เพิ่มผู้ใช้ในโปรไฟล์ประสบการณ์

นำไปใช้กับ: Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง, Dynamics 365 Contact Center— แบบสแตนด์อโลน และ Dynamics 365 Customer Service

เมื่อองค์กรของคุณมีผู้ใช้จํานวนมาก การเพิ่มผู้ใช้ไปยังโปรไฟล์ประสบการณ์อาจใช้เวลานาน ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกําหนดผู้ใช้ไปยังโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานและมอบประสบการณ์แอปที่กําหนดเป้าหมายตามบทบาทของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาผู้ใช้

ก่อนที่คุณจะกําหนดผู้ใช้ไปยังโปรไฟล์ประสบการณ์คุณสามารถค้นหาผู้ใช้เพื่อดูว่าพวกเขาเชื่อมโยงกับโปรไฟล์อยู่แล้วหรือไม่

1. ในโปรไฟล์ประสบการณ์ เลือกค้นหาตามผู้ใช้ การค้นหาโปรไฟล์ประสบการณ์ตามผู้ใช้ บานหน้าต่างจะปรากฏขึ้น
2. ในเขตข้อมูล ผู้ใช้ ให้ป้อนชื่อของผู้ใช้ แอปพลิเคชันจะแสดงผู้ใช้ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
3. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการจากรายการหรือเลือก การค้นหาขั้นสูง เพื่อทําการค้นหาขั้นสูง
4. แอปพลิเคชันจะแสดงโปรไฟล์ประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับผู้ใช้ที่เลือกพร้อมกับหนึ่งในวิธีการกําหนดต่อไปนี้:
   • ค่าเริ่มต้น: ผู้ใช้จะถูกกําหนดให้กับโปรไฟล์ประสบการณ์ใช้งานทันทีหรือโปรไฟล์เริ่มต้นแบบกําหนดเอง
   • ยึดตามบทบาท: ผู้ใช้จะได้รับมอบหมายโปรไฟล์ตามบทบาทความปลอดภัย
   • Direct: ผู้ใช้จะถูกกําหนดให้กับโปรไฟล์โดยตรง
     คุณยังสามารถเลือกโปรไฟล์ประสบการณ์เพื่อดูรายละเอียดโปรไฟล์ได้

ตั้งค่าโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานแบบกําหนดเองเป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานแบบกําหนดเองเป็นโปรไฟล์เริ่มต้นได้ เมื่อคุณตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้น ตัวเลือกทั้งหมดที่กําหนดค่าในโปรไฟล์เช่น เทมเพลตเซสชันเฉพาะ ช่องการสนทนา และเครื่องมือประสิทธิภาพการทํางานจะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานใหม่ โปรไฟล์ Contoso ตัวแทนที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการค้นหาความรู้และสคริปต์ ถ้าคุณตั้งค่าโปรไฟล์ Contoso Representative เป็นโปรไฟล์เริ่มต้น ผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรสามารถเข้าถึงการค้นหาความรู้และสคริปต์ในบานหน้าต่างประสิทธิภาพการทํางานได้

คุณยังมีโปรไฟล์ประสบการณ์อีกโปรไฟล์หนึ่ง คือโปรไฟล์ Datum Representative สำหรับผู้ใช้เฉพาะ: Angel Chiu เฉพาะคุณลักษณะระบบช่วยเหลืออัจฉริยะเท่านั้นที่เปิดใช้งานสำหรับโปรไฟล์

ในสถานการณ์นี้ โปรไฟล์ Contoso Representative ใช้ไม่ได้กับ Angel Chiu และผู้ใช้สามารถเข้าถึงเฉพาะคุณลักษณะ smart assist ในบานหน้าต่างประสิทธิภาพการทํางาน

ในการตั้งค่าโปรไฟล์ประสบการณ์เป็นโปรไฟล์เริ่มต้น ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน Copilot ศูนย์การจัดการบริการ เลือกพื้นที่ทํางานในประสบการณ์การสนับสนุน
2. บนโปรไฟล์ประสบการณ์ เลือกโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานแบบกําหนดเอง จากนั้นเลือกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

สลับไปยังโปรไฟล์เริ่มต้น

คุณไม่สามารถตั้งค่าหลายโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์เริ่มต้นได้ หากคุณต้องเปลี่ยนโปรไฟล์เริ่มต้น ให้ใช้ ลบค่าเริ่มต้น เพื่อลบสถานะเริ่มต้นแล้วตั้งค่าโปรไฟล์อื่นเป็นค่าเริ่มต้น

จับคู่บทบาทด้านความปลอดภัยกับโปรไฟล์ประสบการณ์ใช้งาน

เมื่อคุณมีกลุ่มผู้ใช้หลายกลุ่มที่มีบทบาทและสิทธิ์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถกําหนดโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานให้กับบทบาทความปลอดภัยเพื่อมอบประสบการณ์แอปแบบกําหนดเองสําหรับแต่ละกลุ่มได้ แอปพลิเคชันกําหนดโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทความปลอดภัยที่ระบุ อย่างไรก็ตาม การกําหนดโปรไฟล์ประสบการณ์ที่อิงจาก สมาชิกทีม จะไม่ได้รับอนุญาต

หากผู้ใช้มีบทบาทความปลอดภัยหลายบทบาท แอปพลิเคชันจะเชื่อมโยงโปรไฟล์ที่มีอันดับสูงกว่ากับผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณมีทั้งบทบาท เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่ช่องทาง Omni ที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมาย ตารางสรุปการแมปของโปรไฟล์ประสบการณ์ไปยังบทบาทที่สอดคล้องกัน

ตัวแทนบริการทั้งหมดที่มีบทบาทเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้รับตัวเลือกที่เปิดใช้งานในโปรไฟล์ตัวแทนของ Contoso ผู้ใช้ที่มีบทบาทตัวแทน Omnichannel ดูตัวเลือกที่กําหนดไว้ในโปรไฟล์ตัวแทนของ Datum

ผู้ใช้ John Doe ได้รับการกำหนดทั้งบทบาทตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าและบทบาทเจ้าหน้าที่ Omnichannel แอปพลิเคชันกําหนดโปรไฟล์ตัวแทน Contoso ให้ John Doe เนื่องจากอันดับของโปรไฟล์สูงกว่า

เมื่อต้องเพิ่มบทบาทความปลอดภัยและการจัดอันดับไปยังโปรไฟล์ประสบการณ์ดําเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน Copilot ศูนย์การจัดการบริการ เลือกพื้นที่ทํางานในประสบการณ์การสนับสนุน
2. ในโปรไฟล์ประสบการณ์ เลือกโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานแบบกําหนดเอง จากนั้นเลือกตั้งค่าอันดับและบทบาท คุณไม่สามารถตั้งค่าบทบาทความปลอดภัยและจัดอันดับเป็นโปรไฟล์สำเร็จรูปได้

เมื่อคุณตั้งค่าโปรไฟล์แบบกำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้:

• คุณไม่สามารถตั้งค่าบทบาทความปลอดภัยและจัดอันดับเป็นโปรไฟล์สำเร็จรูปได้
• คุณไม่สามารถกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับโปรไฟล์เริ่มต้นได้อีกต่อไป
• บทบาทความปลอดภัยที่มีอยู่ถูกลบออก

1. ใน อันดับโปรไฟล์และการกำหนดบทบาท ให้ระบุรายละเอียดต่อไปนี้:
   • อันดับ: ใช้เพื่อกําหนดโปรไฟล์ประสบการณ์ใช้งานแบบกําหนดเองที่ต้องแมปกับผู้ใช้เมื่อมีการมอบหมายหลายบทบาทให้กับผู้ใช้
   • บทบาท: บทบาทผู้ใช้ที่สามารถแมปโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานแบบกําหนดเองได้

ลบอันดับและบทบาทที่กำหนดให้กับโปรไฟล์

เลือกโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานที่จําเป็น จากนั้นเลือก ลบอันดับและบทบาท เพื่อลบอันดับและบทบาทที่กําหนดให้กับโปรไฟล์ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ บทบาททั้งหมดที่แมปกับโปรไฟล์จะถูกลบออก

จัดการผู้ใช้ที่กําหนดให้กับโปรไฟล์ประสบการณ์

แอปพลิเคชันช่วยให้คุณตั้งค่าโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นและกําหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับโปรไฟล์ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการกําหนดบทบาทความปลอดภัยโปรไฟล์ประสบการณ์เริ่มต้นจะไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ที่มีบทบาทความปลอดภัยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งานของคุณและแมปผู้ใช้ตามที่สรุปในตาราง

นี่คือวิธีที่แอปพลิเคชันกําหนดโปรไฟล์ประสบการณ์:

• ผู้ใช้ที่มีบทบาทหัวหน้างานช่องทาง Omni จะได้รับโปรไฟล์หัวหน้างาน Contoso
• ผู้ใช้ที่มีบทบาทตัวแทน Omnichannel ได้รับการกําหนดโปรไฟล์ตัวแทนของ Datum
• ผู้ใช้ที่มีทั้งบทบาทหัวหน้างานช่องทาง Omni และเจ้าหน้าที่ช่องทาง Omni จะได้รับโปรไฟล์หัวหน้างาน Contoso
• ผู้ใช้ Kendall Collins ได้รับการกำหนดโปรไฟล์ Datum Representative
• ผู้ใช้ Gabriel Diaz และ Kayla Lewis ถูกกำหนดให้ใช้โปรไฟล์ Datum Supervisor
• ผู้ใช้ที่เหลือทั้งหมดจะได้รับโปรไฟล์ตัวแทน Contoso

คำถามที่ถามบ่อย

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้ในโปรไฟล์ประสบการณ์ ดูคําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้ในโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้ในโปรไฟล์ประสบการณ์การใช้งาน
สร้างและใช้โปรไฟล์ประสบการณ์
จัดการแม่แบบเซสชัน
ภาพรวมของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Dynamics 365
ภาพรวมของช่องทาง
ภาพรวมของโปรไฟล์ประสบการณ์