Konfigurera fälttjänstintegrering med Project Operations

Konfigurera integreringen mellan Field Service och Project Operations för att ansluta tjänstleverans med projekthantering.

Om du vill ladda ned och installera Dynamics 365 Field Service- och Project Operations-integreringspaketet måste installationsanvändaren ha minst en Project Operations-licens. För mer information om licensiering, se licensguiden.

Field Service- och Project Operations Integrationspaketet inkluderar ett flöde som körs regelbundet under användaren som installerar paketet. Gå igenom Typerna av Power Automate-licenser och bekräfta att installerande användare och återkommande flödesanvändning är licensierade på rätt sätt för din miljö. Läs mer i Vanliga frågor och svar om Power Automate-licensiering.

Förutsättningar

• Du har rollen Som fälttjänstadministratör eller systemadministratör.
• Du har Field Service minimiversion 8.8.142.0.
• Du har minst version 4.162.0.0 av Project Operations.
• Om du har field service-integreringen med ekonomi- och driftsprogram (äldre)avinstallerar du den.

Konfigurera integrering för dubbelriktad skrivning

Konfigurera dubbelskrivningsintegration om du vill integrera med Dynamics 365 Ekonomi och Drift. Annars hoppar du över det här steget.

1. Installera mappningsversioner för dubbelriktad skrivning för Project Operations.

2. Aktivera hantera lagerförda produkter.

Aktivera virtuella Microsoft Dataverse-entiteter

Om du vill integrera med Dynamics 365 Ekonomi och Drift, ska du aktivera den virtuella entiteten i Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. Annars hoppar du över det här steget.

Installera integrationspaketet

Ladda ner och installera datapaketet Field Service och Project Operations, och aktivera det sedan.

1. Logga in på Power Platform-administratörscenter.

2. Välj Hantera>Dynamics 365-appar>Integration för Dynamics 365 Field Service och Project Operations.

3. Välj Installera och följ anvisningarna.

Aktivera integreringen

1. I Field Service går du till området Inställningar.

2. På fliken Funktioner aktiverar du växlingsknappen Fälttjänstintegrering med Projektåtgärder .

3. Välj fliken Övrigt . Välj ditt alternativ för Att godkänna projektgodkännande automatiskt.

   • Ja om din organisation vill godkänna objekten automatiskt i de materialanvändningsloggar som kommer från Field Service och generera faktiska värden utan granskning. Den här knappen gäller inte för MUL som kommer från Project Operations.
   • Nej om din organisation vill granska objekten i materialanvändningsloggarna. Endast vid manuellt godkännande genererar systemet faktiska värden.

4. Välj Spara och stäng.

Ange prissättning och kostnadskontroll

Bestäm om din organisation vill ha Field Service eller Project Operations för att definiera prissättning och kostnadskontroll. Standardkonfigurationen är Fälttjänst, som anges automatiskt och inte behöver ändras.

• Beräkna pris i fälttjänst = Ja (standard) så att priset kommer från prislistan som är associerad med arbetsorderprodukterna och tjänsterna.

• Beräkna kostnad i fälttjänst = Ja (standard) så att kostnaden kommer från produkter och tjänster för arbetsorder.

Om du vill att Project Operations ska definiera prissättning och kostnadslogik istället för Field Service, utför följande steg:

1. I området Inställningar för fälttjänst väljer du fliken Arbetsorder/Bokning .

2. Ändra inställningarna till Nej.

   • Beräkna pris i fälttjänst = Så att priset kommer från projektkontraktets försäljningsprislista.

   • Beräkna kostnad i fälttjänst = Så att kostnaden kommer från den avtalade enhetens kostnadsprislista.

3. Välj Spara och stäng.

Verifiera flödet för revisionsrader i processarbetsorder

Ett återkommande molnflöde körs varje minut för att bearbeta alla aktiva arbetsorderrevisionsrader. Dessa rader ger en ögonblicksbild av en arbetsorderprodukt eller tjänst vid en specifik tidpunkt. Läs mer i Revisioner av arbetsorderrader. Verifiera att molnflödet är på.

1. Logga in på Power Apps och välj din miljö.

2. Välj Solutions och öppna Field Service Project Operations Integration-lösningen.

   

3. Från Objekt, välj molnflöden och sök sedan efter Process Work Order Line Revision.

4. Kontrollera att Status är inställt på På.

   

Konfigurera Field Service-mobilappen

Kontrollera att Field Service-mobilappen och den mobila offlineprofilen har konfigurerats.

Alla mobila offlineprofiler som integreringen installerar är aktiva oavsett om växlingen för Field Service Integration med Project Operations är aktiverad eller inte. Dessa profiler ersätter standardprofilerna.