ตารางใบเสนอราคา คําสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้

ยอดขาย Dynamics 365 สนับสนุน ใบเสนอราคาคําสั่งซื้อ (คําสั่งซื้อ) และการสร้าง ใบแจ้งหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาโดยการเลือกผลิตภัณฑ์โดยตรงจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ระบุรายการราคา (เช่น ขายส่งหรือขายปลีก) และป้อนจํานวนหน่วยที่ร้องขอ หากคุณมีสิทธิ์ คุณสามารถใช้ส่วนลดได้ ระบบสนับสนุนรูปแบบการกําหนดราคาหลายแบบ เช่น แบบขายส่งเทียบกับร้านค้าปลีก และคุณสามารถลดราคาตามรายการสินค้าแบบเส้นตรงตามปริมาณหรือการแทนที่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ส่วนลดโดยรวมกับใบเสนอราคาทั้งหมดได้อีกด้วย

ใบเสนอราคาเป็นข้อเสนอที่เป็นทางการสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอในราคาเฉพาะและเงื่อนไขการชําระเงินที่เกี่ยวข้องที่คุณส่งไปยังลูกค้าที่คาดหวัง คุณสามารถสร้างใบเสนอราคา บันทึกเป็นแบบร่าง และระบุว่าใช้งานอยู่ (แสดงให้ลูกค้า) หรือปิด (เสร็จสมบูรณ์ เป็นคําสั่งซื้อหรือไม่) ใบเสนอราคาอาจมีวันที่ครบกําหนด (เมื่อสัญญากับลูกค้า) วันที่มีผลบังคับใช้ (เมื่อต้องยอมรับหรือปฏิเสธโดย) และวันที่จัดส่งที่ร้องขอ นอกจากนี้ ใบเสนอราคาสามารถมีที่อยู่ "จัดส่งไปยัง" จำนวนมาก (ตามแต่ละรายการ) หรือการตั้งค่า "รับสินค้าเอง" สำหรับสินค้าที่จะรับโดยลูกค้า

ถ้าคุณสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย Dynamics 365 Sales ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายเป็นพื้นฐานสําหรับแบบร่าง เมื่อคุณแปลงใบเสนอราคาเป็นใบสั่ง คุณสามารถเลือกที่จะเก็บโอกาสไว้หรือปิดโอกาสนั้นได้ ถ้าคุณปิดระบบจะบันทึกจํานวนรายได้ขั้นสุดท้าย

คุณสามารถเชื่อมโยงใบเสนอราคากับตารางต่อไปนี้:

• ผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการหรือมากกว่าและรายการราคาหนึ่งรายการ

• คู่แข่งอย่างน้อยหนึ่งราย

• โอกาส

• ลูกค้า

• บันทึกย่อและสิ่งที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

• ที่อยู่ลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ

  เอนทิตี quote detail (quote product) แสดงรายการแบบเส้นในใบเสนอราคา แต่ละใบเสนอราคาสามารถมีหลาย quote detail (quote product) ระเบียนได้

  เอนทิตี quote close activity แสดงกิจกรรมที่สร้างขึ้นเมื่อปิดใบเสนอราคา

  ใบสั่งขาย (ชื่อเอนทิตี: คําสั่งซื้อ) คือใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ เมื่อคุณปฏิบัติตามคําสั่งซื้อ คุณจะปิดคําสั่งซื้อและทําเครื่องหมายสถานะว่าจัดส่งแล้ว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตัวอย่าง: ปฏิบัติตามคําสั่งขาย

  หมายเหตุ

  คุณไม่สามารถกำหนดสถานะของใบสั่งหลายรายการให้ดำเนินการในครั้งเดียวได้

  ใบแจ้งหนี้เป็นใบสั่งที่คุณเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตารางใบเสนอราคา
ตารางใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ (QuoteDetail)
ตารางปิดใบเสนอราคา (QuoteClose)
ตารางใบสั่ง (SalesOrder)
ตารางผลิตภัณฑ์คําสั่งซื้อ (SalesOrderDetail)
ตาราง Order Close (OrderClose)
ตารางใบแจ้งหนี้
เทเบิลผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้ (InvoiceDetail)
ตัวอย่าง: ตั้งค่าราคาติดลบในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และใบสั่งขาย
ตัวอย่าง: ประมวลผลใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้
ตัวอย่าง: ปฏิบัติตามคําสั่งขาย
ตารางโอกาสทางการขาย
ตารางยอดขาย
ตั้งค่าระดับราคาเริ่มต้นสําหรับโอกาส ใบเสนอราคา ใบสั่ง ใบแจ้งหนี้