Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Att skicka och ta emot SMS-meddelanden är ett effektivt sätt för säljare att kontakta potentiella kunder. Det är snabbt, praktiskt och möjliggör snabba svar. Säljare använder SMS för att hålla kontakten med sina kunder genom att svara på frågor eller problem och tillhandahålla uppdateringar och information om produkter och tjänster.
Dynamics 365 Sales gör att säljarna kan skicka och ta emot SMS från kunder via textmeddelandefunktionen. Säljare kan också hänvisa till sin tidigare kommunikation i sammanhang utan att lämna programmet eller förlora sin vy över kundernas information. För att säkerställa professionell och säker kommunikation prioriterar programmet alltid företagets telefonnummer framför personliga nummer när automatiska SMS skickas.
I sekvenserna kan du inkludera SMS som ett steg för att skicka påminnelser eller uppdateringar om viktiga händelser.
Kommentar
Textmeddelandefunktionen stöds endast i webbläsare.
Hur använder jag textmeddelandefunktionen?
Beroende på din roll använder du textmeddelandefunktionen enligt beskrivningen i följande lista:
Systemadministratör eller liknande roll.
- Konfigurera SMS-leverantören i organisationen så att säljare kan använda den. Mer information finns i Konfigurera SMS-provider.
- Tilldela eller ta bort telefonnummer till användare. Mer information finns i Redigera telefonnummer.
- Lägg till alternativet textmeddelande i anpassade formulär. Mer information finns i Lägg till textmeddelandealternativ i anpassade formulär.
Försäljningsansvarig, säljare eller någon annan liknande roll:
- Välj en tjänstleverantör som ska skicka och ta emot SMS. Mer information finns i Förstå konversationsfönstret.
- Lägg till SMS och automatiskt SMS som steg i en sekvens. Mer information finns i Skicka ett sms och Skicka ett automatiserat textmeddelande.
- Skapa och lägg till SMS-mallar. Mer information finns i Anpassa textmeddelanden via mallar.
- Skicka SMS från arbetsytan Försäljningsaccelerator eller från widgeten Nästa steg. Mer information finns i Skicka ett sms till kunder.
- Kom åt tidigare SMS-interaktioner i sammanhang med relevanta försäljningsposter som till exempel lead och affärsmöjlighet. Mer information finns i Hantera sms-konversationer.
I vilka regioner är textmeddelandefunktionen tillgänglig?
SMS-funktionen är tillgänglig i följande regioner:
- Asien/stillahavsområdet (APAC)
- Kanada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankrike (FRA)
- Storbritannien (GBR)
- Indien (IND)
- Japan (JPN)
- Nordamerika (NAM)
- Oceanien (OCE)
- Sydamerika (SAM)
- Schweiz (CHE)
- Förenade Arabemiraten (UAE)
Kommentar
För närvarande är textmeddelandefunktionen inte tillgänglig i följande datacenter: Tyskland, Kina, Sydafrika, Korea, Norge och Government Community Cloud (GCC), inklusive USG, Department of Defense (DoD).
Behörigheter som krävs
Kontrollera att de användare som behöver använda SMS-funktionen har följande behörigheter.
Kommentar
Om du redan har aktiverat försäljningsacceleratorn och gett åtkomst till de nödvändiga säkerhetsrollerna krävs inga ytterligare behörigheter för SMS-funktionen. Om du vill ge behörigheter i Sales accelerator, se konfiguration vid första körningen för Sales accelerator.
För säljare eller en liknande roll:
| Fliknamn | Entitetsnamn | Åtkomstnivå | Privilegier som krävs |
|---|---|---|---|
| Grunddata | - Aktivitet - Notera |
Användare | - Skapa - Skriv - Ta bort - Lägg till |
| Grundläggande poster | - Aktivitet - Notera |
Affärsenhet | Läs |
| Grundläggande poster | Lead | Affärsenhet | - Skapa - Läsa |
| Anpassade entiteter | Kanalinstans | Användare | Lägg till i |
| Anpassade entiteter | - Kanalinstans - Kanalinstanskonto - Kanaldefinition - SalesOmnichannel-meddelande - Avskrift |
Affärsenhet | Läs |
| Anpassade entiteter | - Definition av miljövariabel - Konsumerande program |
Organisation | Läs |
| Anpassade entiteter | Användarinställning för modellbaserad app | Organisation | - Skapa - Läsa - Skriv - Lägg till |
| Anpassade entiteter | Meddelande | Användare | Läs |
| Anpassade entiteter | SalesOmnichannel-meddelande | Användare | - Skapa - Skriv - Ta bort -Lägga till - Tilldela |
| Anpassade entiteter | Definition av inställning | Organisation | - Läsa -Lägga till |
| Anpassade entiteter | SMS-mall | Affärsenhet | - Skapa - Skriv - Läsa - Ta bort |
| Anpassade entiteter | Transkript | Användare | - Skapa - Skriv - Ta bort - Lägg till - Lägg till i |
För Säljchef, Sekvensansvarig eller liknande roll:
Följande roller krävs tillsammans med de roller som definieras i avsnittet säljare:
| Fliknamn | Entitetsnamn | Åtkomstnivå | Privilegier som krävs |
|---|---|---|---|
| Anpassade entiteter | Kanalinstans | Affärsenhet | - Tilldela - Skriv |
| Anpassade entiteter | - Språkområde för kanaldefinition - TeleSign-kanalinstanskonto - Twilio-kanalinstanskonto |
Affärsenhet | Läs |
| Anpassade entiteter | - TeleSign-kanalinstans - Twilio-kanalinstans |
Affärsenhet | - Läsa - Skriv - Tilldela |