การสร้างใบสั่งงานจากเคส

ใบสั่งงานใน Dynamics 365 Field Service สามารถสร้างขึ้นจากกรณีโดยใช้โฟลว์กระบวนการ 'จากกรณีไปยังใบสั่งงาน' ทางธุรกิจ โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจจะแนะนําคุณผ่านลําดับขั้นของการประเมินกรณีและปัญหา และสร้างลําดับงานเพื่อจัดการกับปัญหาที่รายงาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• สภาพแวดล้อม Dynamics 365 Field Service ที่เปิดใช้งานโฟลว์ กระบวนการธุรกิจสำหรับกรณีเป็นใบสั่งงาน
• การบริการภาคสนาม - ผู้ที่ส่งงานหรือการบริการภาคสนาม - บทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งเคส

1. ในแอปบริการเขตข้อมูล เลือกพื้นที่บริการและไปที่กรณี>

2. เปิดกรณีที่มีอยู่หรือสร้างใหม่และเพิ่มรายละเอียดที่จําเป็นทั้งหมด

3. บนฟอร์มกรณี ในแท็บบริการเขตข้อมูล ตั้งค่าเขตข้อมูลชนิดเหตุการณ์ ชนิดของเหตุการณ์จะกําหนดงานบริการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เติมข้อมูลในใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ

4. อีกทางหนึ่งคือ ตั้งค่าเขตข้อมูล ตําแหน่งที่ตั้งของฟังก์ชัน ถ้ากรณีเชื่อมโยงกับตําแหน่งที่ตั้งเฉพาะ

สร้างลําดับงานโดยใช้โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ

1. บนฟอร์มกรณี ค้นหาตัวเลือก แปลงเป็นคําสั่งงาน ที่ด้านบนของฟอร์ม ถ้าไม่ปรากฏขึ้น เลือกสวิตช์เปลี่ยนกระบวนการโดยการเลือก ⋮ ที่ด้านบน ไปที่ กระบวนการ>เปลี่ยนกรณีกระบวนการ>กระบวนการธุรกิจสำหรับกรณีเป็นใบสั่งงาน

2. กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่จําเป็นในขั้นตอน กรณี และเลือก ขั้นตอนถัดไป เพื่อดําเนินการล่วงหน้า

3. ในขั้น ลําดับงาน ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างลําดับงานใหม่ที่เชื่อมโยงกับกรณี

4. บนแบบฟอร์มคําสั่งทํางานใหม่ ให้ตรวจสอบหรือกรอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่จําเป็น:

   • บัญชีบริการ: ระบบจะกรอกข้อมูลในช่องนี้จากบัญชีลูกค้าของเคสเมื่อมีบัญชีว่างและประเภทคําสั่งงานที่เลือกต้องการหรือใช้บัญชีบริการ หากกรณีเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือโมเดลลูกค้าอื่น และ ประเภทคําสั่งงาน ที่เลือกอนุญาตให้มีคําสั่งงานโดยไม่ต้อง ใช้บัญชีบริการ คุณสามารถสร้างคําสั่งงานโดยไม่ต้องเลือกบัญชีบริการ
   • ชนิดใบสั่งงาน: เลือกชนิดใบสั่งงานจากรายการ หรือสร้างชนิดใบสั่งงานใหม่
   • ราคาตลาด: เลือกราคาตลาดจากรายการหรือสร้างราคาตลาดใหม่
   • สถานะของระบบ: ตั้งค่าเป็น ไม่ได้จัดกําหนดการ ตามค่าเริ่มต้น
   • ภาษี: เลือกว่าใบสั่งงานต้องเสียภาษีหรือไม่

5. ฟิลด์ต่อไปนี้ถูกส่งต่อจากเคสไปยังใบสั่งงาน:

   • ประเภทเหตุการณ์ของกรณีแมปกับประเภทเหตุการณ์หลักของใบสั่งงาน
   • การเชื่อมโยง คำอธิบาย ของกรณีไปยัง คำแนะนำ ของใบสั่งงาน
   • ตำแหน่งที่ทำงาน ของกรณีแมปกับ ตำแหน่งที่ทำงาน ของใบสั่งงาน

   สําหรับกรณีที่เน้นการติดต่อเป็นศูนย์กลาง ให้ตรวจสอบว่าคําสั่งงานที่ได้มีข้อมูลที่กระบวนการของคุณต้องการ เช่น ผู้ติดต่อ ที่อยู่บริการ สถานที่ทํางาน บริบทการเรียกเก็บเงิน และรายการราคา รายละเอียดเหล่านี้อาจมาจากใบสั่งงานหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่ได้เลือกบัญชีบริการ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ กําหนดค่าข้อกําหนดบัญชีบริการสําหรับคําสั่งงาน

6. เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด

ขั้นตอนถัดไป

• การจัดกําหนดการคําสั่งงาน
• สร้างชนิดใบสั่งงาน
• ตั้งค่าสถานะการจอง