Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Serviceorganisationer hanterar ofta fältgenomförande- och finansiella processer över separata system, anpassade integrationer eller osammanhängande driftsmodeller. Fältteamen fokuserar på att utföra reparationer, installationer, inspektioner och underhåll. Projekt- och ekonomiteam behöver en enhetlig tolkning av arbetskraft, material och förbrukning för kostnadsberäkning, fakturering och resultatuppföljning. Utan en standardiserad koppling mellan fältgenomförande och projektekonomi står organisationer inför ökad komplexitet, manuell avstämning och begränsad helhetsöversikt.
Den färdiga integrationen mellan Microsoft Dynamics 365 Field Service och Dynamics 365 Project Operations ger en stödd mekanism för att koppla samman fältgenomförande med projektets ekonomi. Denna integration använder färdiga produktfunktioner för att koppla samman arbetsorder, projektuppgifter, arbetskraft, material och finansiella transaktioner.
Genom att använda denna integration kan servicearbete som registreras i Field Service överföras till Project Operations och efterföljande ekonomiprocesser med hjälp av en enhetlig produktmodell från Microsoft. Denna integration hjälper organisationer att minska insatser för skräddarsydd integration, förbättra konsekvensen i kostnadsberäkning och fakturering, öka insikten över service- och projektdrivna arbeten samt stödja mer förutsägbara finansiella och operativa resultat.
Den här integreringen är utformad för organisationer som använder:
Field Service, Project Operations, Finance och Supply Chain Management, som levererar fullständig tjänst från början till slut, samt projekt- och finansiell orkestrering.
Field Service, Finance och Supply Chain Management, utan att använda Project Operations-programmet. En minimal uppsättning konfigurationsformulär för Project Operations bäddas in i Field Service, vilket gör det möjligt för användare att hantera projekt utan att byta program. Användaren som installerar integreringen måste ha en Project Operations-licens.
Fälttjänst- och projektåtgärder, utan att använda ekonomi- och leveranskedjehantering. Den här metoden stöder projektbaserad tjänst- och ekonomisk anpassning under ett projekt i Project Operations. Den här metoden kan användas för integrering med andra ERP-lösningar eller för direkt körning och hantering.
Översikt över integrationsflöde
Det här diagrammet visar hur fälttjänst-, projektåtgärder och ekonomiaktiviteter ansluter till en kontinuerlig process.
Field Service
Medarbetare i frontlinjen skapar arbetsorder för tjänsteleverans, var och en länkad till ett projekt i Project Operations, som fungerar som den finansiella containern. Den här arbetsordningen och projektassociationen ger kontexten för att tolka kostnader, intäkter och fakturering.
När en frontlinjearbetare anger en uppskattad kvantitet eller uppskattad varaktighet för arbetsorderprodukten eller tjänsten skapar systemet materialuppskattningsrader i Project Operations. Uppskattningen måste vara större än noll. Om Dynamics 365 Finance-integrering är aktiverat skapar systemet prognoslinjer i Finance.
När arbetet på fältet är slutfört och status för arbetsorderprodukten eller serviceraden är satt till Använd, beräknar systemet tillämpliga priser och kostnader för tjänster och produkter baserat på den operativa data som samlas in på arbetsordern. Användningsdata samlas in som loggar för materialanvändning (MUL).
Efter att tekniker matat in och skickat in tid i Field Service för arbete kopplat till ett projekt eller projektuppgift, flödar tidsregistreringarna in i Project Operations. Dessa poster följer Project Operations prissättnings- och godkännandeflöden. När godkännandet är godkänt synkroniseras godkännandestatusen tillbaka till Field Service.
Projektverksamhet
Projektledare kan skapa arbetsorder som är kopplade till ett projekt eller en projektaktivitet från Project Operations. Schemaläggning och genomförande ligger kvar i fälttjänst.
Materialanvändningsloggar (MUL) representerar råförbrukning av material och tjänster. De konverteras till projektjournalrader (kostnad och intäkter), som granskas och godkänns för ekonomisk noggrannhet.
När journalraderna har godkänts genererar de projektets verkliga värden, de auktoritativa ekonomiska poster som är kopplade till projektet och kontraktsraden.
Dessa faktiska värden genererar utkast till Proforma-fakturor för granskning och justering. Utkastfakturorna bekräftas sedan för fakturering.
Tidsuppgifter i Field Service och Project Operations granskas för projektet. Endast godkända poster genererar ekonomiskt utfall och uppdaterar aktivitetsförloppet. Uppskattningar och faktiska siffror visar den tillhörande arbetsordern för spårbarhet.
Finance
Om integration i Dynamics 365 Finance är aktiverad genererar systemet journalrader för Project Operations Integration för att överföra godkänd finansiell data, inklusive godkända tidsposter, från Project Operations till Finance.
Ekonomi konverterar dessa journalrader till underordnade register, tillämpar redovisningslogik, utför intäktsigenkänning och bokför kundfakturor i huvudboken.
Resultatet är en kontinuerlig finansiell pipeline: från arbetsorder till projekt- och kontraktslinje, till proformafaktura, till bokförd faktura inom Finans.