Sammanfatta en rapport med Copilot

Gäller för:✅ služba Power BI

Copilot hjälper dig att skapa insiktsfulla sammanfattningar om dina rapporter. Den tar de visualiseringar som rapportförfattarna sammanställer och skapar och genererar sammanfattningar, översikter, insikter och svar som är förankrade i rapportdata. Du kan komma åt dessa sammanfattningar i Copilot rapportfönstret eller i den fristående Copilot agenten i Power BI.

Varför sammanfatta en rapport?

När du arbetar med en Power BI rapport kan det ta 30 minuter till flera timmar att analysera data och förstå viktiga frågor och insikter. Den här processen gäller särskilt när du förbereder sammanfattningar för ledarskap. Den här analysen kan handla om att gräva igenom flera sidor med visuella objekt, identifiera mönster, notera avvikelser och skriva en berättelse som förklarar vad som händer och varför det spelar roll. Oavsett om du sammanfattar för en exekutiv briefing, förbereder samtalspunkter för ett intressentmöte eller försöker få ett snabbt grepp om data för att informera ett affärsbeslut - kan processen vara tidskrävande.

Med Copilot sammanfattningar kan du skapa en kortfattad sammanfattning av rapportens data på några sekunder, oavsett om du är i rapporten eller i den fristående vyn. Sammanfattningar belyser viktiga trender, insikter och potentiella problem. Den möjligheten hjälper dig att snabbt besvara viktiga affärsfrågor och besluta om nästa steg utan att behöva tolka varje diagram manuellt eller helt förlita dig på en analytiker för support.

Kom igång i rapporter med standardfrågor

Vi börjar med rapportupplevelsen. Här är du i en Power BI-rapport som har åtkomst till Copilot. Kom igång genom att välja Copilot knappen i menyfliksområdet i Power BI Desktop eller i Power BI-tjänst. I tjänsten är knappen tillgänglig i både redigeringsläge och visningsläge.

Fönstret Copilot öppnas.

Copilot fönstergränssnitt

Fönstret Copilot innehåller ett effektivt gränssnitt för att interagera med dina rapportdata. Viktiga funktioner är:

• Föreslagna frågor: När du öppnar fönstret visas knappförslag för vanliga uppgifter. Dessa starter-frågor försvinner när du har påbörjat konversationen för att ge mer utrymme för svar. Om du behöver komma åt startmeddelanden igen kan du hitta dem i promptguiden (bokikonen) eller rensa chatten för att börja om.
• Input box: Indatarutan förblir aktiverad medan Copilot bearbetar din begäran, så att du kan skriva nästa fråga. Du måste dock vänta tills den aktuella prompten har slutfört bearbetningen innan du kan skicka nästa.
• Svarsåtgärder: Varje svar innehåller åtgärder längst ned, inklusive kopieringsknappen och feedbackknapparna, så att du enkelt kan återanvända innehåll eller ge feedback om svarskvaliteten.

Du kan välja bland förslag på sammanfattningar från huvudmenyn Copilot , till exempel "Vad handlar den här rapportsidan om?" eller "Förbered en sammanfattning för mitt team.".

Eller så kan du välja andra anvisningar från användarens anvisningsguide i det nedre vänstra hörnet av dialogrutan.

När du har valt en uppmaning, tryck på Retur och titta på när Copilot genererar din sammanfattning. När sammanfattningen börjar kan du se den uppdateras när den skriver svaret.

Copilot använder Azure OpenAI för att titta på de visuella metadata i rapporten och skapa en sammanfattning av naturligt språk. Som standardinställning sammanfattar Copilot visualiseringar i hela rapporten. Detta inkluderar visualobjekt som är dolda som standard och görs synliga med ett rapportbokmärke endast för visning—Copilot läser upp dem på plats utan att ändra bokmärkets tillstånd, och RLS- och OLS-behörigheter förblir i kraft. Du kan justera sammanfattningens omfattning genom att ange uppmaningen. Sammanfattningarna ger en allmän översikt över de data som för närvarande visualiseras.

Ytterligare startpunkter för Copilot sammanfattningar

Förutom att öppna fönstret Copilot och skriva en prompt, ger Copilot snabbinmatningspunkter som gör att du kan generera sammanfattningar med ett enda klick. Dessa genvägar minskar friktionen och gör det enklare att få insikter utan att behöva skapa en uppmaning manuellt.

Sammanfatta genvägen i menyfliksområdet

Knappen Summarize, som finns i rapportfliksområdet i služba Power BI, hjälper rapportkonsumenterna att snabbt få en bättre förståelse av sina data. När du väljer Copilot öppnar rapportfönstret och genererar en kortfattad, rapportomfattande sammanfattning som visar viktiga trender, prestandahöjdpunkter och anmärkningsvärda ändringar mellan sidor och visuella objekt. Den här upplevelsen är utformad för att hjälpa användarna att snabbt orientera sig innan de dyker djupare in i rapporten.

Så här använder du kortkommandot Sammanfatta:

1. Öppna en rapport i služba Power BI i visningsläge.
2. I rapportfliksområdet väljer du Sammanfatta.
3. Fönstret Copilot öppnas och genererar automatiskt en sammanfattning för hela rapporten, inklusive viktiga trender, prestandahöjdpunkter och anmärkningsvärda ändringar.

Sammanfattningen genereras med hjälp av sammanfattningsprompten och kräver inte att du skriver något. Om en cachelagrad sammanfattning är tillgänglig visas en förhandsgranskning av sammanfattningen med ett anrop till åtgärd för att visa det fullständiga svaret. Sammanfattningar använder samma funktioner för strömning, citat och feedback (kopiera, tummen upp/ned) som standardsvar Copilot. Nya sammanfattningar läggs till i alla befintliga konversationer i fönstret Copilot, så att du inte förlorar din chatthistorik.

Copilot genväg till sammanfattning i sidhuvudet för visualisering

För djupare analys av ett specifikt diagram kan du öppna Copilot sammanfattningen direkt från den visuella rubriken. Med ett enda klick öppnar Copilot rapportfönstret och skapar en insiktsfokuserad sammanfattning på visuell nivå av det valda visuella objektet. Sammanfattningen visar vad som sticker ut i diagrammet, till exempel trendskiftningar över tid, skillnader mellan kategorier eller regioner och viktiga faktorer för förändring, utan att du behöver tolka varje datapunkt manuellt.

Så här använder du sammanfattningsgenvägen för det visuella sidhuvudet:

1. För pekaren över ett visuellt element i rapporten så visas ikonerna i visualhuvudet.
2. Välj ikonen Copilot sammanfattning i visualens sidhuvud.
3. Copilot öppnar rapportfönstret och genererar automatiskt en detaljerad, insiktsfokuserad översikt över det valda visuella objektets data.

Sammanfattningen är specifikt begränsad till det valda visuella objektet och återspeglar det visuella objektets aktuella tillstånd, inklusive eventuella tillämpade filter, utsnitt eller säkerhet på radnivå (RLS). Prompten skickas automatiskt, så du behöver inte trycka på Enter. Svaret Copilot anger tydligt att sammanfattningen är begränsad till det specifika visuella objektet och att nya sammanfattningar läggs till i alla befintliga chatthistoriker i fönstret.

Citat

I ett sammanfattningssvar från fönstret Copilot anges citat i sammanfattningen för att ange vilka visuella objekt som refereras Copilot till för att generera sammanfattningen. Dessa citat hjälper dig att snabbt korskontrollera sammanfattningsutdata för att säkerställa noggrannhet, vilket ökar produktiviteten. Om en referens kommer från en sida som du för närvarande inte är på, tar referensen dig till den sidan när du klickar på den.

Anpassade uppmaningar

Förmånen går utöver att tillhandahålla en allmän sammanfattning för en konsument. Du kan skriva anpassade prompter för att begära en specifik sammanfattning, till exempel en punktlista eller en sammanfattning specifikt om försäljning, eller om en annan nyanserad del av dina data. Du kan till och med fråga om data bakom utsnitt och filter på rapportsidan. Så länge filtret eller utsnittet finns i rapporten kan Copilot filtrera svaret åt dig. Du kan också fråga om visuella objekt som är dolda som standard och som endast visas när ett rapportbokmärke med endast visning utlöses via en bokmärkesknapp eller bokmärkesnavigeraren.

Copilot gör att du kan generera en anpassad sammanfattning som passar dina affärsbehov. Här följer några exempel på anpassade sammanfattningar:

• Ge mig en sammanfattning av mina intäkter under det senaste räkenskapsåret och beskriv eventuella betydande avvikande värden.
• Sammanfatta de trender som visas i den här rapporten.
• Beskriva insikterna om cykelförsäljning och Washington.
• Sammanfatta data på ett sätt som gör att jag kan använda dem i ett e-postmeddelande till ledningen.
• Sammanfatta data som är specifika för Seattle, WA.

Fördelar

Med den här anpassningen kan du fokusera på nyanserade aspekter av data som är relevanta för dina mål eller frågor. Några viktiga fördelar är:

• Relevans: Anpassade sammanfattningar säkerställer att den information som tillhandahålls är direkt anpassad till din specifika förfrågan eller ditt intresseområde, vilket gör insikterna mer relevanta och användbara.
• Effektivitet: Du kan snabbt få riktad information utan att söka igenom irrelevant information. Detta effektiviserar beslutsprocessen och förbättrar den övergripande effektiviteten.
• Anpassning: Anpassade sammanfattningar tillgodoser individuella preferenser och prioriteringar, vilket ger en upplevelse som är anpassad för dig. Den här anpassningen främjar en känsla av ägarskap och engagemang för data.
• Precision: Du kan få exakt information om de mått eller dimensioner som är viktigast för dig, vilket ger en mer detaljerad och nyanserad förståelse av data.
• Förbättrat beslutsfattande: Med anpassade sammanfattningar kan du fatta välgrundade beslut baserat på specifika, skräddarsydda insikter, vilket bidrar till ett effektivare och mer strategiskt beslutsfattande.
• Flexibilitet: Du har flexibiliteten att anpassa sammanfattningen till föränderliga affärsbehov eller föränderliga frågor, vilket säkerställer att insikterna förblir relevanta över tid.

Svara på frågor om rapportinnehållet i fönstret Copilot

I fönstret Copilot kan du ställa specifika frågor om ditt rapportinnehåll och få ett sammanfattat svar. Med den här funktionen kan du begära sammanfattningar och ställa extra uppföljningsfrågor om din rapport eller om en sammanfattning som du har fått. Fönstret Copilot genererar ett svar som innehåller visuella referenser i rapporten. Du kan ställa faktabaserade frågor från rapporten. Du kan till och med fråga om data bakom olika utsnitt och filter i rapporten, och källhänvisningen refererar till rätt, filtrerat visuellt objekt. Vissa filtertyper stöds inte, till exempel relativa datumfilter.

Svaren tar också hänsyn till visuella objekt som är dolda som standard och som visas av ett rapportbokmärke som endast visas, och citatet refererar till rätt dolda visuella objekt. Copilot läser dessa visualer direkt, så rapportens bokmärkestillstånd inte ändras, och säkerhet på radnivå (RLS) och säkerhet på objektnivå (OLS) upprätthålls fullt ut.

Exempel på frågor som du kan ställa

• Vilket team hade den högsta försäljningen?
• Vad var utgifterna per besökare för Maui i november 2023?
• Vad är värdet för intäktsavvikelsen?
• Vilken produkt hade den högsta vinstmarginalen?
• Vad är skillnaden i intäkter för produktströmmar och är de statistiskt signifikanta?

Kom igång med den fristående Power BI-upplevelsen Copilot

Ta nu en titt på den fristående Copilot-upplevelsen. Mer information finns i Fristående Copilot upplevelse i Power BI (förhandsversion). Även om kärnfunktionerna fortfarande är desamma innehåller den här versionen vissa förbättrade funktioner som är unika för den fristående upplevelsen.

Kom igång genom att Copilot välja knappen i den vänstra navigeringsmenyn i Power BI-tjänsten. Du ser en landningssida som erbjuder användbara uppmaningar för att komma igång med att utforska data. Den här upplevelsen liknar startfrågorna som visas i rapportfönstret, men genom att använda dessa uppmaningar kan du söka efter relevanta rapporter som du har åtkomst till. Den här funktionen innebär att du inte behöver starta utforskningsupplevelsen i rapportens kontext. Du kan bara be Copilot att hitta den åt dig.

I den här fristående Copilot upplevelsen kan du be om att sammanfatta data, ställa frågor, generera insikter eller skapa chefsöversikter baserat på dina Power BI-rapporter. Du kan också ställa uppföljningsfrågor, använda anpassade frågor, fortsätta konversationen och hoppa direkt till rapporten för djupare analys när det behövs.

Det finns några viktiga skillnader mellan den fristående vyn för Copilot och rapportpanelen. Den första skillnaden är hur visuella objekt bäddas in direkt i sammanfattningssvaren. Till skillnad från rapportsammanfattningar, där visuella objekt fortfarande är en del av huvudrapportvyn, presenterar den fristående upplevelsen dem tillsammans med texten. Visuella citat är särskilt viktiga här; de låter dig verifiera data i sammanfattningen, se det ursprungliga visuella objektet som den refererar till och utforska vidare utan att Copilot lämna vyn. Den övergripande layouten läser mer som en tidningsartikel, som kombinerar narrativ och visuella objekt i ett enda, smältbart format.

Du kan till och med hovra över några av de extra visuella hänvisningar som inte återges i linje för att säkerställa att du förstår vilket visuellt element informationen i sammanfattningen kommer från.

I den här fördjupade upplevelsen kan du också fördjupa dig i de visuella objekt som tillhandahålls för att fortsätta analysen – en annan viktig skillnad från fönstret Copilot i rapportvyn. Använd knapparna Utforska under de visuella objekten för att öppna dem i ett format som stöder djupare utforskning, så att du kan segmentera, tärna och interagera med data mer direkt.

Kom ihåg att du kan filtrera. Här är ett exempel där du ber Copilot specifikt om en sammanfattning om Maui i stället för en översikt.

Du kan se baserat på beskrivningen att sammanfattningen filtrerades, men du kan till och med hovra över filterikonen och se att Maui-filtret har tillämpats på alla visuella objekt som du ser i svaret. Du kan välja Visa i rapport-knappen i det fristående läget och tas till det visuella objekt som det hänvisas till, med rätt filter tillämpade. Vissa filtreringsbegränsningar finns.

Bästa praxis

Optimera dina rapportdata för att få de mest exakta och användbara resultaten från Copilot sammanfattningar och svar på dina rapportfrågor. Följande metodtips hjälper till att säkerställa att Copilot fungerar effektivt när du levererar rapportsammanfattningar och svar.

Hur Copilot sammanfattning och rapportsvar fungerar

Copilot rapportsammanfattningar och svar baseras på rapportens visualiserade data och följer en tvåstegsprocess:

1. Identifiera relevanta visuella objekt (upp till 20) baserat på användarens uppmaning.
2. Sammanfatta (eller besvara med) de data som finns i dessa visuella element.

Resultatets kvalitet beror mycket på mängden data och etiketternas tydlighet. När Copilot tar till stickprov på grund av den stora volymen kan noggrannheten minska.

Den information du anger är:

1. Visuell rubrik
2. Sidan som det visuella objektet finns på
3. Tiden i sekunder som det tog att läsa in eller köra en fråga mot det visuella objektet

Rapportsammansättning

• Begränsa antalet visuella objekt på en rapportsida för att förbättra noggrannheten. Även om Copilot kan rangordna visuella objekt från rapporter med hundratals visuella objekt, sammanfattas de bara från de 20 främsta visuella objekten, så det kan missa vissa insikter.
• Om verksamhetsanvändare ofta begär specifika sammanfattningar eller ställer specifika frågor bör du kontrollera tiderna för visualiseringarna i diagnostiken för att optimera din rapport.
• Undvik dubbletter av visuella objekt som innehåller samma data. Undantag: visualiseringar som visar data på olika detaljnivåer för samma insikt.
• Prioritera distinkta, enkla visuella objekt för varje insikt i stället för ett enda komplext visuellt objekt som visar allt.
• Använd standardfilter som visar data för att besvara vanliga frågor, eftersom sammanfattningar för närvarande inte tillämpar filter för att besvara den specifika uppmaningen.
• Använd tydliga, beskrivande rubriker för sidor, visuella objekt och filter.
• Se till att fälten har meningsfulla namn, även om de inte visas i diagrammet.

Visuell sammansättning

• Copilot sammanfattar visuella objekt med utökningsbara element (t.ex. nedbrytningsträd eller matriser) i deras aktuella tillstånd. Om du till exempel bara expanderar ett land i en matris som visar Country > City ser Copilot bara städerna för det landet. Ange standardexpansionen eftertänksamt.
• Undvik alltför komplexa matriser med många radnivåer eller flera värden. Använd enklare, stödjande visuella objekt för att lyfta fram viktiga lärdomar från dessa komplexa visuella objekt.
• Ju enklare det visuella objektet är, desto enklare är det att sammanfatta. Använd kort för att visa viktiga insikter på hög nivå.

Datavolym och användning av tokens

• Visuella objekt kanske inte skickar alla data. Tabeller sidnumreras till exempel efter 100 rader och endast synliga rader sammanfattas. Om fullständig sammanfattning är viktig kan du minska de data som visas med hjälp av filter, trimma kolumner eller dela upp data i flera visuella objekt. Mer information finns i begränsningar.
• Undvik visuella objekt med hög densitet, till exempel dagliga linjediagram som sträcker sig över flera år. Aggregera i stället data per vecka eller månad. Mer information finns i begränsningar.
• Dolda element som verktygstips ingår också i det som Copilot ser, vilket kan öka användningen av tokens.
• Begränsa antalet serier i kategoridiagram (färre än 10). Använd en "Annan" bucket för små kategorier. För många serier kan resultera i breda, svårparsade tabeller.
• Använd visningsenheter där det är möjligt. Visa till exempel "1.2K" i stället för "1 234" om inte hög precision krävs.
• Undvik stora textfält. All text som är längre än 500 tecken trunkeras.

Begränsningar och överväganden

Följande begränsningar och överväganden gäller för båda funktionerna (se även avsnittet metodtips ).

• Filterbegränsningar:
  • Om du vill använda filter i Copilot svar måste rapporten innehålla filter och utsnitt.
  • Filter på sid- och rapportnivå stöds, men filter på visuell nivå stöds ännu inte.
  • Grundläggande, kategoriska filter och utsnitt stöds.
  • Avancerade filter stöds, förutom relativa datum-/tidfilter, filter för ”är tomt”/”är inte tomt” samt numeriska intervallfilter (mellan X och Y).
  • Fältparametrar stöds inte som utsnitt eller filtertyper.
• Begränsningar för bokmärken:
  • Endast rapportbokmärken för visning stöds. I fönstret Bokmärken avmarkerar du Data så att bokmärket bara ändrar synlighet, inte filter eller utsnitt.
  • Bokmärket måste kunna nås från rapporten via en bokmärkesknapp eller bokmärkesnavigering. Bokmärken utan en användarsynlig funktion undantas.
  • Personliga bokmärken stöds inte.
  • Visuella objekt på dolda sidor ingår inte, såvida inte ett rapportbokmärke gör dem synliga.
• Om du vill göra Copilot knappen tillgänglig i en rapport måste rapporten finnas i:
  • En berättigande arbetsyta som har en betald dedikerad Fabric-kapacitet.
  • En klientorganisation där administratörsinställningarna är aktiverade.
• Copilot sammanfattningar omfattar endast visualiseringar med mindre än 30 000 datarader. Om visuella objekt innehåller mer data använder Copilot svar själva semantikmodellen, inte det visuella rapportobjektet.
• Copilot sammanfattningar kanske inte fungerar korrekt i visuella tabell- eller matrisobjekt med fler än 500 rader. Om visualobjektet innehåller fler än 100 rader använder Copilot-svar den semantiska modellen, inte visualobjektet i rapporten.
• Den fristående Copilot upplevelsen är ännu inte tillgänglig i följande regioner: Spanien, centrala, Qatar, Indien-väst och Mexiko.

Ge feedback med diagnostik

Copilot innehåller en uppdaterad dialogruta för feedback som du kan använda för att dela diagnostikdata med din feedbackrapport. När du väljer knappen tummen upp eller tummen ner för ett Copilot svar kan du:

• Lägg till kommentarer: Ange specifik information om vad som fungerade bra eller vad som behöver förbättras.
• Bifoga diagnostik: Inkludera diagnostikinformation med din inlämning av feedback. Diagnostik ger konversationskontext till ditt omdöme och är användbar under utredningar av supportärenden.
• Förhandsgranskningsdiagnostik: Innan du skickar kan du förhandsgranska diagnostikfilen för att säkerställa att du inte skickar någon känslig information.

Genom att dela diagnostik med din feedback kan produktteamet bättre förstå din upplevelse och förbättra Copilot funktionerna.

Skicka synpunkter

Vi välkomnar alltid din feedback om våra produkter. Din feedback hjälper oss att förbättra produkten.

Nästa steg

• Översikt över Copilot för Power BI
• Skapa en rapport med Copilot för Power BI
• Skapa en narrativ sammanfattningsvisualisering med Copilot för Power BI
• Uppdatera datamodellen så att den fungerar bra med Copilot
• Vanliga frågor och svar om Copilot för Power BI och Fabric