Ansluta dina AI-agenter och assistenter till Dynamics 365 Sales MCP Server

Du kan integrera Dynamics 365 Sales Model Context Protocol (MCP)-servern med din Microsoft Copilot Studio-agent, eller någon annan AI-agent eller assistent som GitHub Copilot som stödjer MCP-standarden. Claude Desktop stöds inte just nu.

Förutsättningar

Se till att du uppfyller följande krav:

• Du har administratörsbehörigheter i Dynamics 365 Sales.

• Du har administratörsbehörighet i Copilot Studio. Läs mer i Copilot Studio licensing.

• Tillåt åtkomst till Dataverse MCP Server från MCP-klienter. Detta krävs endast om du planerar att använda en annan MCP-klient än Copilot Studio. Läs mer i Konfigurera Dataverse MCP-servern för en miljö.

• Du har tillräckligt med Copilot Studio-krediter för att använda verktygen på MCP-servern för försäljning. Läs mer om konsumtionsnivåer för varje verktyg i Konsumerationsnivåer för Copilot Credits.

Ansluta Sales MCP Server till Copilot Studio-agenten

Om du vill ansluta till MCP-servern för försäljning i Microsoft Copilot Studio följer du stegen i Lägg till verktyg och resurser från en MCP-server (Model Context Protocol) till din agent.

Använda MCP-verktyg för försäljning i Visual Studio Code med GitHub Copilot

1. Ladda ned och öppna Visual Studio Code.

2. Tryck på Ctrl + Skift + P (Windows/Linux) eller Cmd + Skift + P (Mac).

3. Skriv MCP: Add Serveroch välj servertypen som HTTP (HTTP or Server-Sent Events).

4. Lägg till MCP-server-URL:en för Dynamics 365 Sales och Dataverse med hjälp av följande information:

   • För Dataverse använder du https://<OrgURL>/api/mcp.

   • För Dynamics 365 Sales använder du följande URL och ersätter miljö-ID:t. https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/<EnvironmentID>/servers/msdyn_SalesMCPServer

   Följande utdrag visar en exempelkonfiguration:

   {
           "servers": {
               "Dataverse-mcp-server": {
                   "url": "https://northwind.crm10.dynamics.com/api/mcp",
                   "type": "http"
               },
               "Sales-mcp-server": {
                   "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/00aa00aa-bb11-cc22-dd33-44ee44ee44ee/servers/msdyn_SalesMCPServer",
                   "type": "http" 
               }
   
           },
           "inputs": []
   }
   

5. Lös eventuella syntaxfel i mcp.json filen och spara den. Du bör se startknappen aktiverad för var och en av de MCP-servrar som du lade till i konfigurationsfilen.

6. Välj Starta på alla servrar.

7. Tryck Ctrl + Alt + I för att öppna GitHub Copilot-chattpanelen och välja vilken agent som helst (till exempel GPT 5.5).

8. Skriv en prompt för att hämta information från Dynamics 365 Sales. Till exempel kan du skriva "Lista de leads som uppdaterats sedan min senaste inloggning". Agenten använder verktygen i Sales MCP-servern för att hämta informationen och visa den i chattrutan. För en lista över stödda verktyg och deras funktioner, se följande artiklar:

   • MCP-verktyg för sales qualification agent-funktioner

   • MCP-verktyg för sales opportunity agent-funktioner

   • MCP-verktyg för Copilot i Dynamics 365 Sales

Relaterad information

• Översikt över MCP (Model Context Protocol)
• Exempel på hur du använder Sales MCP Server med AI-agenter och assistenter