หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ตารางโอกาสทางการขายแสดงถึงการขายที่เป็นไปได้สําหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่สร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการทางธุรกิจในอนาคตและรายได้จากการขาย คุณสามารถสร้างโอกาสทางการขายใหม่ใน Dynamics 365 สําหรับ Customer Engagement เพื่อตรวจสอบการสอบถามจากลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ หรือแปลงลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านคุณสมบัติเป็นโอกาสทางการขาย พนักงานขายมักใช้โอกาสเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมด้านการขายที่พวกเขากําลังทํางานอยู่ในขณะนี้
คุณสามารถติดตามรายได้โดยประมาณ, วันที่ปิดโดยประมาณ, การจัดอันดับ และลำดับขั้นของโอกาสทางการขายได้ คุณสามารถติดตามชื่อของลูกค้าที่มีศักยภาพและชื่อของพนักงานขายได้ คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายที่อาจเกิดขึ้น เช่น โทรศัพท์ ข้อความอีเมล และงาน
โอกาสทางการขายต้องเชื่อมโยงกับบัญชีหรือผู้ติดต่อหนึ่งราย บัญชีและผู้ติดต่อสามารถมีลิงก์ไปยังหลายโอกาสได้ โอกาสประกอบด้วยข้อมูลของคู่แข่งที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์และค้นหากลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ
แต่ละโอกาสสามารถมีผลิตภัณฑ์หลายรายการที่สัมพันธ์กันได้ ตารางผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและผลิตภัณฑ์
หลังจากที่คุณตัดสินใจว่าลูกค้าที่คาดหวังหรือลูกค้าที่มีอยู่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้ว คุณสามารถปิดโอกาสทางการขายได้ เมื่อคุณปิดโอกาสทางการขาย คุณจะปิดใช้งานมัน แต่คุณจะไม่ลบมัน การปิดใช้งานนี้จะทําให้คุณมีตัวเลือกในการเปิดใหม่อีกครั้งในภายหลัง เมื่อคุณปิดโอกาสทางการขาย คุณจะสร้างกิจกรรมการปิดโอกาสทางการขาย ตารางปิดโอกาสทางการขายแสดงถึงกิจกรรมนี้ คุณสามารถใช้ตารางนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ สาเหตุที่คุณปิดโอกาส วันที่ปิด และคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่สร้างโอกาส
เมื่อต้องการให้ชุดของข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการขาย ให้เชื่อมโยงตารางต่อไปนี้กับโอกาส: กิจกรรม บันทึกย่อ และสิ่งที่แนบมา คู่แข่ง ใบเสนอราคา คําสั่งซื้อ และเอกสารประกอบการขาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสร้างโอกาสทางการขาย
การแปลงโอกาสทางการขายเป็นใบเสนอราคา ใบสั่งขาย หรือใบแจ้งหนี้
ตารางโอกาส
ตารางออปเปอร์จูนิตี้โปรดักส์ (OpportunityProduct)
ตารางปิดโอกาสทางการขาย (OpportunityClose)
ตัวอย่าง: สร้างโอกาสทางการขาย (ผูกไว้ล่วงหน้า)
ตัวอย่าง: เรียกข้อมูลโอกาสทางการขาย (ผูกไว้ล่วงหน้า )
ตัวอย่าง: แปลงโอกาสทางการขายเป็นใบเสนอราคา (ผูกไว้ล่วงหน้า )
หน่วยงานการขาย
เอนทิตีใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้
ตั้งค่าระดับราคาเริ่มต้นสําหรับโอกาส ใบเสนอราคา ใบสั่ง ใบแจ้งหนี้