Vanliga frågor och svar om prognoshantering

Den här artikeln besvarar vanliga frågor om prognoshantering i Dynamics 365 Sales.

Frågor ordnas efter ämne:

Vem äger prognosen?

Prognosägaren definieras i steget Behörigheter i prognoskonfigurationen. Så här hittar du ägaren:

  1. I Försäljningsnav-appen väljer du Appinställningar.
  2. Under prestandahantering, välj prognoskonfiguration.
  3. Välj prognoskonfigurationen och välj sedan steget Behörigheter .
  4. Kontrollera uppslagsfältet Ägare för att se vem som äger prognosen.

Skärmbild på fältet Uppslagsfält för ägare på steget Behörigheter.

För mer information, gå till Ange ägaren till prognosen.

Hur ändrar jag prognosberäkningen för förlorade affärsmöjligheter?

Som standard använder förlorade affärsmöjligheter faktiska intäkter i prognosen. Så här växlar du till Beräknad intäkt:

  1. Gå tillPrognoskonfiguration för >.
  2. Välj din prognos och gå till layoutsteget.
  3. Leta upp kolumnen Förlorad prognoskategori och öppna dess inställningar.
  4. I fältet Belopp väljer du Est. Intäkter.
  5. Spara dina ändringar.

Mer information finns i Välj layout och kolumner.

Hur markerar jag en affärsmöjlighet som Vunn eller Förlorad i en prognos?

Stäng alltid affärsmöjligheten med hjälp av dialogrutan Stäng affärsmöjlighet i formuläret affärsmöjlighet. Prognoskategorin (Vunna eller Förlorade) uppdateras sedan automatiskt av systemet.

Important

Ställ inte in prognoskategorin manuellt på Vunna eller Förlorade i affärsmöjlighetsformuläret. Det kan leda till att möjligheten försvinner från prognosen eftersom prognoserna är konfigurerade för att identifiera Vunna endast när faktiska intäkter och aktuellt stängningsdatum är tillgängliga. Om du ställer in kategorin manuellt kringgås den här logiken och felaktiga sammanställningsvärden skapas.

Mer information finns i Stäng affärsmöjligheter som vunna eller förlorade.

Varför visar min prognos $0 eller oväntade värden?

Det finns några vanliga orsaker:

  • Affärsmöjligheter finns inte i prognoshierarkin: Kontrollera om dina affärsmöjligheter har tilldelats till användare eller områden som ingår i prognoshierarkin.
  • Matchningsfel för prognoskategori: Affärsmöjlighetens prognoskategori kanske inte matchar de kolumner som definierats i prognoslayouten. Om du till exempel använder en anpassad alternativuppsättning i stället för standardprognoskategorierna kontrollerar du att kolumnväljarna är konfigurerade att matcha. Se Välj layout och kolumner.
  • Data har inte beräknats om: Om du nyligen har uppdaterat affärsmöjligheterna på sidan Affärsmöjligheter utlöser du en manuell omräkning. Se Beräkna prognoser manuellt.
  • Åtkomstbehörigheter: Du kanske inte har beviljats åtkomst till prognosen. Kontakta din administratör. Se Ange behörigheter för att komma åt en prognos.

Hur undantar jag en affärsmöjlighet från prognosen?

Ange affärsmöjlighetens prognoskategori till Utelämnad. Affärsmöjlighetens intäkter inkluderas inte i några prognoskolumnsummor, men posten finns kvar i systemet. Se Avbilda prognoskategori för affärsmöjligheter.

Kan jag ha flera aktiva prognoser samtidigt?

Ja. Du kan aktivera flera prognoskonfigurationer samtidigt. Du kan till exempel köra en intäktsbaserad organisationsschemaprognos tillsammans med en prognos för produktkvantitet. Varje prognos är oberoende. Se Konfigurera prognoser i din organisation.

Hur ofta uppdateras prognosdata automatiskt?

  • Ändringar som görs på sidan Prognoser (inklusive värdejusteringar): Återspeglas omedelbart.
  • Ändringar som gjorts på sidan Affärsmöjligheter: Återspeglas i slutet av dagen för den aktuella perioden.
  • Tidigare och framtida perioder: Uppdateras endast med en manuell omräkning.
  • Förutsägelser (premiumprognoser): Beräknas om var sjunde dag automatiskt; kan inte utlösas manuellt.

En fullständig uppdelning finns i Prognostiseringsmetoder för omberäkning.

  • Last updated on