Skapa en arbetsorder från ett ärende

En arbetsorder i Dynamics 365 Field Service kan skapas från ett ärende med hjälp av Affärsprocessflödet Ärende till Arbetsorder. Affärsprocessflödet vägleder dig genom stegen för att utvärdera ett ärende och generera en arbetsorder för att åtgärda det rapporterade problemet.

Förutsättningar

  • En Dynamics 365 Field Service-miljö med affärsprocessflödet Från ärende till arbetsorder aktiverat.
  • Säkerhetsrollen Field Service – Avsändare eller Field Service – Administratör.

Konfigurera ärendet

  1. I Field Service-appen väljer du området Tjänst och går till Serviceleverans>Ärenden.

  2. Öppna ett befintligt ärende eller skapa ett nytt och lägg till all nödvändig information.

  3. I ärendeformuläret går du till fliken Fälttjänst och anger fältet Incidenttyp . Incidenttypen avgör vilka tjänstuppgifter, produkter och tjänster som fylls i automatiskt på arbetsordern.

  4. Du kan också ange fältet Funktionell plats om ärendet är associerat med en specifik plats.

Skapa arbetsordern med affärsprocessflödet

  1. Hitta alternativet Konvertera till arbetsordning överst i ärendeformuläret. Om den inte visas väljer du processväxlaren genom att välja ⋮ längst upp, gå till Process>Växla process>Affärsprocessen Ärende till arbetsorder.

  2. Slutför de obligatoriska fälten i skiftlägessteget och välj Nästa steg för att gå vidare.

  3. I fasen Arbetsorder väljer du Skapa för att generera en ny arbetsorder som är länkad till ärendet.

  4. Verifiera eller fyll i de obligatoriska fälten i det nya arbetsorderformuläret:

    • Servicekonto: Systemet fyller i detta fält från ärendets kundkonto när ett konto är tillgängligt och den valda arbetsordertypen kräver eller använder Servicekonto. Om ärendet är kopplat till en kontakt- eller annan kundmodell och den valda arbetsordertypen tillåter arbetsorder utan servicekonto, kan du skapa arbetsordern utan att välja ett servicekonto.
    • Typ av arbetsorder: Välj en arbetsordertyp i listan eller skapa en ny typ av arbetsorder.
    • Prislista: Välj en prislista i listan eller skapa en ny prislista.
    • Systemstatus: Ställ in på Oplanerad som standard.
    • Beskattningsbar: Välj om arbetsordern ska vara skattepliktig.

  5. Följande fält överförs från ärendet till arbetsordningen:

    • Ärendets incidenttyp mappar till arbetsorderns primära incidenttyp.
    • Ärendets Beskrivning mappar till arbetsordningens instruktioner.
    • Ärendets funktionella plats mappar till arbetsordningens funktionella plats.

    För kontaktcentrerade fall, kontrollera att den resulterande arbetsordern innehåller den information din process kräver, såsom kontakt, serviceadress, funktionell plats, faktureringskontext och prislista. Dessa detaljer kan hämtas från arbetsordern eller relaterade poster när tjänstkonto inte är valt. För mer information, gå till Konfigurera tjänstekontokrav för arbetsorder.

  6. Välj Spara eller Spara och stäng.

Nästa steg

  • Last updated on