ปรับใช้ Expense Agent โดยใช้เครื่องมือการปรับใช้ Agent ของ Dynamics 365 (รุ่นทดลองใช้)

เกี่ยวข้องกับ Dynamics 365 Project Operations ที่ผสานรวมกับ ERP และ Dynamics 365 Project Operations สําหรับการผลิต

เอกสารนี้ให้ประสบการณ์ตัวช่วยสร้างใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเพื่อทําให้การตั้งค่ามีประสิทธิภาพขึ้น คําแนะนําโดยละเอียด และลิงก์โดยตรงไปยังการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในตําแหน่งที่ตั้งแบบรวมศูนย์หนึ่งแห่ง

ตอนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดําเนินกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องนําทางไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม เพื่อประสิทธิภาพและความเรียบง่าย ทุกสิ่งที่คุณต้องการคือการรวมที่นี่

ตรวจสอบข้อกําหนดเบื้องต้นก่อนที่จะเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดเบื้องต้นในเครื่องมือการปรับใช้ตัวแทน

ตั้งค่าระบบตัวแทนจัดการค่าใช้จ่าย

เมื่อต้องการตั้งค่าระบบจัดการค่าใช้จ่าย ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์การจัดการ Power Platform โดยใช้ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ (แนะนํา)

2. ไปที่ Copilot>Dynamics 365 เพื่อดูตัวแทนที่พร้อมใช้งานทั้งหมด อีกวิธีหนึ่งคือ ไปที่เครื่องมือการปรับใช้ตัวแทน

3. เลือกเลือกสภาพแวดล้อม และเลือกสภาพแวดล้อมเป้าหมายสําหรับการตั้งค่าบริษัทตัวแทนค่าใช้จ่าย

4. เลือก เพิ่ม ถัดจากตัวแทนค่าใช้จ่ายเพื่อเปิดใช้วิซาร์ด

   

5. บนหน้าภาพรวม ตรวจทานขั้นตอนระดับสูงที่จําเป็นในการตั้งค่าตัวแทนค่าใช้จ่าย (ไม่บังคับ แต่แนะนํา) จากนั้นเลือก ถัดไป

6. ตรวจสอบข้อกําหนดเบื้องต้นทั้งหมดก่อนดําเนินการต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การตั้งค่าที่ราบรื่น

   • สภาพแวดล้อมด้านการเงินและการดําเนินงาน: คุณจําเป็นต้องมีเวอร์ชัน 10.0.45 (10.0.2345.170 และใหม่กว่า) 10.0.46 (10.0.2428.108 และใหม่กว่า) หรือ 10.0.47 (10.0.2527.38 และรุ่นที่ใหม่กว่า) ของสภาพแวดล้อมการเงินและการดําเนินงานเพื่อติดตั้งตัวแทน
   • ติดตั้งแอป Copilot สําหรับการเงินและการปฏิบัติการ และควรเป็น 1.0.3231.4 หรือใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติมใน ตั้งค่าเจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่าย เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งแอป
   • เปิดใช้งาน Copilot ในศูนย์การจัดการ Power Platform
   • เปิดใช้งานการใช้ข้อความและการเรียกเก็บเงินใน Microsoft Copilot Studio: ลิงก์จะพาคุณไปยังศูนย์ผู้ดูแลระบบ Power Platform ที่คุณสามารถตั้งค่าการใช้และการเรียกเก็บเงินได้
   • รีเฟรชเอนทิตีเสมือน (ไม่บังคับ แต่แนะนําสําหรับตัวแทนค่าใช้จ่าย) การรีเฟรชเอนทิตีเสมือนก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป แม้จะเป็นเพียงทางเลือก แต่ก็ขอแนะนำเป็นอย่างมาก คาดหวังขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ถ้าคุณเห็นข้อความ "เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยข้อผิดพลาด" โปรดลองอีกครั้งโดยการเลือก รีเฟรช จนกว่าคุณจะได้รับข้อความ "รีเฟรชเสร็จสมบูรณ์แล้ว"

7. เลือก ถัดไป จากนั้นเลือก รหัสผู้ใช้ของบริษัทตัวแทนค่าใช้จ่าย ที่คุณสร้างไว้แล้ว

8. กําหนดสิทธิการใช้งานและบทบาทที่จําเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่าย และเลือก ถัดไป

9. สร้างการเชื่อมต่อและเปิดใช้งานโฟลว์: เลือกปุ่ม + ด้านข้างของแต่ละการเชื่อมต่อ เลือก สร้าง เลือกบัญชีผู้ใช้ของ Expense Agent และอนุญาตการเข้าถึง ทําซ้ําสําหรับการเชื่อมต่อทั้งหมด

   หมายเหตุ

   สร้างการเชื่อมต่อโดยใช้ ผู้ใช้ Expense Agent เท่านั้น

   

10. เมื่อเสร็จแล้ว เลือก เพิ่มการเชื่อมต่อ ไปยังตัวแทน

    

11. ขั้นตอนถัดไปคือการเปิดใช้งานโฟลว์ - เลือกเปิดใช้งานโฟลว์ ถ้ามีข้อผิดพลาดใด ๆ ขณะเปิดใช้งานโฟลว์ ลองอีกครั้ง โดยการเลือกเปิดใช้งานโฟลว์

    

12. เลือก ถัดไป เมื่อมีการเปิดใช้งานโฟลว์ทั้งหมด

13. ขั้นตอนสุดท้ายคือการอัปเดตตัวแปรสภาพแวดล้อม

    • ใส่เส้นทางโฟลเดอร์จากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน (ใส่กล่องขาเข้าถ้าไม่ได้สร้างขึ้น)

    • ใส่ที่อยู่อีเมลของกล่องจดหมายที่แชร์ อ้างอิง ถึงตารางพารามิเตอร์ สําหรับรายละเอียด

      

14. เลือก อัปเดตรายละเอียดสภาพแวดล้อม เพื่อบันทึก จากนั้น ถัดไป เพื่อดําเนินการตั้งค่าของตัวแทนค่าใช้จ่ายให้เสร็จสมบูรณ์

    

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ภาพรวมของโมดูลจัดการค่าใช้จ่าย
• การกำหนดค่าตัวแทนค่าใช้จ่าย
• การติดตั้งและการตั้งค่าของตัวแทนค่าใช้จ่าย
• คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ดูแลค่าใช้จ่าย