Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
[Den här artikeln är förhandsdokumentation och kan komma att ändras.]
Kundkommunikationskortet visar en kronologisk översikt över dina interaktioner med en kund, inklusive e-post och möten. Det här kortet hjälper dig att komma ikapp och få insikter om alla aktiviteter som har hänt för en viss möjlighet. Du kan se alla mejl och möten relaterade till möjligheten. För varje mejl och möte tillhandahåller försäljningsagenten AI-genererade insikter såsom sammanfattning, känsla, invändningar och nästa steg.
Important
- Det här är en förhandsgranskningsfunktion.
- Förhandsgranskningsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan komma att vara begränsade. Dessa funktioner är föremål för kompletterande användningsvillkor och görs tillgängliga före officiell lansering så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.
När du arbetar med möjligheter hanterar du ofta många aktiviteter, som mejl och möten, vilket gör det svårt att hålla koll på varje interaktion och diskussion. Kundkommunikationskortet konsoliderar alla dessa händelser och ger insikter för var och en direkt i Outlook. Om du har tillgång till en möjlighet i CRM kan du se insikter från relaterade mejl och möten, även om du inte deltog i mötena. Denna funktion hjälper dig att hålla dig uppdaterad och informerad utan att lämna ditt arbetsflöde.
Var du ser kundkommunikationskortet
Du kan se kundkommunikationskort på följande platser:
- Sales-panelen i Outlook när du öppnar ett e-postmeddelande eller ett möte.
- Detaljerad mötesförberedelsevy i Försäljningsagent i Microsoft 365 Copilot.
Anmärkning
- När du tittar på ett mejl visas kundkommunikationskortet endast när e-postmeddelandet är kopplat till en möjlighet. När möjligheten är kopplad visar kundkommunikationskortet mejl och möten relaterade till den möjligheten.
- När du visar ett möte i Outlook-kalender visas kortet Kundkommunikation endast när mötet är anslutet till en affärsmöjlighet.
- E-postinsikter är tillgängliga i upp till 90 dagar och visas endast när e-postmeddelandet uppfyller följande kriterier:
- Mejlet har minst en extern kontakt som är CRM-kontakt.
- Server-till-server (S2S)-anslutning är aktiverad.
- E-postinsikter är aktiverade.
- Mejlets känslighetsetikett matchar de etiketter som din administratör har konfigurerat.
Förutsättningar
- Slå på mötesinsikter i Access-inställningarna.
- Slå på e-postinsikter i Access-inställningarna.
- Om du är Salesforce-användare måste du konfigurera server-till-server-anslutning.
Få åtkomst till kundkommunikationskortet i Outlook
Öppna ett e-postmeddelande eller ett möte i Outlook.
Gå till kundkommunikationskortet .
För att se insikter för ett e-postmeddelande, välj Visa e-postinsikter.
Om du vill visa insikter för ett möte väljer du Visa mötesinsikter.
Få åtkomst till kundkommunikationskortet i försäljningsagenten i Microsoft 365 Copilot
- Få åtkomst till försäljningsagenten i Microsoft 365 Copilot.
- På kortet mötesförberedelse väljer du Förbered med insikter och går sedan till avsnittet Kundkommunikation .