หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
โซลูชันการรวม Project Service Automation การเงินใช้คุณลักษณะการรวมข้อมูลเพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามอินสแตนซ์ของ Dynamics 365 Finance และ Dynamics 365 Project Service Automation ผ่าน Common Data Service เทมเพลตการรวมที่พร้อมใช้งานกับคุณลักษณะการรวมข้อมูลช่วยให้โฟลว์ของโครงการ สัญญาโครงการ รายละเอียดโครงการ หลักเป้าหมายของรายการสัญญาโครงการ งานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประเมินชั่วโมง และการประเมินค่าใช้จ่ายจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
หมายเหตุ
- หากคุณใช้เวอร์ชัน 7.3.0 คุณต้องติดตั้ง KB 4074835 จากนั้นคุณจะสามารถรวมโครงการที่มีราคาคงที่ได้
- หากคุณกําลังใช้เวอร์ชัน 7.3.0 และคุณกําลังนําธุรกรรมค่าธรรมเนียมมาจาก Project Service Automation คุณต้องติดตั้ง 4345320 KB เพื่อรวมค่าธรรมเนียมเหล่านั้นในใบแจ้งหนี้โครงการ
- หากคุณใช้เวอร์ชัน 8.0 คุณจะสามารถใช้การรวมงานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประมาณชั่วโมง การประมาณค่าใช้จ่าย และการล็อกฟังก์ชัน
- หากคุณใช้เวอร์ชัน 8.0.1 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลจริงได้
ก่อนที่คุณจะสามารถรวมส่วนการเงินของ Project Service Automation ได้คุณต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์การรวมของ Project Service Automation ก่อน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูพารามิเตอร์การรวม Project Service Automation
โซลูชันการรวมนี้เปิดใช้งานการซิงโครไนซ์โดยตรงในสถานการณ์ต่อไปนี้:
- รักษาสัญญาโครงการใน Project Service Automation และประสานข้อมูลสัญญาเหล่านั้นโดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- สร้างโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- รักษาบรรทัดสัญญาโครงการใน Project Service Automation และประสานข้อมูลโดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- รักษาหลักเป้าหมายของรายการสัญญาโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนส์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- รักษางานโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- จัดการประเภทการทำธุรกรรมค่าใช้จ่ายในการเงิน และซิงโครไนซ์โดยตรงจากการเงินไปยังระบบอัตโนมัติบริการโครงการ
- สร้างการประเมินชั่วโมงของโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- สร้างการประเมินค่าใช้จ่ายโครงการใน Project Service Automation และประสานโดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- สร้างเวลาโครงการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมจริงใน Project Service Automation และสร้างธุรกรรมโครงการในสมุดรายวันการรวม Project Service Automation เพื่อให้สามารถลงรายการบัญชีในการเงินได้
การซิงโครไนซ์ข้อมูล
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลซิงโครไนซ์เป็นส่วนหนึ่งของการรวมระหว่าง Project Service Automation และการเงินอย่างไร
หมายเหตุ
ขณะนี้เทมเพลตพร้อมใช้งานบางรายการเท่านั้น Microsoft เผยแพร่เทมเพลตเมื่อเสร็จสมบูรณ์
ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Finance
หากต้องการใช้โซลูชัน Project Service Automation เป็นการรวมการเงิน ให้ติดตั้ง Enterprise edition 7.3 ด้วยการอัปเดตแพลตฟอร์ม 12 หรือใหม่กว่า
ความต้องการของระบบสําหรับ Project Service Automation
หากต้องการใช้โซลูชัน Project Service Automation to Finance integration ให้ติดตั้งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
- Dynamics 365 Project Service Automation เวอร์ชัน 9.0.0.0 หรือใหม่กว่า
- โซลูชัน Prospect to cash สำหรับ Dynamics 365 Sales รุ่น 1.14.0.0 (v14) หรือใหม่กว่า
- โซลูชันจาก Project Service Automation ไปยังการเงินสำหรับ Dynamics 365 Project Service Automation เวอร์ชัน 1.0.0.0 หรือใหม่กว่า
ติดตั้ง Project Service Automation ไปยังโซลูชันการรวมการเงินในอินสแตนซ์ Project Service Automation ของคุณ
ดาวน์โหลดโซลูชันการรวม Project Service Automation ไปยังการเงินจาก ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft และทําตามคําแนะนําที่รวมอยู่