แก้ไขกฎการมอบหมาย

หากต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการของคุณสําหรับการกําหนดลูกค้าเป้าหมาย โอกาส หรือข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ขายโดยอัตโนมัติ ให้อัปเดตเงื่อนไขที่คุณกําหนดไว้ในกฎ

เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

แก้ไขกฎการมอบหมาย

  1. เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ

  2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

  3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน

  4. เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น

  5. เปิดเซ็กเมนต์ จากนั้นเลือกแท็บ กฎการมอบหมาย หรือหากต้องการไปที่แท็บ กฎการมอบหมาย โดยตรง ให้เลือกลิงก์ในคอลัมน์ กฎการมอบหมาย

  6. เลือกกฎ แล้วเลือก ดูและแก้ไข หรือว่าให้เปิดกฎ

  7. เปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก บันทึก

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกนำไปใช้กับเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์นับจากนี้เป็นต้นไป เรกคอร์ดใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์อยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบ

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ