หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
บัญชีแสดงลูกค้าที่องค์กรบริการภาคสนามของคุณทํางานด้วย สําหรับกระบวนการบริการที่ใช้บัญชี ให้ตั้งค่าบัญชีเพื่อติดตามว่าบริการถูกส่งมอบที่ไหนและใครเป็นผู้รับใบแจ้งหนี้ก่อนที่คุณจะสร้างใบสั่งงานหรือกําหนดตารางทรัพยากร ประเภทคําสั่งงานบางประเภทอนุญาตให้คุณสร้างคําสั่งงานโดยไม่ต้องมีบัญชีบริการสําหรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น บริการธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C), การบํารุงรักษาภายใน, งานที่เน้นโครงการ หรือการผสานรวมที่ให้บริบทบริการจากแหล่งอื่น
มีบัญชีสองชนิดหลักอยู่:
บัญชีบริการ คือบัญชีที่รับบริการนอกสถานที่โดยช่างเทคนิคภาคสนาม
บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน หมายถึงบัญชีที่ได้รับใบแจ้งหนี้สําหรับงานที่ให้ไว้ โดยปกติจะเป็นบัญชีที่ใช้ร่วมกันสําหรับบัญชีบริการหลายบัญชีที่เป็นขององค์กรส่วนกลาง
ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตไวน์เป็นเจ้าของไร่องุ่นหลายแห่ง ไร่องุ่นแต่ละแห่งเป็นบัญชีบริการ บริษัทเป็นบัญชีเรียกเก็บเงิน
บัญชีบริการยังคงมีความสําคัญเมื่อคําสั่งงานใช้ค่าเริ่มต้นเฉพาะบัญชี เช่น ตําแหน่งบริการ บัญชีการเรียกเก็บเงิน รายการราคา การตั้งค่าภาษี เขตบริการ ค่าเดินทาง เทมเพลตชั่วโมงทํางาน หรือคําแนะนําคําสั่งงาน หากองค์กรของคุณสร้างใบสั่งงานโดยไม่มีบัญชีบริการ ให้แน่ใจว่า ประเภทใบสั่งงาน และกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกําหนดวิธีการเก็บรายละเอียดเหล่านั้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ กําหนดค่าข้อกําหนดบัญชีบริการสําหรับคําสั่งงาน
สร้างบัญชีบริการ
ใน Field Service เลือกพื้นที่ บริการ ภายใต้ ลูกค้า ให้เลือก บัญชี แล้วเลือก ใหม่
ป้อนชื่อบัญชีและที่อยู่บริการ
เลือก รหัสภูมิศาสตร์ ที่ด้านบนของฟอร์ม เพื่อรับละติจูดและลองจิจูดของที่อยู่สําหรับบริการ แล้วเลือก ตกลง
คุณยังสามารถ เปิดการเข้ารหัสภูมิศาสตร์อัตโนมัติ เพื่อรับพิกัดของที่อยู่สําหรับบริการโดยอัตโนมัติ
(ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลในแท็บสรุป
การเพิ่มหรือการอัปเดตข้อมูลสรุปของบัญชีไม่ได้อัปเดตใบสั่งงานที่มีอยู่ แต่จะปรากฏในใบสั่งงานในอนาคต
(ไม่บังคับ) เลือกแท็บ รายละเอียด แล้วป้อนข้อมูลโปรไฟล์บริษัทของบัญชี การกําหนดลักษณะผู้ติดต่อ และค่าเริ่มต้นของการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง
(ไม่บังคับ) เลือกแท็บ การบริการ และป้อนค่าเริ่มต้นทางบัญชีและบริการสําหรับใบสั่งงานที่เชื่อมโยงกับบัญชี
บัญชีการเรียกเก็บเงิน: ตั้งค่าบัญชีการเรียกเก็บเงินในคําสั่งงานเมื่อผู้จัดส่งเลือกบัญชีนี้เป็นบัญชีบริการ ถ้าคุณไม่ได้ระบุบัญชีการเรียกเก็บเงิน บัญชีบริการจะทําหน้าที่เป็นทั้งบัญชีบริการและบัญชีการเรียกเก็บเงิน
รายการราคา: ตั้งค่า รายการราคา สําหรับบัญชีนี้ ถ้าคุณระบุบัญชีที่เรียกเก็บเงิน ใบสั่งงานจะใช้รายการราคาในเรกคอร์ดบัญชีการเรียกเก็บเงิน ถ้ารายการราคาที่เลือกไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคาตั้งในรายการในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์จะถูกใช้
การยกเว้นภาษี: กําหนดว่ามีการเพิ่มภาษีขายลงในราคาของใบสั่งงานหรือไม่ ตั้งค่าเป็น ใช่ เพื่อ ไม่ เพิ่มภาษีการขาย ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อ ระบุรหัสภาษีขาย สําหรับราคาใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้
อาณาเขตบริการ: ตั้งค่า ขอบเขตทางภูมิศาสตร์สําหรับบัญชี ใบสั่งงาน และทรัพยากร ซึ่งใช้ในใบสั่งงานและการจัดกําหนดการทรัพยากร
ชนิดค่าเดินทาง: กําหนดการกําหนดราคาและการเรียกเก็บเงินสําหรับ ค่าเดินทางที่เรียกเก็บสําหรับช่างเทคนิคภาคสนาม เป็นผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน
รายชั่วโมง: ปริมาณที่แสดงถึง ระยะเวลาการเดินทางจริง ในการจองสําหรับใบสั่งงานทุกๆ 60 นาที ตัวอย่างเช่น ถ้าราคายอดเงินต่อหน่วยของค่าธรรมเนียมการเดินทางคือ
60และระยะเวลาการเดินทางจริงคือ 30 นาที ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานค่าเดินทางจะถูกกําหนดราคาเป็น $30ไมล์สะสม: ปริมาณที่แสดงถึง ไมล์ที่เดินทาง ในการจองสําหรับใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าราคายอดเงินต่อหน่วยของค่าเดินทางคือ
1และไมล์ที่เดินทางคือ 20 ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานค่าเดินทางจะถูกกําหนดราคาเป็น $20คงที่: ปริมาณ
1นี้คือ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคายอดเงินต่อหน่วยของ ค่าธรรมเนียมการเดินทาง คือ50ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานค่าเดินทางมีราคาเป็น $50 โดยไม่คํานึงถึงระยะทางหรือเวลาเดินทางไม่มี: ไม่มีการเพิ่มค่าเดินทางในใบสั่งงาน
เทมเพลตชั่วโมงทํางาน: เทมเพลตงานที่จะใช้สําหรับบัญชีนี้
คําแนะนําใบสั่งงาน: บันทึกย่อข้อความที่เติมข้อมูลฟิลด์ คําแนะนํา บนใบสั่งงาน ใช้บันทึกนี้เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคปฏิบัติตามกระบวนการเฉพาะสําหรับบัญชีนี้
เลือก บันทึก & ปิด