สร้างคําเชิญแบบสํารวจ

หากคุณต้องการส่งแบบสํารวจโดยใช้แพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Dynamics 365 Customer Voice เช่น Outlook, Gmail หรือ SMS คุณสามารถสร้างคําเชิญแบบสํารวจโดยใช้ Power Automate คําเชิญแบบสํารวจจะสร้างลิงก์ส่วนตัวที่สามารถแจกจ่ายผ่านแพลตฟอร์มที่คุณเลือกได้ ลิงก์เชิญแบบสํารวจเป็น URL สั้น ๆ ที่สามารถแจกจ่ายได้ง่ายโดยแพลตฟอร์มที่มีจํานวนตัวอักษรต่ํากว่า (เช่น SMS หรือ Twitter) URL สั้น ๆ มีรูปแบบดังนี้: https://<region>.microsoft.com/<10-digit code>

1. ลงชื่อเข้าใช้ flow.microsoft.com

2. เริ่มสร้างโฟลว์ตั้งแต่ต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างโฟลว์ใน Power Automate

3. ในตัวแก้ไขโฟลว์ ให้เพิ่มทริกเกอร์เพื่อเริ่มโฟลว์ของคุณ

4. หลังจากเพิ่มทริกเกอร์แล้ว ให้เพิ่มขั้นตอนใหม่ และค้นหาตัวเชื่อมต่อ Dynamics 365 Customer Voice

5. ในผลการค้นหา ให้เลือก Dynamics 365 Customer Voice

   

6. เลือกการดำเนินการ สร้างคำเชิญ

   

7. ในคําสั่ง สร้างคําเชิญ ให้ป้อนหรือเลือกข้อมูลดังต่อไปนี้:

   • Project: เลือก project ที่มีแบบสํารวจที่จะส่ง
   • แบบสํารวจ: เลือกแบบสํารวจที่ต้องการส่ง
   • อีเมล: กรอกที่อยู่อีเมลของผู้รับ
   • หัวข้อ: กรอกหัวข้อของคําเชิญแบบสํารวจ
   • เกี่ยวกับ: ระบุระเบียนเพื่อเชื่อมโยงคำเชิญเข้าร่วมแบบสำรวจและการตอบแบบสำรวจ ค่านี้จะถูกเก็บไว้ในช่อง Regarding ในคําเชิญเข้าร่วมแบบสํารวจ

     Note

     • คุณต้องป้อนชื่อตรรกะของตารางในช่องนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชื่อมโยงตาราง Case คุณต้องป้อน incident เนื่องจากเป็นชื่อเชิงตรรกะของตาราง Case เช่นเดียวกัน หากคุณสร้างตารางกําหนดเองโดยใช้ชื่อแสดงเป็น Custom Table และชื่อเชิงตรรกะเป็น new_customtable คุณต้องกรอก new_customtable ในช่องนี้
     • เฉพาะตารางที่ถูกทําเครื่องหมายสําหรับการทํางานร่วมกันในกิจกรรมเท่านั้นที่รองรับ ตัวอย่างเช่น ตาราง Task ไม่ได้รับการสนับสนุน
   • รายละเอียดผู้รับ: ระบุผู้ติดต่อเพื่อเชื่อมโยงบันทึกคําเชิญและการตอบกลับแบบสํารวจของคุณ ค่านี้จะถูกเก็บไว้ในช่อง To ของคําเชิญแบบสํารวจ ในฟิลด์นี้รองรับเฉพาะระเบียนผู้ติดต่อเท่านั้น

   Note

   • คุณต้องกรอกค่าในช่องอีเมลหรือรายละเอียดผู้รับช่องใดช่องหนึ่งเพื่อดําเนินการสร้างคําเชิญ
   • หากคุณต้องการเชื่อมโยงคําเชิญและการตอบกลับแบบสํารวจของคุณกับ Microsoft Dataverse คุณต้องกรอกค่าในช่อง Regarding และ Recipient details ตามลําดับ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานบันทึกผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเป็นผู้ติดต่อในการตั้งค่าการแจกจ่ายแบบสำรวจ หากไม่ได้เปิดใช้งาน บันทึกผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเป็นผู้ติดต่อ ช่อง ถึง ในคําเชิญแบบสํารวจจะไม่ถูกเติม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ Regarding และ Recipient details และวิธีการจัดเก็บในคําเชิญแบบสํารวจ ดูที่ การส่งการดําเนินการแบบสํารวจ
   • หากคุณใช้ตัวแปรในแบบสํารวจ ตัวแปรเหล่านั้นจะแสดงในการดําเนินการนี้และคุณสามารถกําหนดค่าได้ตามต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบุค่าในโฟลว์
   • เมื่อสร้างคําเชิญแล้ว คําเชิญจะถูกบันทึกใน Microsoft Dataverse กระบวนการบันทึกคําเชิญใน Microsoft Dataverse เป็นแบบอะซิงโครนัสและอาจใช้เวลาสักระยะ ขอแนะนำให้คุณรอสักครู่ก่อนที่จะใช้คำเชิญเพื่อดำเนินการต่อไป คุณสามารถ เพิ่มการหน่วง เวลาหลังจากการดำเนินการ Create an invitation หรือสร้างโฟลว์สองชุดแยกกัน คือโฟลว์สำหรับสร้างคำเชิญและอีกโฟลว์สำหรับส่งคำเชิญ จากนั้นคุณสามารถทริกเกอร์โฟลว์ที่สองโดยอิงจากการสร้างคําเชิญใน Microsoft Dataverse

8. เพิ่มขั้นตอนใหม่ แล้วเลือกการดําเนินการเพื่อส่งอีเมล คุณสามารถใช้ผู้ให้บริการเช่น Outlook, Gmail หรือ SMS เราได้ใช้ Outlook ในการส่งแบบสํารวจในขั้นตอนนี้

9. ในการดําเนินการ ส่งอีเมล ให้ทําดังนี้:

   • ถึง: กรอกที่อยู่อีเมลของผู้รับ
   • หัวข้อ: กรอกหัวข้ออีเมล
   • เนื้อหา: ป้อนข้อความที่คุณต้องการสําหรับเนื้อหาอีเมล และเพิ่มเนื้อหาแบบไดนามิกของลิงก์เชิญ

หลังจากที่คุณกรอกรายละเอียดที่ต้องการแล้ว โฟลว์จะแสดงตามภาพต่อไปนี้:

โฟลว์จะทํางานตามทริกเกอร์ที่ตั้งค่าไว้ แล้วจึงส่งแบบสํารวจ

ดูเพิ่มเติมที่

การทํางานกับการตั้งค่าการแจกจ่ายแบบสํารวจ
ส่งแบบสำรวจโดยใช้ตัวเขียนอีเมลในตัว
ส่งแบบสํารวจโดยใช้ Power Automate
ฝังแบบสํารวจในหน้าเว็บ
ส่งลิงก์แบบสํารวจให้ผู้อื่น
ส่งแบบสํารวจโดยใช้ QR code