สร้างและเริ่มการใช้งานกฎการมอบหมาย

กฎการมอบหมายจะกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกใหม่ ให้กับผู้ขายหรือทีมขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สร้างกฎการมอบหมายสำหรับเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายโดยกำหนดเงื่อนไข เช่น เซ็กเมนต์ ผู้ขาย และการกระจาย หลังจากที่คุณเปิดใช้งานกฎ ระเบียนใด ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณกําหนดไว้สําหรับกฎจะถูกกําหนดให้กับผู้ขายโดยอัตโนมัติ คุณใช้เวลาน้อยลงในการสร้างงาน ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และข้อมูลเชิงลึกจะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป และการมอบหมายงานจะมีความสมดุลระหว่างพนักงานขายของคุณ

กฎจะพิจารณาเฉพาะเรกคอร์ดที่สร้างหรืออัปเดตหลังจากการเปิดใช้งานเท่านั้น เมื่อมีการสร้างเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือข้อมูลเชิงลึกผู้ขาย กฎการมอบหมายจะถูกนำไปใช้ตามลำดับที่ระบุไว้ เริ่มจากด้านบนสุด หากเรกคอร์ดตรงตามเงื่อนไขของกฎ กฎนั้นจะถูกนำไปใช้และไม่มีการพิจารณากฎอื่นใด โดยค่าเริ่มต้น มีการแสดงรายการกฎตามลำดับที่ถูกสร้าง โดยรายการล่าสุดอยู่ที่ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ เปลี่ยนลำดับกฎการมอบหมายของคุณ เมื่อใดก็ได้

ชมวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการมอบหมายในเครื่องมือเร่งยอดขาย:

เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกฎการมอบหมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Security role ที่กำหนดเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

สร้างกฎการมอบหมาย

1. ลงชื่อเข้าใช้แอป Dynamics 365 Sales ของคุณ

2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน

4. เลือก ชนิดของเรกคอร์ด แล้วเลือก เพิ่มกฎการมอบหมาย

   

5. ในส่วนที่ 1 ชื่อกฎ ป้อน ชื่อ ที่มีความหมายสำหรับกฎ

6. ในส่วนที่ 2 ชนิดของเรกคอร์ด ที่มีสิทธิ์สำหรับกฎข้อนี้ ให้เลือกเซ็กเมนต์ที่จะใช้กฎ

   ตามค่าเริ่มต้น กฎจะทำงานกับเรกคอร์ดชนิดนี้ทั้งหมด หากไม่มีเซ็กเมนต์ที่เหมาะสม ให้เลือก + เซ็กเมนต์ใหม่ และสร้างขึ้นมา

เพิ่มเงื่อนไขเพื่อกรองเรกคอร์ด

คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขได้สูงสุด 10 เงื่อนไข รวมถึงเงื่อนไขในกลุ่มและเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

1. เลือก + เพิ่มเงื่อนไข

2. เลือก + เพิ่ม จากนั้นใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขของกฎ:

   • เพิ่มแถว: เพิ่มเงื่อนไข เลือกแอตทริบิวต์ ตัวดําเนินการ และค่า ตัวอย่างเช่น สร้างโดยEqualsJune Smith

     

   • เพิ่มกลุ่ม: เพิ่มกลุ่มของเงื่อนไขเพื่อกรองระเบียนโดยใช้แอตทริบิวต์หลายรายการที่รวมโดย And หรือ Or หากคุณเลือก และ เรกคอร์ดจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในกลุ่ม หากคุณเลือก หรือ เรกคอร์ดเหล่านี้จะตรงตามเงื่อนไขใดก็ได้ในกลุ่ม

   • เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มเงื่อนไขตามแอตทริบิวต์ของตารางที่เกี่ยวข้อง เลือกแอตทริบิวต์ในรายการ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เลือก ประกอบด้วยข้อมูล หรือ ไม่มีข้อมูล แล้วกำหนดเงื่อนไข

     

3. เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจํากัดเวลาสําหรับการกําหนดผู้ขายให้กับระเบียนที่กฎนําไปใช้ ให้เลือกพิจารณาชนิดระเบียนที่สร้างขึ้นในครั้งสุดท้าย เลือกจำนวนชั่วโมงที่กฎพิจารณาเรกคอร์ดที่สร้างขึ้นสำหรับการมอบหมาย

   หากไม่มีผู้ขายพร้อมที่จะให้บริการภายในเวลาดังกล่าว เรกคอร์ดจะถูกทำเครื่องหมายว่าเกินกำหนด คำอธิบายรายการของสถานะ ถูกตั้งค่าเป็น ผู้ขายไม่ได้รับการมอบหมายเนื่องจากเรกคอร์ดเก่ากว่ากรอบเวลาที่ตั้งไว้

เลือกผู้ขาย ทีมขาย หรือคิวที่จะกำหนด

1. ในส่วนที่ 3 กำหนด ชนิดเรกคอร์ด เหล่านี้ให้กับผู้ขาย ทีม หรือคิว ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในรายการ:

   • ผู้ขายใดๆ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับผู้ขายใดๆ ที่ว่าง และมีความสามารถรองรับ

   • ผู้ขายที่มีแอตทริบิวต์ที่ตรงกัน: มอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายที่ตรงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาใน Dynamics 365 หรือ แอตทริบิวต์ของผู้ขายที่คุณกำหนด สำหรับกฎการมอบหมาย

     ตัวอย่างเช่น ในการมอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายที่อยู่ในซีแอตเทิล ให้เลือก ใช้ฟิลด์ที่มีอยู่จากเรกคอร์ดผู้ขายใน Dynamics 365 จากนั้นเลือก + เพิ่ม>เพิ่มแถว ป้อนเงื่อนไขเป็น เมือง (แอตทริบิวต์) เท่ากับ (เงื่อนไข) Seattle (ค่า)

     คุณสามารถมีเงื่อนไขได้สูงสุดห้าข้อ สามารถกำหนดได้เพียงแถวเดียวเป็นเงื่อนไขเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

   • ผู้ขายเฉพาะ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับผู้ขายที่คุณเลือก ผู้ขายต้องมีบทบาทด้านความปลอดภัยที่ให้สิทธิ์การอนุญาตสำหรับการกำหนดตามกฎ

   • ทีมที่มีแอตทริบิวต์ที่ตรงกัน: มอบหมายระเบียนไปยังทีมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณกําหนดไว้ในตัวสร้างเงื่อนไข คุณสามารถมีได้สูงสุดห้าเงื่อนไข และสามารถกําหนดได้เพียงหนึ่งแถวภายใต้เงื่อนไขเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำในการเพิ่มเงื่อนไขให้กับกฎการมอบหมาย

   • ทีมเฉพาะ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับทีมขายที่คุณเลือก สมาชิกคนใดก็ได้ในทีมสามารถหยิบระเบียนได้ ทีมต้องมีการกำหนดไว้ในองค์กรของคุณ และมี บทบาทความปลอดภัยที่ให้สิทธิ์ สำหรับการกำหนดผ่านกฎ

   • คิวที่มีแอตทริบิวต์ที่ตรงกัน: กําหนดระเบียนไปยังคิวที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณกําหนดไว้ในตัวสร้างเงื่อนไข คุณสามารถมีได้สูงสุดห้าเงื่อนไข และสามารถกําหนดได้เพียงหนึ่งแถวภายใต้เงื่อนไขเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำในการเพิ่มเงื่อนไขให้กับกฎการมอบหมาย

   • คิวเฉพาะ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับคิวเฉพาะที่คุณเลือก สมาชิกในคิวสามารถรับเรกคอร์ดได้ ต้องมีการเปิดใช้งานและกำหนดคิวในองค์กรของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคิวสำหรับเอนทิตี

เลือกวิธีการกระจายเรกคอร์ด

หากคุณมอบหมายเรกคอร์ดให้กับทีมขาย ส่วนนี้จะไม่แสดงเนื่องจากกฎไม่ได้กระจายให้กับผู้ขายแต่ละราย แต่สมาชิกในทีมจะสามารถแบ่งกระจายระเบียนข้อมูลกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้วิธีคำนวณความสามารถรองรับของผู้ขาย

1. ในส่วนที่ 4 กระจาย ชนิดของเรกคอร์ด โดย เลือกวิธีที่กฎควรกระจายเรกคอร์ดไปยังผู้ขายของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายเรกคอร์ดในกฎการมอบหมาย

   • รอบโรบิน: กฎจะกระจายบันทึกไปยังผู้ขายที่มีคุณสมบัติในการรับบันทึกเหล่านั้นตามเงื่อนไขของกฎการกำหนดอย่างสม่ำเสมอและสลับกันตามลำดับ
   • การกระจายภาระงาน: กฎนี้จะกระจายลูกค้าเป้าหมายไปยังผู้ขายตามภาระงานของแต่ละคน เพื่อให้ผู้ขายทุกคนมีภาระงานใกล้เคียงกัน

2. (ไม่บังคับ) หากต้องการพิจารณา กําหนดตารางการทํางานของผู้ขาย เมื่อกําหนดบันทึก ให้เลือก กําหนดว่าผู้ขายมีให้ใช้งานภายในหรือไม่

   • หากคุณ ตั้งค่าการจํากัดเวลา กฎจะตรวจสอบผู้ขายที่มีอยู่ภายในกรอบเวลานั้นเพื่อกําหนดระเบียน หากไม่มีผู้ขายอยู่ กฎจะตั้งค่าระเบียนเป็นยังไม่ได้กำหนด

   • กฎจะพิจารณาผู้ขายที่พร้อมที่จะทำงานกับเรกคอร์ดก่อน หากผู้ขายไม่ได้ตั้งค่า ความพร้อมในการทำงาน กฎจะถือว่าพวกเขาพร้อมทำงานเสมอ

   • หากไม่มีผู้ขายที่พร้อมให้บริการ - อาจเป็นเพราะวันหยุดหนึ่งวันเวลาจะอยู่นอกชั่วโมงทํางานหรือหยุดทํางานในช่วงเวลาทํางาน กฎจะพิจารณาผู้ขายที่พร้อมใช้งานภายในจํานวนชั่วโมงที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2

   • หากไม่มีผู้ขายพร้อมที่จะให้บริการภายในเวลาดังกล่าว เรกคอร์ดจะถูก ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้มอบหมายและทำเครื่องหมายว่าเกินกำหนด

3. (ไม่บังคับ) หากต้องการพิจารณา ปริมาณงานของผู้ขาย ให้เลือก มอบหมาย ชนิดเรกคอร์ด ตามความสามารถรองรับของผู้ขาย

4. เลือก บันทึก เพื่อสร้างและเริ่มการใช้งานกฎ

กฎการมอบหมายจะทำงานตามลำดับที่ระบุไว้ ตามค่าเริ่มต้น รายการจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามวันที่สร้าง โดยมีกฎใหม่ล่าสุดอยู่ที่ด้านล่าง

วิธีคำนวณความสามารถรองรับของผู้ขาย

คุณคํานวณความจุที่มีอยู่ของผู้ขายโดยการลบความจุที่ใช้ (จํานวนรวมของบันทึกที่ใช้งานอยู่ที่กําหนดให้กับผู้ขาย) จากความจุสูงสุดของพวกเขา (จํานวนบันทึกทั้งหมดที่สามารถกําหนดให้กับพวกเขา) ปริมาณความจุที่ใช้คำนวณจากจำนวนเรกคอร์ดที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ โดยพิจารณาตามกฎการมอบหมายที่คุณกำหนดไว้สำหรับเอนทิตี (ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส หรืออินไซต์) ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎการกําหนดนําไปใช้กับลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น ความจุที่ใช้ของผู้ขายจะมาจากระเบียนลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น

ความสามารถรองรับที่ใช้ได้คำนวณดังนี้: ความสามารถรองรับที่ใช้ได้ = ความสามารถรองรับสูงสุด - ความสามารถรองรับที่ใช้ไป

สมมติว่าคุณกําหนดค่ากฎการกําหนดสําหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น อเล็กซ์มีความจุสูงสุด 50 บันทึก คุณมอบหมายระเบียนลูกค้าเป้าหมายของ Alex 20 และระเบียนโอกาสทางการขาย 10 รายการ กฎการมอบหมายไม่ได้กำหนดค่าสำหรับโอกาสทางการขาย ดังนั้นความจุที่มีอยู่ของ Alex คือ 50 (เรกคอร์ดสูงสุด) - 20 (ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย) หรือ 30 เรกคอร์ด

ข้อควรพิจารณา

แอปพลิเคชันทำงานบนกลไกการรวมและบันทึกที่ดึงมาจะได้รับการประมวลผลตามช่วงเวลาปกติ อาจมีความล่าช้าระหว่างเวลาที่เรกคอร์ดตรงตามเงื่อนไขของกฎการมอบหมายและเมื่อมีการกำหนดให้กับผู้ขาย

คำแนะนำในการเพิ่มเงื่อนไขให้กับกฎการมอบหมาย

เพื่อช่วยให้กฎทํางานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบจะจํากัดจํานวนของเงื่อนไขที่คุณสามารถเพิ่มกฎการกําหนดของคุณได้ ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางส่วนเมื่อคุณต้องการเงื่อนไขมากกว่าขีดจำกัดที่อนุญาต

• แอตทริบิวต์แบบไดนามิกในตัวสร้างเงื่อนไข: เมื่อสร้างเงื่อนไขในตัวสร้างเงื่อนไข ให้ใช้แอตทริบิวต์แบบไดนามิกเพื่อลดจํานวนเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับแอตทริบิวต์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกําหนดลูกค้าเป้าหมายจาก สหรัฐ อินเดีย ญี่ปุ่น และบราซิลให้กับผู้ขายจากประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน คุณต้องสร้างเงื่อนไขที่แยกต่างหากสี่เงื่อนไขสําหรับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม โดยการใช้แอตทริบิวต์แบบไดนามิก คุณสามารถรวมสิ่งนี้เป็นเงื่อนไขเดียวดังนี้: ประเทศ>เท่ากับ>ลูกค้าเป้าหมาย.ประเทศ ซึ่งหากประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าเป้าหมายตรงกับประเทศหรือภูมิภาคของผู้ขาย จะถูกกําหนดให้กับผู้ขายที่สอดคล้องกันจากประเทศนั้นโดยอัตโนมัติ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายด้วยกฎการกำหนดแบบไดนามิก

• แยกเงื่อนไขระหว่างกฎการมอบหมายและเซ็กเมนต์ ย้ายเงื่อนไขบางอย่างไปยังเซ็กเมนต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงื่อนไข 15 ข้อในส่วน เลือก ชนิดของเรกคอร์ด ที่มีสิทธิ์สำหรับกฎนี้ ย้ายห้ารายการไปยังเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้อง

• สร้างแอตทริบิวต์ค่าสะสม: ใช้แอตทริบิวต์ค่าสะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทํางานเมื่อคุณเพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตารางที่เกี่ยวข้อง แอตทริบิวต์แบบสะสมค่าเป็นฟิลด์คำนวณที่สรุปรวมค่าจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแอตทริบิวต์ค่าสะสมที่นับจำนวนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายได้ เรียนรู้วิธีกำหนดแอตทริบิวต์แบบสะสม

• หลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ซ้ำกัน อย่ารวมแอตทริบิวต์ที่รวมอยู่ในเซ็กเมนต์แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกลุ่มที่มีเงื่อนไข City (แอตทริบิวต์) เท่ากับ (เงื่อนไข) Seattle (ค่า) ให้หลีกเลี่ยงการใช้แอตทริบิวต์ City เดียวกันในกฎการมอบหมาย

• ใช้ตัวสร้างนิพจน์เท่านั้น: ใช้ตัวสร้างนิพจน์เสมอในการกำหนดหรืออัปเดตกฏ อย่าอัปเดตผ่าน Dataverse ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของ Dynamics 365 อาจเกิดลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลต่อเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกฎการมอบหมาย

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ทำความเข้าใจการกระจายเรกคอร์ดในกฎการมอบหมาย
• ดูและมอบหมายเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมาย
• เลือกบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดให้กับเรกคอร์ด
• กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของผู้ขาย