krävs för att utföra administratörsuppgifter. kräver också rollen Systemadministratör för att hantera användarroller och behörigheter i Dynamics 365 Kontaktcenter.
  • Flerkanalsansvarig: krävs för att utföra uppgifter för ansvariga.
  • Flerkanalsagent: Krävs för att utföra uppgifter för kundtjänstrepresentant (servicehandläggare eller representant).
  • Användare av produktivitetsverktyg: krävs av användare av Dynamics 365 produktivitetsverktyg.
  • Administratör för produktivitetsverktyg: krävs av administratöranvändare av Dynamics 365 produktivitetsverktyg.
  • Administratör för appprofilhanteraren: Krävs för att skapa och tilldela appprofiler till användare av Kundtjänst och Dynamics 365 Kontaktcenter.
  • Appprofilanvändare: Krävs av användare av kundtjänst och Dynamics 365 Kontaktcenter.

Se till att API-åtkomstrollen för Flerkanal inte har tilldelats en användare av typen arbetsledare eller representant.

Tjänsten som kundtjänstrepresentant krävs för att arbeta med ärenden.

Använd administrationscentret för Microsoft 365 för att skapa användarkonton för varje användare som behöver åtkomst till Dynamics 365 Kontaktcenter. Läs mer i Skapa användare och tilldela säkerhetsroller.

Hantera användare via Microsoft Entra säkerhetsgrupper

Använd Microsoft Entra säkerhetsgrupper för att hantera Dynamics 365 Contact Center användarbehörigheter och förenkla användarhanteringen. Tjänstrepresentanter får programåtkomst genom sitt teammedlemskap och de roller som tilldelats teamet.

  1. Följ stegen i Hantera Microsoft Entra-grupper för att skapa en Microsoft Entra-grupp.

  2. Lägg till representativa användare som medlemmar i gruppen Microsoft Entra.

  3. Skapa ett team i Power Platform admin center. Sätt värdet för Team-typen som Microsoft Entra ID Security Group och välj i Gruppnamn den grupp du skapade i Microsoft Entra.

  4. Tilldela följande säkerhetsroller till teamet:

    • Vanlig användare
    • Kundtjänstrepresentant
    • Flerkanalshandläggare

  5. Spara ändringarna.

  6. Valfritt, för att omedelbart synkronisera användarbehörigheterna med Microsoft Entra-gruppen, skapa ett Power Automate-flöde och köra det. Läs mer om API-anropet i SyncGroupMembersToTeam Action.

Tilldela roller till användare

För att kunna mappa roller till personer i rollprofilmappning måste du tilldela rollerna till användare direkt och inte via teammedlemmar. Mer information om mappning av rollprofil finns i Mappning av rollprofil.

Utför följande steg för att tilldela roller till användare i området avancerade inställningar i Dynamics 365:

  1. Välj Inställningar>Avancerade inställningar på kommandofältet. Sidan inställningar visas i en ny flik i webbläsaren.

  2. Välj Inställningar>Säkerhet>Användare.

  3. Välj de användare i listan du vill tilldela en säkerhetsroll.

  4. Välj Hantera säkerhetsroller på menyn. Säkerhetsroller är tillgängliga för användarens affärsenhet visas.

  5. I dialogrutan Hantera säkerhetsroller väljer du de säkerhetsroller som du vill tilldela användaren och välj sedan Spara.

Om du vill hantera användare i Dynamics 365 Kontaktcenter går du till Hantera användare i Dynamics 365 Kontaktcenter.

Förstå roller och deras behörigheter

Varje roll i Dynamics 365 Kontaktcenter kan utföra en uppsättning åtgärder baserat på de behörigheter som visas på följande sätt.

Privilegier Flerkanaladministratör Flerkanalsansvarig Flerkanalshandläggare Användare av produktivitetsverktyg Administratör av produktivitetsverktyg
Kan visa användarlistan/närvarolistan/listan över arbetsflöde/kölistan/PBI-konfigurationslistan Ja Ja
Kan redigera en användares roller Ja
Kan redigera standardnärvaro och standardkapacitet för en användare Ja Ja
Kan redigera kötilldelning för en användare Ja Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort närvaro Ja
Kan lägga till eller ta bort användare från närvaron Ja Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort närvaroassocieringar Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort arbetsströmmar Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort kanalinställningar, kontextinställningar, hanteringsregler Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort köer Ja
Kan lägga till eller ta bort representanter från kö Ja Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort AI-agenter Ja
Kan visa/lägga till/redigera och ta bort snabbsvar Ja Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort PBI-konfiguration Ja
Kan visa/lägga till/redigera och ta bort öppettider Ja
Kan visa/lägga till/redigera och ta bort autentiseringsinställningar Ja
Kan visa öppettider Ja
Kan övervaka, tilldela och överföra konversationer Ja
Kan visa användarlistan/närvarolistan/listan över arbetsflöde/kölistan Ja
Kan visa snabbsvar Ja
Kan läsa handläggarmanuskript Ja
Kan läsa handläggarsteg Ja
Kan läsa arbetsflöde Ja
Kan läsa msdyn_actioninputparamete Ja Ja
Kan läsa msdyn_actionoutputparameter Ja Ja
Kan läsa msdyn_inputparameters Ja Ja
Kan läsa msdyn_macroconnector Ja Ja
Kan läsa msdyn_parameterdefinition Ja Ja
Kan läsa msdyn_designeroptions Ja Ja
Kan läsa msdyn_macroactiontemplate Ja Ja
Kan läsa makroåtgärd Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort handläggarmanuskript Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort steg för handläggarmanuskript Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort arbetsflöde för handläggarmanuskript Ja
Kan läsa msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort makroåtgärden Ja

Konfigurera behörigheter för åtkomst till säkra kolumner

Administratörsanvändare behöver behörigheter på kolumnnivå för säkra kolumner när de konfigurerar följande funktioner och kanaler:

Du kan identifiera de säkra kolumnerna med informationsikonen som finns för kolumnen.

Entiteterna och attributen för attributen är som följer. Läs mer om entiteterna och deras attribut i Översikt över entiteter.

Enhet Hemliga attribut
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (för SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Hantera behörigheter för attribut som inte är unika

  1. I Power Platform-administrationscenter, skapa eller uppdatera kolumnsäkerhetsprofilen. Läs mer i Associera säkerhetsprofiler och ange behörigheter.
  2. Tillhandahåll behörighet att läsa, uppdatera eller skapa behörigheter till säkerhetsprofilen i kolumnerna som motsvarar de attribut som anges i föregående tabell.
  • Last updated on