Importera data med hjälp av Power Query

Den guidade Power Query-upplevelsen är den mest omfattande importmetod som finns i Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Det gör att du kan importera data för flera entiteter från flera källor, allt via en enda import. Du kan lägga till en eller flera entiteter i hela inmatningsflödet och du får detaljerad vägledning för att säkerställa att inmatningen lyckas.

Det här flödet skiljer datatransformerings- och mappningsstegen åt, så att olika användare kan transformera och mappa data under inmatningen. Du kan också transformera och mappa data i samma inmatningsflöde. Mappningsupplevelsen innehåller intelligent logik som använder attributinformation från datatransformeringsfrågorna för att identifiera rätt datamodellentiteter.

Stegen i det här avsnittet hjälper dig att använda den Power Query upplevelsen i Dynamics 365 Sustainability.

Steg 1: Starta Power Query-upplevelsen

1. Om du vill få åtkomst till den nya Power Query-upplevelsen, välj Dataimporter under Datahantering i området Data i den vänstra navigeringen.

2. Välj Guidad Power Query-funktion. En ny navigeringsskärm öppnas där du kan välja entiteter för import.

   

   Dynamics 365 Sustainability skapade en kundvagnsupplevelse där alla tillgängliga entiteter är uppdelade i följande kategorier.

   • Koldioxidaktiviteter
   • Koldioxidutsläpp
   • Vatten
   • Avfall
   • Referensdata
   • Värdekedja
   • Rapporteringsmått

   Välj någon av dessa datakategorier om du vill visa en lista över alla deras entiteter du kan importera.

Steg 2: Lägg till entiteter

Du kan lägga till en eller flera entiteter i samma dataimport. Välj knappen Lägg till före varje entitet i kundvagnen till höger. Du kan också lägga till entiteter i kategorier inom samma import.

En bockmarkering anger varje vald entitet i kundvagn. Du kan ta bort entiteter från kundvagnen genom att välja X bredvid dem.

Du kan också visa importerade data för var och en av dessa entiteter genom att välja Visa bredvid entitetsnamnet. Ett nytt fönster visar alla data som redan har importerats till Dynamics 365 Sustainability.

Kundvagnsupplevelsen är under ett separat navigeringsfält till höger som kallas Datatransformeringsverktyg. Verktygen visas på tre flikar. Varje flik är tillgänglig under hela importen, men du kan dölja dem om det behövs genom att välja Dölj dataomvandlingsverktyg längst upp till höger. Med hjälp av varje flik får du hjälp med att importera data.

• data
• Checklista
• Mallar och tips

Data

Fliken Data innehåller en lista över alla entiteter som lagts till i dataimporten tillsammans med en listruta med alla entiteter som är tillgängliga för import inom Dynamics 365 Sustainability. Välj listrutan för att lista entiteterna. Välj en entitet som ska läggas till i dataimporten. Med det här verktyget kan du lägga till entiteter om du skulle ha glömt att välja det i det första steget.

Checklista

Fliken Checklista innehåller en lista över alla entiteter, där entiteterna från importen visas först. När du har valt en entitet visas en lista över alla obligatoriska och valfria attribut för en lyckad import. Det här verktyget innehåller en snabbreferens som säkerställer att alla obligatoriska attribut importeras från datakälla för att importen ska lyckas.

Checklistan innehåller också mer information om vart och ett av attributen, till exempel om det är en uppslags- eller plocklista. Du kan få mer information om några av dessa attribut genom att välja informationsikonen bredvid dem.

För vissa attribut öppnas ett nytt fönster med tillgänglig information.

Mallar och tips

På fliken Mallar och tips har du möjlighet att hämta och använda förenklade Excel-mallar i Power Query. De dedikerade mallarna som beskrivs i Importera data med Excel mallar används för en engångsimport och ger vägledning för att importera data till Dynamics 365 Sustainability. Mallarna i Power Query innehåller endast de entiteter och attribut som du kan ladda ned via Power Query-upplevelsen, lägga till data och skapa en Power Query-anslutning.

Den här fliken innehåller vägledning om hur du använder dessa mallar i Power Query-upplevelse. Den innehåller även videor och dokumentation om hur du transformerar data i Dynamics 365 Sustainability, tillsammans med detaljerad dokumentation om Power Query. All den här informationen hjälper dig att tillgodose dina behov beroende på erfarenhetsnivå, både på hållbarhetsentiteter och Power Platform-expertis. Alternativet att inkludera mallar i Power Query ger flexibilitet om du har svårt att använda Power Query transformeringsverktyg även med den angivna informationen.

Steg 3: Välj en datakälla

1. När du har lagt till alla entiteter i kundvagnen väljer du Nästa för att välja datakälla. En lista visar alla Power Query-anslutningsappar som du kan använda för att importera data.

   

2. Välj datakällan för att gå till sidan Anslutningsinställningar . Beroende på vilken källa du väljer kan du behöva autentisera med dina autentiseringsuppgifter och upprätta en anslutning till datakällan.

   Exempel på en Excel-datakälla:

   

   Exempel på en SQL Database:

   

3. Välj datakälla och välj sedan knappen Nästa längst ned på skärmen. Markera fliken i vänster navigering om du vill förhandsgranska datauppsättningen och välj Omvandla data.

   

Steg 4: Omvandla data

Följande exempel använder exempeldata för att illustrera den vägledda upplevelsen för att transformera data med Power Query.

Datafilen som du använder för att extrahera data för stationär förbränning innehåller inte kolumnrubriker och namngivningskonventioner enligt definitionen i datamodellen Dynamics 365 Sustainability. Det är inte heller klart om alla nödvändiga referensdata finns i systemet för att framgångsrikt kunna importera stationära förbränningsdata. Du kan nu kontrollera alla beroendedata och importera dem via samma dataimport om de inte redan finns i systemet.

1. Lägg till frågor: Lägg först till frågor för att transformera källdatan. För att säkerställa att källdatan förblir intakt, skapa en kopia av källdatafrågan. Välj demo-datafrågan, tryck Ctrl+C och tryck sedan Ctrl+V för att skapa en ny fråga. Byt namn på den till stationär förbränning.

2. Granska dataattribut: Välj fliken Checklista i Datatransformationsverktyg, välj rullgardinsmenyn och välj stationär förbränning under Senast använda datamoduler. En lista visar alla attribut som krävs för att importera data, tillsammans med de valfria attributen för den här entiteten. Nyligen använda datamoduler i checklistans rullgardinsmeny innehåller alltid en lista över alla entiteter i varukorgen som du har valt vid en dataimport.

   

   Checklistan anger att det finns andra entiteter som redan måste finnas i systemet eller som måste importeras tillsammans med andra attribut som innehåller datum, plocklista och uppslag. I följande instruktioner visas hur du lägger till de här beroende entiteterna och attributen.

3. Konsumtionsstart- och slutdatum: Datamängden inkluderar inte konsumtionsstart- och slutdatum, som är nödvändiga attribut för stationär förbränning. För att lägga till dessa attribut, välj Lägg till kolumn högst upp och välj sedan Anpassad kolumn. I fönstret, uppdatera Nytt kolumnnamn till Startdatum för förbrukning, välj datatypen datum från listrutan, lägg till #date(2021,09,01) under Anpassad kolumnformel och välj OK. Upprepa det här steget om du vill lägga till en kolumn med Slutdatum för förbrukning i samma format (år, månad, datum). I det här steget läggs kolumnerna till för dessa två obligatoriska attribut. Om du vill kopiera kolumnen markerar du Dubblettkolumn och väljer sedan Ersätt värden om du vill ändra eventuella värden i kolumnen.

   

4. Anläggning: Välj informationsikonen bredvid lokalen om du vill visa en lista över alla lokaler som för närvarande finns i systemet. För den här datauppsättningen ser det ut som om alla lokaler redan finns i systemet och visas under kolumnen Åtgärd. Ändra kolumnrubriken till Anläggning.

5. Organisatorisk enhet: För att lägga till Organisationsenhet i denna import, gå till fliken Data under Data transformation tools och skriv in Organisation i rullgardinsmenyn. Den här åtgärden visar entiteten organisationsenhet i referensdata. Välj det alternativ som ska läggas till i kundvagnen.

   

   Skapa en ny fråga genom att kopiera demodatafrågan till vänster och byta namn på den till Organisationsenhet. Checklistan för organisationsenheten anger att de obligatoriska attributen innehåller namn och organisationsenhetstyp. Markera Välj kolumner högst upp, avmarkera Välj alla och välj sedan organisation för att endast visa kolumnen organisation. Om du vill lägga till organisationstyp väljer du Lägg till kolumn högst upp, välj Anpassad kolumn för att öppna ett nytt fönster och ändra Nytt kolumnnamn till Organisationsenhetstyp. Välj datatypens text från listrutan, lägg till "Avdelning" i dubbla citattecken under Anpassad kolumnformel och välj sedan OK.

   

   Den här åtgärden lägger till kolumnen organisationsenhetstyp i frågan. Byt namn på kolumnen organisation till Namn enligt definitionen i datamodellen. Kontrollera om det finns dubbletter. Högerklicka på kolumnrubriken Namn , och välj sedan Ta bort dubbletter.

6. Datakvalitetstyp: Datakvalitetstyp är en plocklista som kan vara ett av tre alternativ. För att lägga till detta attribut, välj frågan stationär förbränning, välj Lägg till kolumn längst upp och välj sedan Anpassad kolumn. I ett nytt fönster, uppdatera Ny kolumnnamn till Datakvalitetstyp. I rullgardinsmenyn markerar du datatyp som text, lägger till "Metered" inom dubbelcitattecken under formeln för anpassad kolumn och väljer sedan OK. Den här åtgärden lägger till kolumnen Datakvalitetstyp i frågan.

7. Bränsletyp: För bränsletyp är den enklaste metoden att skapa en Excel-arbetsbok och lägga till källbränsletyperna i en enda kolumn. Du kan använda Power Query för att extrahera den här informationen från källfilen, men du behöver en viss nivå av Power Platform-expertis som kanske inte är idealisk för en liten delmängd data. I det här exemplet har du skapat en Excel-fil som visar bränsletyperna från datakällan. Om du vill importera den här filen väljer du Hämta data överst, som lägger till den i listan över frågor som redan skapats. Välj Använd den första raden som rubrik för att se till att den nya frågan använder den första raden som en rubrik.

   

   Bränsletypen i datakällan måste matcha dess beskrivning exakt inom datamodellen Dynamics 365 Sustainability. Markera informationsikonen bredvid bränsletypen under checklistan om du vill visa den fullständiga listan och namnkonventionen. I denna datauppsättning, Kol måste uppdateras till Stenkolstjära. Välj cellen med Kol, högerklicka, välj Byt namn, ersätt kol med koltjära och välj sedan OK.

   

   Demodata använder en annan namngivningskonvention för bränsletyperna, så du måste anpassa dem till de bränsletyper som beskrivs i datamodellen. Du måste lägga till en villkorlig kolumn som är tillgänglig i Power Query. Välj frågan stationär förbränning, välj Lägg till kolumn längst upp och välj sedan Villkorlig kolumn. Uppdatera kolumnnamnet till Bränsletyp och välj sedan det första bränslet från datakällan med hjälp av listrutan under kolumnnamn för att tillämpa ett villkor. I det här exemplet, om någon av källbränsletyperna har ett värde som är större än noll, väljer du lämplig bränsletyp som matchar datamodellen som du laddade upp tidigare. Fortsätt att lägga till satser för alla sex bränsletyper i demodata. Välj OK om du vill lägga till en kolumn med bränsletyp med dessa villkor till frågan om stationär förbränning.

   

8. Namn: Datauppsättningen innehåller inte kolumnen Namn, vilket också är ett obligatoriskt attribut för stationär förbränning. Du kan byta namn på alla kolumner i frågan om stationär förbränning, eller lägga till en anpassad kolumn och ett unikt namn. Lägg till en anpassad kolumn med titeln Namn, med Stationär förbränning som text.

9. Kvantitet och kvantitetsenhet: Mängd- och kvantitetsenhet är nödvändiga fält för stationär förbränning, så lägg till dem i frågan. Välj Lägg till kolumn högst upp och välj sedan Villkorlig kolumn. Uppdatera kolumnnamnet till Kvantitet och välj sedan Bränsletyp under kolumnnamnet för att tillämpa ett villkor. I det här exemplet matchar du bränsletypskvantiteten med kvantiteten i demodata. Ange varje bränsletyp. Under listrutan Resultat, välj Använd värden i en kolumn för att välja motsvarande bränsletyp i nästa listruta. Fortsätt att lägga till satser för alla sex bränsletyper i demodata. Välj OK om du vill lägga till en kolumn för Kvantitet med dessa villkor till frågan om stationär förbränning.

   

   Upprepa dessa steg om du vill lägga till en kolumn för kvantitetsenhet.

   

10. Verifiera enheter: För att importen ska lyckas måste enheterna i datakällan matcha de enheter som definierats i datamodellen Dynamics 365 Sustainability. För att verifiera namngivningskonventionen, välj informationskonturen bredvid kvantitetsenheten i entitetslistan. Ett nytt fönster öppnas för alla enheter och deras namnkonvention. Så här uppdaterar du enheterna för demodata:

    1. Välj listrutan bredvid sidhuvudet Kvantitetsenhet.
    2. Välj Läs in mer om du vill visa en lista över alla enheter i den kolumnen.
    3. Högerklicka på den första enheten och välj Ersätt värden.
    4. Ange enhetens datamodellnamn och välj OK.

    Upprepa det här steget för alla enheter i data.

    

11. Rensa data: Se till att inga poster har tomma celler i frågeresultatet. Om du vill kontrollera och ta bort tomma celler markerar du någon av listrutorna i kolumnrubriken Bränslekvantitet och väljer sedan Ta bort tom. Upprepa det här steget för alla kolumnerna för Bränslekvantitet. Upprepa samma steg för kolumnen Kvantitetsenhet.

12. Slutföra frågor: Välj de nödvändiga attributen för stationär förbränning och slutför frågan. Välj kolumner högst upp i fönstret, avmarkera Välj alla och välj sedan alla nödvändiga attribut. För att verifiera att alla attribut är tillgängliga och valda i frågan, se checklistan under Dataomvandlingsverktyg. Välj sedan OK.

13. Ta bort demodata: Innan du transformerar frågorna, ta bort den ursprungliga demodatafrågan.

Steg 5: Skapa en dataimport

1. När du har skapat och transformerat frågorna väljer du Skapa längst ned på sidan för att skapa dataimporten.

2. Schemalägg dataimport: På den här sidan finns ett alternativ för att definiera ett återkommande schema för datauppdatering från den anslutna källan som du kan inaktivera med en växlingsknapp. Uppdateringen kan göras automatiskt med angiven frekvens eller enligt ett definierat schema. Du kan också välja att byta ut tidigare importerade data. När du har valt ett alternativ, välj Nästa.

   

3. Granska och namnge: Ange ett namn för dataimporten tillsammans med en beskrivning (valfritt) och välj sedan Anslut.

   

   En dataimport skapas för den här datauppsättningen. Data visas inte i Dynamics 365 Sustainability förrän det har mappats till datamodellentiteterna. Du kan fortsätta med mappningen när omvandlingen är klar, eller så kan du eller någon annan användare slutföra mappningen senare.

   

4. Välj Klar för att gå till sidan Dataimport eller välj Mappa fält för att mappa dina data.

Steg 6: Kartlägga data

Mappningsupplevelsen ger mer vägledning och logik för att mappa entiteter och attribut. Det ger möjlighet att förhandsgranska mappade data och intelligens för att identifiera entiteter som matchar data från frågorna.

Sidan Mappning innehåller följande komponenter:

• Frågor: Alla frågor som genereras i dataomvandlingssteget. En blå punkt bredvid en fråga anger att mappningen är ofullständig, behöver granskas och inte sparas.

• Datakälla: Denna rullgardinsmeny ger en lista över alla tillgängliga enheter som du kan mappa till de valda frågorna. De entiteter som du väljer under importstegen visas alltid överst i listrutan under Nyligen använda.

  

• Förhandsgranska data: Efter att du mappat en fråga till en entitet ser du en förhandsvisning av kartlagd data. Granska mappningen innan data sparas.

• Automatisk mappning: Med automatisk mappning kan du mappa data till en fråga om du vet vilken entitet frågan gäller. Den analyserar partiella ord och partiella ordmatchningar. Välj en fråga i navigationspanelen till vänster, välj lämplig entitet från listrutan för datakällor, och välj sedan Automatisk mappning för att mappa fälten.

• Hitta bästa matchning: Du kan mappa frågor till datamodellens enheter även med delvis eller ofullständig information. Logiken jämför procentuell matchning för alla nödvändiga attribut i frågan först, sedan för de valfria attributen, sedan matchning av frågenamnet med hållbarhetsdatadefinitionen och slutligen någon av de tillagda eller valda datadefinitionerna under importen. Markera frågan till vänster och välj Hitta bästa matchningen för att mappa källfälten till rätt entitet för datamodellen. En annan valideringskontroll i mappningsupplevelsen är när fälten inte matchar exakt och kräver din validering innan mappningen sparas. Fälten är blåmarkerade och anger att de måste kontrolleras innan mappningen sparas.

  

• Klar att importera: Du kan importera flera entiteter via en enda import. Den här processen kräver flera frågor som du måste mappa inom dataimporten. Du utför mappningen individuellt för varje fråga för att säkerställa att du kan granska och mappa källfälten korrekt. Om importarbetaren körs innan mappningen har slutförts uppstår importfel. Mappningsupplevelsen innehåller en specifik växel som kan aktiveras när mappningen är klar. Det här steget säkerställer att importen inte körs förrän mappningen är klar och eliminerar därmed eventuella fel som kan uppstå på grund av ofullständig mappning.

För demodata väljer du var och en av frågorna och slutför mappningen med hjälp av Automatisk karta eller Hitta bästa matchning. Granska källfälten under varje mappning. När du har verifierat sparar du mappningen och växlar till Klar att importeras till På. Gå till sidan för dataimporter för att se statusen för den tillagda dataimporten.

Sidan Dataimporter uppdateras och innehåller följande information för varje import:

• Namn på dataimporten.
• Beskrivning om användaren har lagt till den.
• Mappningsstatus för att ange att importen är mappad eller omappad.
• Växla till Klar för import.
• Status för dataimport.
• Senaste uppdatering inklusive datum och tid för uppdatering.
• Datadefinition för den eller de entiteter som importeras.
• Ägare av dataimport.
• Ägare till mappningssteget.

Du kan redigera import och mappning separat.

Redigera en Power Query-import

I Dynamics 365 Sustainability kan du uppdatera eller redigera en tidigare import och göra ändringar i källfilen, entiteter, schemalagd uppdatering eller importnamn. Så här redigerar du en befintlig import:

1. I navigeringen till vänster, under Datahantering, välj Dataimporter.

2. Välj den dataimport som du vill redigera.

3. Överst på sidan väljer du Redigera import. Sidan Definiera dina data visas med alternativet att lägga till dataentiteter i importen.

   

4. Lägg till eller ändra entiteter och välj Nästa.

5. Välj Konfigurera anslutning.

   

6. Välj autentiseringsuppgifter och välj Anslut.

   

7. Om du vill ändra importtypen eller källfilen väljer du Hämta data i den övre navigeringen. Du kommer tillbaka till sidan Anslut till datakälla där du kan upprepa föregående steg. Du kan också redigera och transformera data i befintliga frågor med hjälp av Power Query-funktioner.

   

   Mer dokumentation om hur du använder Power Query finns i Mallar och tips under Dataomvandlingsverktygen.

8. Om du endast vill uppdatera datauppdateringsschemat väljer du Skapa längst ned på sidan. Du kan sedan uppdatera datauppdateringen, importnamnet eller beskrivningen. Välj Anslut.

9. Välj Klar om ingen mappningsuppdatering krävs. Om mappningen behöver uppdateras väljer du Mappa fält för att gå till mappningsskärmen.

10. Markera de frågor som måste mappas om och följ föregående mappningssteg. När mappningen är klar sparar du mappningen och ställer in växlingen Redo att importeras till Ja.

    Importen uppdateras nu på sidan för dataimporter.

11. Om bara mappningen behöver uppdateras, gå till mappningssidan från sidan Dataimporter genom att välja Redigera mappning i den övre navigeringen.

Importera anpassade dimensioner

Import av anpassade dimensioner är en integrerad del av den nya importupplevelsen och är endast tillgänglig via Power Query-upplevelsen.

Följande steg är det föredragna arbetsflödet för att mata in anpassade dimensioner:

• Definiera nya kolumner i dina källdata.
• Omvandla data till en homogen form så att Power BI kan bearbeta dem i beräkningar och rapporter.
• Skapa och mappa anpassade dimensioner.
• Använd anpassade dimensioner i beräkningar och analyser.

Det här avsnittet fokuserar på import och mappning. Mer information om anpassade dimensioner finns i Anpassade dimensioner.

Om du vill mata in anpassade dimensioner definierar du fler attribut (kolumner) i datakällan, till exempel Excel eller databas.

Exempel på ytterligare data:

I Power Query-upplevelsen transformerar du data, eventuellt med flera frågor, så att data är konsekventa och giltiga för beräkningar (om det behövs). Du kan till exempel omvandla en heterogen datauppsättning till flera homogena datauppsättningar.

Fråga före omvandling:

Fråga efter omvandling:

Kartläggning

Följ stegen nedan om du vill identifiera och mappa entitetsattribut för datamodellen. Granska alla mappningar och se till att du inte mappar någon anpassad dimension till standard- eller felaktigt målfält för anpassad dimension.

I avsnittet Anpassade dimensioner:

• Källfält: Välj ett källfält i listrutan från dina ursprungliga data.
• Fälten Destination:
  • Om den anpassade dimensionen finns i listrutan väljer du den och väljer Lägg till.
  • Om den inte är tillgänglig anger du ett namn att mappa till, väljer typ och väljer Lägg till.

Du kan också skapa måtten i anpassade mått hanteringsinställningar innan mappning så att de är tillgängliga att välja i listrutan.

Lägg till befintlig anpassad dimension:

Lägg till ny anpassad dimension:

Relaterad information

• Översikt över dataimport
• Inkrementell uppdatering av data
• Ändra äganderätt av dataimportanslutningen (förhandsversion)
• Importera data med Excel-mallar
• Importera data med Power Query
• Importera data med anslutningsprogram för dataleverantör
• Importera data manuellt
• Granska dataimporter
• Överväganden och vanliga frågor och svar