ทํางานร่วมกันโดยใช้แชท Microsoft Teams

การสร้างเนื้อหาทางการตลาดและเส้นทางลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเป็นความพยายามของทีม โดยใช้แชท Microsoft Teams คุณสามารถทํางานร่วมกับทีมได้โดยไม่ต้องออกจากแคนวาสการเดินทางหรือโปรแกรมแก้ไขอีเมล ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณสร้างอีเมล คุณสามารถแท็กบุคคลให้ตรวจสอบเนื้อหาของคุณได้ หรือขณะที่สร้างการเดินทาง คุณสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลใดในคำสั่งย่อย วิธีนี้ยังให้ประโยชน์เพิ่มเติมคือเห็นความคิดเห็นในระยะยาวและสามารถอ้างอิงความคิดเห็นที่คนอื่นเคยให้ไว้ได้

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys สนับสนุนกิจกรรมการทํางานร่วมกันของ Teams ต่อไปนี้:

• เริ่มการสนทนาผ่านแชทที่เชื่อมต่อใหม่: แชทจะเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้จะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้นสําหรับเนื้อหาต่อไปนี้และบันทึกการเดินทางของลูกค้า:

  • การตลาดขาออก
    • การเดินทางของลูกค้า
    • Email
    • โพสต์โซเชียล
    • เพจทางการตลาด
  • ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า - การเดินทาง
    • การเดินทางของลูกค้า
    • Email
    • ข้อความตัวอักษร
    • การแจ้งเตือนแบบพุช

  Note

  ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถขยายรายการนี้ใน หน้าการตั้งค่าการสนทนาของ Teams ได้

• เพิ่มผู้ใช้ลงในแชทที่เชื่อมต่ออยู่: แชทจะปรากฏขึ้นเป็นแชทที่เชื่อมต่ออยู่สําหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสนทนา

• เชื่อมต่อการแชทที่มีอยู่กับเรกคอร์ด: การสนทนาผ่านแชททั้งหมดจะปรากฏแก่ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของแชทที่เชื่อมต่อ

• เข้าถึงแชท Dynamics 365 ล่าสุดทั้งหมดของคุณ: หน้ารายการ เช่น หน้ารายการโอกาสทางการขาย แสดงการสนทนาล่าสุดของคุณทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด Dynamics 365

• เข้าถึงแชทล่าสุดทั้งหมดของคุณ: การสนทนาแชทใน Teams 200 อันดับแรกของคุณจะแสดงอยู่ในรายการและหน้าระเบียน

• เชื่อมต่อช่องทางที่มีอยู่กับระเบียน: แม้ว่าช่องทางจะเชื่อมต่อกับระเบียน แต่คุณสามารถเข้าถึงการสนทนาของช่องทางได้เฉพาะจากภายใน Teams เท่านั้น

เปิดแชทและแชนเนลของ Teams ที่เกี่ยวข้องกับบันทึก

เพื่อเข้าถึงแชทใน Teams ให้เปิดเรกคอร์ดเนื้อหาหรือเรกคอร์ดการเดินทางของลูกค้าใน Customer Insights - Journeys แล้วเลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทางใน Teams ทางด้านขวาของแถบเมนูด้านบน

บานหน้าต่าง การสนทนาของ Teams เปิดขึ้นและแสดงส่วนต่อไปนี้ในแท็บ สนทนา :

• แชทที่เชื่อมต่อกับระเบียน แสดงรายการแชท Teams ที่คุณเชื่อมต่อกับระเบียนที่เลือก หรือที่ผู้อื่นเชื่อมต่อโดยมีคุณเป็นผู้เข้าร่วม
• ผู้ติดต่อที่แนะนํา จะแสดงรายการผู้ติดต่อที่แนะนํา โดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่กําลังทํางานในเรกคอร์ด สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีการทำงานของคำแนะนำเกี่ยวกับที่ติดต่อ ด้านล่าง
• แชทอื่นๆ แสดงรายการการสนทนาแบบแชท 200 อันดับแรกของคุณใน Teams คุณสามารถเลือกการสนทนาที่มีอยู่ และเชื่อมต่อการสนทนานั้นกับระเบียน

แท็บ Channel จะแสดงรายการช่องที่คุณเชื่อมต่อกับระเบียนที่เลือกและช่องใด ๆ ที่ผู้อื่นเชื่อมต่อด้วยซึ่งคุณเป็นผู้เข้าร่วม หากคุณเชื่อมต่อระเบียนกับแชนเนลโดยใช้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบพื้นฐานหรือแบบปรับปรุง แชนเนลนั้นจะแสดงอยู่ในแท็บนี้ด้วย

คำแนะนำรายชื่อติดต่อทำงานอย่างไร

รายชื่อผู้ติดต่อที่แนะนําจะแสดงผู้ใช้ที่เชื่อมโยงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับระเบียน ดังนั้น ผู้ติดต่อที่แนะนําสามารถเป็นผู้ใช้ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายตามลําดับที่กําหนด:

• หากคุณกำหนดเรกคอร์ดให้กับผู้ใช้ เจ้าของเรกคอร์ด
• หากคุณมอบหมายระเบียนให้กับทีม:
  • ผู้ดูแลระบบของทีม
  • สมาชิกทีมที่บันทึกกิจกรรมในไทม์ไลน์ของบันทึก
• ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อแชทกับเรกคอร์ด
• ผู้ใช้รายอื่นที่บันทึกกิจกรรมในเส้นเวลาของเรกคอร์ด

ดูการสนทนา Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

หากต้องการดูแชทที่เชื่อมต่อทั้งหมด ให้เปิดมุมมองรายการของการเดินทางของลูกค้าหรือเอนทิตีเนื้อหา (เช่น อีเมล การแจ้งเตือนแบบพุช ข้อความ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือเพจทางการตลาด) แล้วเลือกไอคอน การรวมการแชทและช่องทางของ Teams แชท Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณจะแสดงภายใต้ แชทที่เชื่อมต่อกับระเบียน

เริ่มการสนทนาของ Teams ที่เชื่อมต่อใน Dynamics 365

คุณสามารถเริ่มแชทที่เชื่อมต่อใหม่หรือแปลงแชท Teams ที่มีอยู่ให้เป็นแชทที่เชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงการสนทนากับระเบียน Customer Insights - Journeys

1. เปิดเรกคอร์ดเนื้อหาหรือการเดินทางของลูกค้าใน Customer Insights - Journeys และเลือก การรวมแชทและช่องทางใน Teams บานหน้าต่าง การสนทนาของ Teams จะเปิดขึ้น

2. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเริ่มการสนทนาที่เชื่อมต่อ:

   • ในการเริ่มแชทที่เชื่อมต่อใหม่กับผู้เข้าร่วม ให้เลือก แชทที่เชื่อมต่อใหม่ ในส่วน แชทที่เชื่อมต่อกับ เรกคอร์ด
   • หากต้องการเริ่มการสนทนาที่เชื่อมต่อกันกับผู้ติดต่อที่แนะนำ ให้ไปที่ เพิ่มเติม (...)>เริ่มแชทที่เชื่อมต่อกับ ผู้ติดต่อ ในส่วน ที่ติดต่อที่แนะนำ
   • ในการแปลงแชทที่มีอยู่เป็นแชทที่เชื่อมต่อ ให้เลือกแชทจากส่วน แชทอื่น ๆ จากนั้นไปที่ เพิ่มเติม (...)>เชื่อมต่อไปยังเรกคอร์ดนี้

   ชื่อแชทสามารถตั้งค่าเป็นชื่อบันทึกได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการอนุญาตให้ตั้งชื่อแชทโดยอัตโนมัติ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการตั้งค่า ตั้งชื่อแชทอัตโนมัติ

   คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อแชทได้หากต้องการ เป็นความคิดที่ดีที่จะใส่ชื่อที่มีความหมายเพื่อให้คุณสามารถระบุแชทได้แม้ว่าคุณจะอยู่ในแอป Teams ก็ตาม

3. เพิ่มผู้เข้าร่วมในการสนทนา

ผู้เข้าร่วมทุกคนในแชทที่เชื่อมโยงจะเห็นแชทเมื่อเปิดระเบียนที่เกี่ยวข้องในแอป Customer Insights - Journeys

เชื่อมต่อช่องทาง Teams กับเรกคอร์ด

เชื่อมต่อแชนเนลของ Teams ที่เกี่ยวข้องไปยังระเบียน เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงช่องที่เชื่อมต่อกันจากระเบียน และติดตามการสนทนาได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการเชื่อมต่อแชนเนล Teams:

1. เปิดเนื้อหาหรือเรกคอร์ดการเดินทางของลูกค้าใดๆ แล้วเลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทาง Teams บานหน้าต่าง การสนทนาของ Teams จะเปิดขึ้น

   หรือเลือก ทำงานร่วมกัน บนแถบคำสั่งเพื่อเชื่อมต่อช่องทางไปยังเรกคอร์ด เรียนรู้เพิ่มเติม: ประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงด้วย Microsoft Teams

2. เลือกแท็บ Channel แท็บแสดงรายการ Channel ที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดแล้ว

3. เลือกไอคอน Connect channel ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่าง การสนทนาของ Teams กล่องโต้ตอบ ทำงานร่วมกับ Microsoft Teams จะเปิดขึ้น

4. ในการเริ่มช่องทางที่เชื่อมต่อใหม่ ให้เลือก สร้างการเชื่อมต่อใหม่

5. เมื่อต้องการเชื่อมต่อช่องที่มีอยู่ ให้เลือกช่องจากรายการ จากนั้นเลือก เริ่มการทํางานร่วมกัน

เริ่มแชท Teams ปกติหรือที่ไม่ได้เชื่อมต่อใน Dynamics 365

คุณสามารถเริ่มการสนทนาปกติใน Dynamics 365 ถ้าคุณไม่ต้องการสลับไปยัง Teams

เมื่อต้องการเริ่มการสนทนา ขณะที่คุณอยู่ในเรกคอร์ดใดๆ หรือในบานหน้าต่างรายการ ให้เลือกไอคอน การรวมการแชทและช่องทางของ Teams จากนั้นเลือกไอคอนแชท Compose ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่างแชท Teams ตัวเลือกนี้เริ่มแชทแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มแต่จะไม่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด

กําหนดค่าการตั้งค่าแชท Microsoft Teams

เข้าถึงการตั้งค่าการสนทนาของ Teams ใน Dynamics 365

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่าแชทของ Teams ใน Customer Insights - Journeys ให้ไปที่ การตั้งค่า>การทำงานร่วมกัน>แชทของ Teams

เปิดใช้งานการเชื่อมโยงระเบียน Dynamics 365 กับแชนเนล Microsoft Teams

ไปที่การตั้งค่า แชทของ Teams แล้วเปิด เปิดการเชื่อมต่อเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Microsoft Teams

เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คุณสามารถปักหมุดบันทึกและมุมมองจากแอป Customer Insights - Journeys ไปยังช่องทาง Teams ได้ คุณยังสามารถผสานรวมเอกสาร Dynamics 365 และ Teams ได้ด้วย

ในส่วนนี้ของการตั้งค่า คุณยังสามารถเลือกว่าเปิดใช้งานการผสานรวม Teams ที่ปรับปรุง (ซึ่งอนุญาตให้ปักหมุดเรกคอร์ดและมุมมองได้โดยตรงจากแอป Customer Insights - Journeys) และป้ายชื่อระดับชั้นความลับ (ซึ่งช่วยให้ใช้แชทส่วนตัวและกำหนดป้ายชื่อระดับชั้นความลับได้)

หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ ให้เลือก บันทึก

ตั้งค่าชื่อเริ่มต้นสําหรับการสนทนาที่เชื่อมต่อ

หากต้องการตั้งค่าชื่อแชทเป็นชื่อบันทึกเริ่มต้น ให้เปิดสวิตช์ Auto-name chats ในพื้นที่การตั้งค่า Lead แล้วเลือก บันทึก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องในภายหลังได้หากต้องการ