Metoder för omberäkning av prognos

Din prognos återspeglar din aktuella pipeline – men prognosdata uppdateras inte alltid omedelbart. Att förstå när och hur omberäkning sker hjälper dig att undvika att fatta beslut om inaktuella siffror och veta när du ska utlösa en manuell uppdatering.

När du uppdaterar de underliggande posterna, justerar prognosvärdena eller uppdaterar prognoshierarkin beräknas prognosdata om för att återspegla ändringarna. Prognoser räknas om med de metoder som beskrivs i den här artikeln.

Automatisk deltaomräkning

Deltaomräkning sker omedelbart i följande scenarier:

  • När du har uppdaterat de underliggande posterna på sidan Prognoser.

  • När du har justerat prognosvärdena.

Automatisk fullständig beräkning

Fullständig omräkning sker i slutet av varje månad för årsperioder och i slutet av varje dag för den aktuella perioden. Prognosen måste vara i aktivt läge. Denna metod tar hänsyn till följande ändringar:

  • Uppdateringar av underliggande register utanför sidan Prognoser. Till exempel uppdateringar av de underliggande posterna på sidan Affärsmöjligheter.

  • Uppdateringar av prognoshierarkin.

Manuell fullständig omräkning

Du kan utlösa en manuell omräkning när som helst. Detta är användbart i följande scenarier:

  • Du vill räkna om prognosdata för tidigare eller framtida perioder.

  • Du vill att hela omräkningen ska ske omedelbart istället för att vänta till slutet av dagen.

Exempel på metoder för omräkning av prognoser

Tips/Råd

Viktiga insikter: Uppdateringar som görs direkt på sidan Prognoser (inklusive värdejusteringar) återspeglas omedelbart. Uppdateringar som görs på sidan Affärsmöjligheter eller i prognoshierarkin tar längre tid – fram till slutet av dagen för den aktuella perioden eller kräver en manuell omberäkning för tidigare perioder.

Låt oss förstå de olika metoderna med ett exempel. Tänk dig ett scenario där du har en prognos med 4 kvartalsperioder och en årlig period. Anta att du för närvarande befinner dig i Q4. Följande tabell visar när och hur prognosdata uppdateras för olika scenarier och perioder.

Scenario Aktuellt kvartal (Q4) Tidigare kvartal Årlig
Du uppdaterade den uppskattade intäkten för en underliggande möjlighet från 100 000 till 200 000 på sidan Prognoser. Uppdaterad omedelbart Uppdaterad omedelbart Uppdaterad omedelbart
Du uppdaterade den uppskattade intäkten för en underliggande möjlighet från 100 000 till 200 000 på sidan Affärsmöjligheter. Uppdaterad i slutet av dagen Uppdateras först efter en manuell omräkning Uppdaterad i slutet av månaden.
Du uppdaterade prognoshierarkin. Uppdaterad i slutet av dagen Uppdateras först efter en manuell omräkning Uppdaterad i slutet av månaden
Du justerade prognosvärdet för Q4 Uppdaterad omedelbart Uppdaterad omedelbart Uppdaterad omedelbart

Vad händer vid omräkning?

När omräkning sker görs följande uppdateringar av prognosdata:

  • Aggregering och sammanslagning av underliggande data omräknas.

  • Alla ändringar som påverkar prognosvärden uppdateras.

  • Ändringar av prognoshierarkin tillämpas endast efter en fullständig omräkning.

Kommentar

  • Endast den aktuella prognosperioden räknas om när det dagliga jobbet körs.
  • Inga ändringar görs i prognosvärdena som justerades manuellt.
  • Inga ändringar görs i kolumnen Prognos . Prediktion räknas endast om efter var sjunde dag. När du hovrar över informationsikonen i kolumnrubriken visas det senaste omberäkningsdatumet.

Beräkna prognoser manuellt
Visa en prognos
Konfigurera prognoser i din organisation
Felsökning av prognoser

  • Last updated on